在一個偏僻的小島上生活著一群人類，他們以捕魚和狩獵為生。
小島周圍的海域裏生活著一些罕見的美人魚。這些美人魚很少浮出水麵，因為害怕被人類發現，不過它們到十二歲後就成熟了，可以變化成人形。
洛小雲就是生活在這片海域的一條美人魚，隻是它長得並不美，那是它五歲時發現的。因為其他的美人魚們都不跟它玩，它一直以為是自己對它們不夠好，於是它總是很大方的把好吃的好玩的都分享給它們，但是效果甚微，小雲很是不解。
直到有一天，它偷聽到幾個美人魚的談話。其中一個罵它是醜八怪，說它臉上的黑斑會帶來厄運，還有一個罵它傻。
它終於明白了，不是它不夠好，而是它不夠美以至於被大家嫌棄。一直都開心樂嗬的小雲不再開心了。
它的爸爸媽媽安慰它：“但是爸爸媽媽愛你呀！”
是的，爸爸媽媽確實很愛它，隻是有爸爸媽媽的愛就夠了嗎？
自從知道大家為什麼都不跟它玩了後，它就很少出去了，隻是經常一個人悶悶不樂。
它的爸爸媽媽又安慰它：“等你到十二歲就好了，到時候能變成人形，臉上的黑斑就沒有了。”
“真的嗎？”
“真的！女大十二變！小雲也能變成美女的。”
“太好了！嘿嘿！我要去找小黑玩。”洛小雲興奮得跳了起來。
以前的閑言碎語洛小雲全都當沒聽過，還興奮的告訴大家等它長到十二歲也會變美。雖然玩伴比從前多了些，但還是有不少嫌棄它的。洛小雲已經很知足了，至少有玩伴了。
就這麼過了幾年，關於它的閑言碎語從沒斷過。為此大家還分成了兩派，一派說就算變成人形，小雲臉上的黑斑也不會消失，還有一派相信小雲可以變美，還打賭哪邊輸了就要派出一位男性娶小雲當老婆。
知道真相的大部分家長們都緘默不語，畢竟小雲還是孩子，不忍傷害它。
但總是有好事者唯恐天下不亂。不知哪天開始，有小美人魚言之鑿鑿的說就算變成人形，臉上的黑斑也不會褪去，小雲還是會很醜。“謠言”被傳開後又一發不可收拾，洛小雲又開始變得形單影隻，而它再也不敢去問爸爸媽媽，因為它害怕知道真相。
洛小雲每天鬱鬱寡歡，心裏每天都在默數，離十二歲隻剩一年了，也許能變美呢？它不斷的安慰自己，還有希望，隻有這樣心裏才好受一點。
終於，這一天要來了。滿十二歲的美人魚都要去特定的能量場，因為隻有在那裏舉行儀式才能變化人形。
已經有一部分美人魚變化成人形了，好多俊男靚女。這時他們都看向洛小雲，洛小雲羞澀的低著頭，默默的進行儀式。終於變成人形了，洛小雲內心好激動，卻不敢睜眼。
現場空氣好像凝固了一樣，竟然沒有一點聲音。三秒後，終於有人打破沉默：
“哈哈哈哈，還是個醜八怪嘛！”
接著越來越多的人起哄，嘲笑之聲淹沒了洛小雲僅剩的一點自尊心，洛小雲慌亂之中跑掉了。