但是，半人半怪物的種族卻很好地生存下來，成為了力量高於人類的種群——Heterogeneity。它們隻有少量智慧，卻繁殖迅速，進化淘汰的速度也非常快，它們擁有恐怖的力量與速度，它們會用銳利的牙齒撕裂人類。人類陷入了一片恐慌之中。
這時，為數不多的科學家與機械工程師聚集在一起，製造了對敵Heterogeneity的武器——機甲。人類利用機甲保衛家園與同族，暫時保持了兩族之間的平衡。但Heterogeneity的進化太可怕了，科學家們不得不轉而研究利用未知隕石。他們發現隕石上有一種堅硬又鋒利的物質，比地球上最硬的金剛石還要高密，科學家把這種物質稱為UnknownX，並且想著手用於機甲上，可是研究下來，怎麼都沒辦法製造或提取，隻能望洋興歎，把注意力轉回機甲上。
令人料所不及的是，未知隕石在沉寂多年後又再次發生大規模的輻射，之後則變成了毫無能量的普通隕石。這次被輻射的人不多，都成為了異能者，但很快死去，其中隻有兩個存活了下來。這兩名少年在往後成為了站在所有人類之上的人：東皇和西帝，分別掌管著大陸東部和西部，北部則被Heterogeneity占據。
東皇的能力是機甲強化，能把吸收在自身的UnknownX釋放出來強化機甲，UnknownX似乎成為了自身循環的一部分，隻是每強化一次都需要間隔1個月；西帝的能力則是用腦波直接操控機甲，把機甲控製得仿佛是自己的身體一樣靈活，不過這樣非常損耗精神力，最長時間能操控4小時09分54秒，需要沉睡來恢複精神力。
兩人的得天獨厚並非隻體現在異能方麵，還體現在壽命上，至今為止，兩人已經活了三百多年，而且還保持在各自最鼎盛的狀態。
由於東皇和西帝互相不服從對方，導致原本同一的大陸分裂成東西兩部分。東部主要以以前的亞洲人為主，經過長時間的過度，東部人全是黑眼睛黑頭發黃皮膚；而西部則相反，各種顏色的頭發和眼睛都有。並且由於東皇和西帝的關係，東部注重機甲改造，西部專攻機甲操控技術。
但為世人所不知的是，東皇曾經的異能由於一度使用過度而發生了返祖現象——異能盡失。為了保住這個秘密，並且在回複異能之前穩定人心，高層的長老製造出一個傀儡：關咲。長老安排東皇成為關咲的侍從，並告訴關咲他因為使用異能過度而縮小變成了嬰兒，記憶全沒了，異能也相對減少。在關咲從出生到長大期間，有不少人因得到東皇返祖的消息而刺殺關咲，關咲有好幾次差點命喪黃泉。而關咲從懂事以來每隔一個月就會和裝成侍從的東皇進入實驗室強化機甲——每次都要關咲閉上眼睛，東皇在一旁慢慢試調自己的異能。至於關咲每次都會疲憊的原因，是因為實驗室裏充斥著一種氣體，和關咲長期服用的毒物起了反應造成的。直至最近，東皇恢複了全部的異能，並且隱隱有突破以前的趨勢。
真東皇複出，偽東皇自然要被除掉。
這就是全部的事實。①思①兔①網①文①檔①共①享①與①在①線①閱①讀①
關咲費力地張開眼睛，隻能轉動眼球：他該感謝長老的他死的時候告訴了他真相嗎？他該感謝阿旭……東皇要求讓他死得舒服點而被自己鑽了空子活下來嗎？他該感謝那些人沒有把他分屍而是偷懶丟在亂葬崗嗎？