軒轅山綠草茵茵，萬木蔥鬱，百花齊放，溪水潺潺，蟲鳴鳥唱，盡顯盎然生機。
山頂帝宮，雲霧繚繞，隱含淡淡憂傷，黃帝年老病危，禪位聖孫顓頊，並傳道統，以教化治民；授軒轅劍，以武鎮妖。
妖帝青猿欲統四方，但懼怕軒轅劍之威力，不敢輕舉妄動，得知共工並非真心臣服顓頊，便以狐妖魅之，欲假借共工之手，奪取軒轅劍。
不久黃帝仙遊，共工趁顓頊帝根基未穩之際，兵發軒轅山，所到之處血流成河，哀鴻遍野，軒轅山危在旦夕。
妖帝青猿召集群妖百萬，隱匿於百裏外的萬壺穀，隻待共工奪取軒轅劍後，傾巢而出，滅人帝，立妖皇，兩界歸於一統。
顓頊帝沉著鎮定，揮動軒轅劍，利用軒轅山防衛九塞，布下三道結界，號令僅有共工大軍十分之一的部眾，依山守塞，並命人點燃烽火台，向四麵八方的諸侯示警求援。
山下共工預感不妙，傳櫃比、王子夜等眾將領前來議事。
半個時辰之後，櫃比、王子夜帥眾將先後趕到。
共工立於巨石之上，大聲說道：“顓頊已放狼煙求援，我等須在顓頊援軍到來之前，攻陷軒轅山，殺死顓頊，奪取軒轅劍，四方便可臣服於我，眾將皆可率土而治，按功封王封侯。”
“大王萬歲，我等誓死效忠大王。”櫃比、王子夜帶眾將高呼，大軍隨即附和，響徹軒轅山，欲望之心被殺伐之誌點燃。
共工興奮至極，心中欲望之火熊熊燃燒，已不可阻擋，繼續野心勃勃地喊道：“顓頊沒有多少兵將，不及我們的二十分之一，唯一依靠的是軒轅山的九處要塞，三道結界。我們兵分三路，櫃比、子夜和我各帶一路，半個時辰後發起猛攻，大家一定要在顓頊援軍到來之前攻破軒轅山，殺死顓頊。”
“攻下軒轅山，殺死顓頊！”喊聲再一次震動軒轅山。
此時軒轅山上空狂風大作，黑雲壓頂，電閃雷鳴，妖氣四伏，在結界的保護下，軒轅山風靜如常，但緊張氣氛卻在不斷凝聚。
顓頊帝帶人巡查各個塞口，親自查看兵將受傷情況，幫助整理戎裝。
“報，顓頊帝，軒轅山以外的烽火台突然全部熄滅，恐示警信息未能傳給列位諸侯！”
“報，共工兵分三路，開始攻打第一道結界三塞！”
隨著兩道報告，軒轅山戰前緊張氣氛凝聚到極點。
顓頊帝將軒轅劍舉過頭頂，刺向空中，高呼到：“眾將士，共工陰謀造反，天神震怒，軒轅劍在此，定能誅妖伏魔，斬殺判逆，還天下太平。”
“誅殺共工，誓死守護軒轅山。”眾將士同仇敵愾，喊聲震天，緊張氣氛凝聚成怒火迸發。
顓頊帝召喚坐騎神龍，直飛軒轅山頂軒轅台。
來到軒轅台後，顓頊帝跳下坐騎，走進八卦陣，揮動軒轅劍，以增強結界法力，抵禦共工大軍入侵。
軒轅劍與三道結界電光相連，時而“啪啪”作響，時而電閃雷鳴，顓頊帝感到外敵強大，再加上尚未與軒轅劍達到人劍合一的境界，手中軒轅劍略顯沉重。
軒轅劍乃上古神物，鎮妖伏魔威力無比，妖帝青猿是萬萬不敢靠近軒轅山結界的，這也是他假借共工之手的原因。
身在萬壺穀的妖帝青猿見軒轅山烽火燃起，便令眾妖沿途摧毀烽火台，截斷顓頊帝求援信號的傳遞，等待共工攻破結界，奪取軒轅劍，便占領軒轅山，坐收漁翁之利。
激戰了整整一天，顓頊帝不停歇地舞動軒轅劍，不斷向第一道結界注入法力。