○原敘
晉自劉元海起離石，典午為所囚係，琅琊竄南荒，羯繼之，鮮卑繼之，氐羌又繼之，索虜乘勢，遂有中原幾二百載，與東晉、宋、齊、梁相始終。他如宇文氏、段氏、乞伏氏、赫連氏、沮渠氏、禿發氏、巴氏、涼氏、李氏、呂氏等，皆夷也。讀史者如繁星爭曜，往往不得要領。唐自肅、代而下，號令不行於河北，宿將悍帥，生殺自由，與晉諸胡無二。其倏起倏滅，亦大略相符。子竊為彙而纂之，使初學者一覽犁然，興廢始末，煥焉在目。益芸窗中半歲之勤，而有是書也。為其展卷可鏡，命曰指掌。西陵沈讚陽氏，其父司徒公聚書萬卷，建樓貯之，以與四方學者共。故讚陽器業不群，得於尚友，猶欲遍搜密典，以補父籍。聞予二指掌，求觀之。不數月，剞劂已告成矣。予謝曰：“君愛我，欲我不朽。我豈敢謂是書即能不朽，獨其令稚子輩不苦難於浩汗，則亦竊幸有微益焉。”萬曆辛醜，長至眉山張大齡書於簡端。
●卷上
○總論一
自漢魏以來，羌胡鮮卑降者，多處之塞內諸郡。其後因忿恨，數殺害長吏，漸為民患。晉武帝太康二年，侍禦史郭欽上疏曰：“戎狄強獷，曆古為患。魏初民少，西北諸郡皆為戎居，內及京兆、魏郡、弘農，往往有之。雖今服從，若數百年之後，有風塵之警，胡騎自平陽、上黨，不三日而至孟津，北地、西河、太原、馮翊、安定、上郡，盡為狄廷矣。宜及平吳之後謀臣猛將之略，漸徙內郡雜胡於邊地，峻四夷出入之防，明先王荒服之製。此萬世長策也。”不聽。
惠帝元康九年，太子洗馬江統以為戎狄亂華，宜早絕其原，乃作《徙戎論》，其略曰：“四夷之中，戎狄為甚。弱則畏服，強則侵叛。是以有道之君，待之有備，禦之有常。期令境內獲安，疆場不侵而已。漢建武中，馬援領隴西太守，討叛羌，徙其餘種於關中，居馮翊、河東、北地。魏武帝徙武都氐於秦川，以禦蜀，蓋權宜之計。今已受其敝矣。夫關中，帝王所居，未聞戎狄宜在此土。非我族類，其心必異。候隙乘便，輒為橫逆。此必然之勢也。宜及今兵威方盛，因其死亡流散，與關中人戶為仇讎之際，徙諸羌，著先零、罕開、析支之地；徙諸氐，出還隴右，著陰平、武都之界。並州諸胡，建安中聽其散居六郡，今為五部，戶至數萬。正始中，毋丘儉討句驪，徙其餘種於滎陽，部戶亦以千計，並皆驍勇便利。夫百姓失職，猶或亡叛，犬馬肥充，則有噬齧，況於夷狄，能不為變！此等皆宜申諭發遣，還於本域，慰彼土思，惠此中國，於計為長也。”朝廷不能用。
夫天下之禍，每伏於所忽，惟智者能睹其未萌。郭欽、江統，翹然遠覽，晉之君臣，誠一聽之，豈有五胡之禍哉！彼武帝功成而驕，謂裔夷癬疥，不足慮，故玩而不采。惠帝暗?無識，吾無責已，乃杜元凱、張茂先諸君子，亦不聞獎拔二子論列，而為國家建久安長治之策。何也？豈天厭司馬氏狙詐竊國，而劉淵、石勒輩已潛生於東北之郊乎！當其時，晉方全盛，劉元海父子何見賞於王武子之儔，上東門一嘯，王夷甫駭於所聞而追之莫及者，豈盡無所為默定者在也。
○總論二
明學士丘瓊山論五胡曰：“劉淵，匈奴也，而居晉陽。石勒，羯也，而居上黨。姚氏，羌也，而居扶風。苻氏，氐也，而居臨渭。慕容，鮮卑也，而居昌黎。種族日繁，其居處飲食，皆日趨於華。惟其驕暴貪悍、樂鬥喜亂之誌態，則無時而可變也。”據丘氏之論如此，及予讀史至苻堅斥姚萇曰：“五胡次序，無汝羌名。”乃知姚氏不在五胡之內，其拓跋氏乎？拓跋創國，與五胡並而據有華夏，曆晉宋齊梁，故五胡之盛，未有如拓跋者也。彼姚氏者，當與段氏、宇文氏、赫連、禿發、沮渠等氏同類而並觀，而丘文莊據時代先後為論耳。晉讖：石上眾馬之後，有牛繼之。史氏遂書傳疑之事，造帷簿，不根於琅邪，曰牛金之子。不知拓跋王業始於什翼犍，犍者，牛也。懷湣北行，翼犍已立，桓玄謀逆，魏帝中原。馬後牛繼，此為證矣。
○匈奴劉氏
劉淵，匈奴呼韓邪之後也，嗣左賢王。輕財好施，傾心接物，五部豪傑，幽冀名儒，多往歸之。武帝太康十年，以為匈奴北部都尉。惠帝永熙元年，以為五部大都督，監軍事。成都王穎使將兵拒王浚、司馬騰。淵從祖宣謂其族人曰：“漢亡以來，我單於徒有虛號。今吾眾猶不減二萬，奈何斂手受役，奄過百年？左賢王英武超世，天不欲興匈奴，必不虛生此人也。司馬氏骨肉相殘，四海鼎沸，複呼韓邪之業，此其時矣。”乃謀推淵為大單於，使呼延攸告之。淵即白穎，請還說五部以赴國難，二豎之首，可指日而懸也。穎悅。淵至左國，宣等上大單於之號。二旬之間，有眾五萬，都離石，複遷左國城，胡晉歸之者愈眾。自以漢氏之甥，舅亡甥繼，又稱漢王，以右賢王宣為丞相，崔遊為禦史大夫，後部人陳元達為黃門郎，子聰進大單於，族子曜為建武將軍。聰驍勇絕人，博涉經史，善屬文，彎弓三百斤，弱冠遊京師，名士莫不與交。曜性殘暴，淵欲殺之，其母跪請得免。及長，儀觀魁偉，拓落高亮，與眾不群。好讀書，善屬文，鐵厚一寸，射而貫之。兩眉白，目有赤光。聰極重之，以為漢世祖、魏武帝之流。懷帝永嘉元年，劉淵稱帝，遣劉聰、石勒等寇太行，趙、衛、黎陽、壺關皆下之。
淵卒，太子和立，疑忌劉聰。安昌王盛曰：“陛下勿信讒，兄弟尚不可信，他人誰足信哉！”不聽，遂攻聰，聰殺和自立。五年六月，呼延攸等兵入洛陽，殺太子詮，執懷帝，士民死者三萬餘人，遂發掘諸陵，焚燒宮廟。曜納羊後，遷帝及六璽於平陽，以帝為光祿大夫、平阿公。秋七月，劉曜陷長安，殺南陽王。六年春正月，漢主聰納劉殷二女並四女孫於宮，皆以為貴嬪。三月，立劉娥為皇後，起■〈皇鳥〉儀殿，將殺諫者，娥上書得免。弑懷帝，有星殞於平陽，化為肉，長三十步，廣二十七步，聰惡之。四月，秦王業即位於長安，是為湣帝。建興四年，劉曜複陷長安，帝出降，中丞吉朗死之，漢封帝為懷安侯。琅邪王睿即帝位於建康，改元太興。是年，湣帝遇弑。
聰荒於酒色，遊宮常百日不出，事皆決於中常侍王沈等。立後六人，儀服如後者又八人，屢殺直臣陳元達等。是年卒，太子粲立。聰後年未二十者四人，粲俱烝之。靳準弑粲自立。冬十月，劉曜亦自立於赤壁。十二月，喬太討準，殺之，而立準之子明。石勒討明，明走曜。曜滅靳族，改國號趙。石勒亦稱趙王，為後趙，始與曜貳。先是，曜世子胤，年十歲，長七尺五寸，多力善射，驍捷如風。靳準之亂，沒於鮮卑別部鬱鞠。鬱鞠聞趙王立，禮而歸之，曜悲喜。時已立羊後之子熙為太子矣，將易之而立胤。卜泰不可，胤亦進曰：“父之於子，當愛之如一。今黜熙而立臣，臣何敢自安！苟以臣頗堪驅策，豈不能輔熙以承聖業乎！”遂封胤永安王。
明帝大寧三年，後趙石生攻趙河南，盡取司、豫、徐、兗之地。成帝鹹和三年，複攻蒲阪。曜自將擊破之，枕屍二百裏，襄國大震。冬十二月，勒召徐光，謀擊曜，皆言曜鋒不可當，光獨讚行。遂命石堪等會滎陽，石虎進拔石門，勒自統步騎，進自大堨，謂徐光曰：“曜盛兵成皋關，上策也；阻洛水，其次也；坐守洛陽，此成擒耳。”至成皋，見趙無守兵。大喜曰：“天也！”卷甲而進，曜方與嬖臣飲博，不信勒至。聞親來色變，遂撤金墉之圍，陣於洛西。勒帥步騎四萬入洛陽城門，躬擐甲胄夾擊之。曜素嗜酒，將戰，飲數鬥，醉墜馬，為堪所執，殺之。太子熙奔上邽，勒遂取長安。四年，石虎拔上邽，殺太子熙等王公以下三千餘人，劉氏亡。
玄羽逸史曰：“自古夷狄為中國患者有矣，未聞入而帝中國也者，有之，自劉淵始。當晉全盛時，淵以壯年遊京師，與諸名士遨遊成均，持論上下，固彬彬雋爽才也，不過謂由餘、金日禪之儔耳。焉知竊伏輦轂，睥睨宮闕，私心曰：‘此可取而代乎。’世儒睹郭欽、江統之說不行，深為司馬氏惜，不知此曹漸染華夏之風者，百來年其文雅博洽既與中國士大夫埒，而驍悍魁桀，拔山貫鐵之勇，非華人可得而仿佛也。即使驅之去而未必即去，既去而未必不來。我知其害，必不止侵鎬方，犯涇陽，圍白登，入甘泉，如周漢之事而遂已也。況中國先亂，而彼有所以乘其隙哉！然淵每聞諸將屠殺之慘，則深戒諭之，用賢納諫，恭儉勤勞，卓有中國君人之度。聰以荒淫，承之一傳，而歸於曜。曜以沈湎，繼之數歲，而殲於勒。彼二子少固雄毅，乃晚節如是，豈真胡虜之運乎！死而五種，雖所自取，不可謂無默宰也已。
○羯石氏
石勒，羯虜也，世居上黨之武鄉，有膽力，善騎射。並州大饑，東瀛公騰執諸胡，於山東賣充軍實。勒亦被掠賣，為茌平人師歡奴，歡奇其狀貌而免之。幼嚐隨人負販京師，登上東門，長嘯。王衍聞而異之，曰：“此胡雛非常人也。”遣騎追之，逸去。惠帝末，諸王相攻，海內大擾。勒與汲桑結為盜，桑命勒以石為姓，公師藩叛寇趙魏，桑、勒往從之。兗州刺史苟晞擊斬藩、桑等，逃還，更聚眾，以勒為前鋒，所向輒克。進攻鄴，殺新蔡王騰，大掠而去。苟晞擊桑，走死，勒降於漢。至常山，眾十餘萬，集衣冠人物，別為君子營。中丘人張賓，好讀書，闊達有大誌，常自比子房。見勒，喜曰：“吾曆觀諸將，無如此胡將軍者，可共成大事。”乃提劍大呼軍門請見，勒亦未之奇也。後數以策幹勒，皆如所言，由是奇之，呼為右侯而不名。又用刁膺為股肱，夔安、孔萇、支雄、桃豹、逯明為爪牙。
永嘉五年，太尉衍送太傅越喪還葬，勒帥輕騎追之，及於苦縣，晉兵大敗，縱輕騎射之，無一脫者。執衍，問以晉故。衍具陳禍敗之由，雲計不在己，且言少無宦情。又勸勒稱尊，勒曰：“君少壯登朝，名著四海，身居重位，何得言無宦情耶！破壞天下，非子而誰！”命引出，眾人畏死，多自陳述，獨襄陽王範神色儼然，顧嗬之曰：“今日之事，何複紛紜。”勒謂孔萇曰：“吾行天下多矣，未嚐見此輩人，當可存乎？”萇不可。勒曰：“雖然，要不可加以鋒刃。”於是俱排牆殺之，剖越棺，焚其屍，曰：“亂天下者，此人也。”世子毗及宗室四十八王皆死，晉兵死者十餘萬人，裴妃亦為人掠賣。又陷蒙城，執苟晞及豫章王端。鎖晞頸，以為左司馬。
冬十月，勒誘殺漢大將軍王彌。初，勒與母相失，並州牧劉琨得之，及其從子虎遣使送還勒，因以書招懷。勒厚謝劉琨而書以絕之。虎年十七，殘忍無度，勒白母除之。母曰：“快牛為犢，多破車，長便不然。汝小忍之。”及長，勇冠三軍，每屠城，鮮有遺類，指授攻討，所向無前。勒更寵任之。六年，引兵據襄國，用張賓之謀也。王浚等攻襄國，大敗而還。石虎攻陷鄴郡，據之。時王浚兵猶強，謀稱尊。勒欲襲之，張賓勸勒卑辭於浚，又勸勒奉表，言欲以三月中旬詣幽州奉上尊號。浚益驕怠，不複設備。勒纂嚴將襲浚而未發，張賓曰：“豈非畏劉琨及鮮卑、烏桓為後患乎？”曰：“然。”賓曰：“三方智勇，無及將軍者，必不敢動。吾輕車往返，不出二旬，待彼謀議出師，我已還矣。今宜修箋於琨，納質請和。琨必喜我之服，而快浚之亡，豈暇襲我！兵貴神速，勿後時也。”勒曰：“吾所未了，右侯已了之。”遂以火宵行達易水。督護孫緯馳白浚，浚將勒兵拒之，而為遊統所紿。浚曰：“石公來奉戴我耳。”設饗以待勒。晨至薊，叱開門，猶疑有伏。先驅牛羊數千頭，聲言上禮，實欲塞諸街巷。勒升其廳事，執浚於前，數之曰：“公位冠元台，手握強兵，坐觀本朝傾覆，曾不救援，乃欲自稱尊乎！”即送襄國，斬之。中郎荀綽不屈，勒待以客禮。斬朱碩棗嵩之亂政，戮遊統之不忠，籍沒相佐親戚，家貲皆巨萬。惟裴憲、荀綽止有書十餘箱，鹽米十斛。勒曰：“吾不喜得幽州，喜得二子。”以為中郎參軍。勒以劉翰鎮幽州。勒還，翰歸段匹磾，匹磾遂據薊城。
時劉曜篡漢，改國號趙。勒亦自稱趙王。祖士雅進屯雍丘，恩威大著，自河以南，多叛勒歸士雅，練兵積穀，有取河南之誌。勒患之，乃下幽州，為士雅修祖父墓，通書求互市。士雅不報書，而許互市，收利十倍。士雅將士降趙，勒斬其首，曰：“叛臣逃吏，將軍之惡，猶吾惡也。”自是士雅不納降人，邊境休息。泰興四年，石虎拔幽州，殺段匹磾。永昌元年，張賓卒，勒哭之慟，每與群臣謀議不合，思賓則流涕彌日。與劉曜歲相攻戰，鹹和三年，曜自將擊破勒兵，襄國大震。勒親帥兵救之，入洛陽，殺劉曜，追曜太子熙於上邽，又殺之，漢地盡入於勒。即趙天王位，子弘為太子，虎等進爵為王，子弘為大單於。虎以不得大單於，望曰：“吾身當矢石，成大趙之業，使黃吻婢兒為大單於。上晏駕，不足複留種矣！”
鹹和五年，勒稱皇帝。一日大饗群臣，謂徐光曰：“朕可方自古何等主？”對曰：“陛下神武，謀略過於漢高。”勒笑曰：“人豈不知，卿言太過。朕若遇高祖，當北麵事之，與韓、彭比肩。若遇光武，當並驅中原，未知鹿死誰手。大丈夫行事，當磊磊落落，如日月皎然，終不效曹孟德、司馬仲達，欺人孤兒寡婦，狐媚以取天下也。”勒雖不學，好使諸生讀書而聽之，時以意論古今得失，聞者悅服。其聰明英特，蓋性成也。太子弘好屬文，敬儒素，勒謂徐光曰：“大雅愔愔，殊不似將家子（大雅，太子小字）。”光曰：“漢祖以馬上得天下，孝文以玄默守之。太子直勝殘去殺之主也，但中山雄暴多詐，宜漸奪其權。”程遐亦以為言，勒皆不聽。他日，徐光又曰：“今國家無事，陛下若不怡，何也？”勒曰：“晉蜀未平，恐後世不以我為正統。”光曰：“陛下包括二都，平蕩八州，帝王之統，不在陛下，當複在誰？且陛下不憂心腹而憂四肢乎，中山資性不仁，父子複據權位，而鞅鞅不平，東宮侍宴，有輕皇太子色。臣竊憂之。”勒默然，始命太子省可尚書事，而虎之門可張雀羅矣。虎愈不平。
鹹和八年七月，勒卒，太子弘立，虎收程遐、徐光於獄，召其子邃將兵入宿衛。遐、光被殺，夜以勒喪潛瘞山穀，乃備儀衛虛葬於高平原。虎弑劉後，次年弑弘，自立。太子邃謀反，誅，立子宣為太子，蒲洪、姚弋仲皆歸之。
冉氏子閔，驍勇善戰，多策略，虎養以為子，愛比諸孫。虎為慕容恪所敗，斬三萬餘級，諸軍皆潰，惟閔獨全。穆帝永和元年，發諸州四十餘萬人治未央、洛陽宮，造獵車千乘，置女官二十四等，取民女三萬餘人充之。光祿大夫逯明切諫被殺，財帛山積，猶發前代陵墓，掠其金寶。沙門胡進言於虎曰：“胡運將終，晉當複興，宜苦役晉人以厭之。”乃發近郡男女十六萬人，車十萬乘，築華林苑，燃燭夜作，死者數萬。得蒼麟十六，白鹿七，以駕芝蓋，命太子宣祈福於山川。宣乘大輅，建天子旌旗，戎卒十六萬，出金明門。虎升淩雲觀望之，曰：“我家父子如此，自非天崩地陷，當複何愁！但抱子弄孫為樂耳。”秦公韜有寵於虎，虎欲立以為太子，猶豫未決，宣謀殺韜。待虎臨喪，因行大事。韜死，虎驚氣絕，方蘇欲出臨，司空李農止之。事覺，虎囚宣，殺之鄴北，窮極慘酷，火焚棄灰，殺其妻子九人。宣幼子才數歲，虎素愛之，抱之而泣，欲赦之，大臣不可。兒挽虎衣大叫，至於絕帶。虎因發病。