7.三顧茅廬
劉備字玄德，涿郡人，為漢景帝之子中山靖王劉勝的後裔，家族中衰，家道貧寒。東漢末年，黃巾軍起，天下大亂，劉備趁機起事，想有所作為，傾扶漢窒。可是20多年過去，他雖東衝西殺，南征北戰，名聲不小，世人仰慕卻一直寄人籬下。他常常感歎自己時運不佳，抱負未能實現，為此心裏總是很鬱悶。
官渡之戰袁紹敗北，原先依附幹袁紹的劉備，見袁紹是一個遇大事而惜身、見小利而忘命的人，便趁機脫離了袁紹，帶著親如兄弟的關羽、張飛、趙雲等人去投靠同是漢室宗親的劉表。
劉表看到自己的同宗兄弟劉備前來投靠，以禮相待。可劉表胸無大誌，膽小怕事，惟恐劉備勢力發展，便讓他屯駐偏僻的新野小縣。劉備在新野招兵買馬，禮賢下士，遍訪人才。他訪察到襄陽有個名士水鏡先生司馬徽，就特地去拜訪。司馬徽問他的來意，劉備回答道：“我是特意來向先生請教天下大勢的。”司馬徽便向他推薦道：“臥龍、鳳雛兩人得一，可安天F。”
劉備急忙問道：“臥龍、鳳雛何許人也？他們又在何處？”司馬徽這才實言告之：“臥龍乃是諸葛亮，字孔明，鳳雛乃是龐統，字士元，兩個奇才皆在襄陽附近，皇叔（按族譜，劉備應是漢獻帝的叔輩），應親往求之，關於其他我就無能為力了。”劉備連忙向他道謝。
劉備回去以後便問徐庶：“襄陽有個臥龍先生，你可認識？”徐庶說：“哦！你說的是諸葛孔明吧，我們是摯友。”劉備非常渴望見到諸葛先生，就對徐庶說：“既然先生與孔明這麼熟識，何不辛苦一趟，將其請來？”徐庶搖了搖頭說：“達可不行，像這樣的大賢，皇叔務必親自登門去請，才能請得到。”
劉備便同關羽、張飛帶著禮物來到隆中。劉、關、張三人行至臥龍崗下，隻見幾間茅屋掩映在蒼鬆翠竹叢中，他們便在茅屋前下馬，劉備親自上前叩門，一個小童開門問道：“你們找誰？”劉備客氣地說：“請告訴臥龍先生，劉備前來拜訪。”
小童遲疑了一會說：“先生不在家，出門與朋友們遠遊去了。”劉備等三人聽說孔明先生不在，隻好失望而歸。時過數日，探聽到孔明已歸，便又同關、張二人騎馬前去拜訪。時值隆冬，彤雲密布，朔風凜凜，瑞雪霏霏，劉、關、張三人冒雪而行，結果是孔明在前一天又約朋友出去了，他們又撲了一個空。
光陰荏苒，又至新春，劉備選了一個吉日，三人又乘馬來到隆中，可諸葛亮正在睡午覺未醒，劉備就恭恭敬敬地站在草堂台階下等候，過了一個時辰，孔明這才翻身醒來，開始談論天下大勢，劉備誠懇地請諸葛亮談一下對天下大勢的見解。
孔明謙遜一番後，分析道：“曹操擁兵馬百萬，挾天子以令諸侯，不可當麵與其爭鋒。孫權據有江東、有長江天險，民心歸附，人才濟濟，隻能與其聯合，而不可圖也。荊州乃地通九州的用武之地，將軍是帝室之胄，如能在荊州站穩腳跟，再取益州，勵精圖治，充實國力，等待時機，大業可成，漢室可興。”劉備聽了孔明這一番分析，茅塞頓開，再三懇請諸葛亮出山，輔助他成就大業，諸葛亮見劉備這樣誠懇，就答應了劉備的要求。從此，劉備在諸葛孔明的輔弼下，如魚得水，按照隆中對策，成就了大業。
赤壁之戰
曹操在消滅了袁紹勢力，統一了北方後，便誌在揮師南下，掃平駐守剩州的劉表以及江東的孫權，以圖統一中國，經過數年的養精薔銳，擴充勢力，曹操籌備就緒，於公元208年揮師南下。
正當劉備在新野樊城一帶操練人馬，積極備戰，迎擊凶猛而來的曹軍之際，荊州牧劉表病故，其次子劉琮在其母係家族蔡氏集團的操縱下，承襲父職，他年幼（14歲）懼怕曹操勢力，蔡氏集團就操縱劉琮，瞞著劉備向曹操遞了降表。劉備腹背受敵，隻好決定將人馬撤到江陵。曹操聽說江陵囤積了大批糧草，乍怕劉備占去，就親率輕騎兵日夜兼程追趕，而劉備的人馬則帶著武器輜重，再加上追隨的幾十萬百姓，每天隻能行十幾裏路，很快就被曹軍在當陽長阪坡追上了。劉備的兵馬被曹軍衝得七零八落，多虧張飛、趙雲奮力拚殺，劉備、諸葛亮才帶著少數人馬脫離險境，但去江陵的路已被曹軍截斷，隻好走漢津退往夏口，與劉表的長子劉琦率領的江夏人馬會合，總算暫時安定下來。
與此同時，江東的孫權接到了曹操的檄文，勸其拱手投降，十是孫權與眾臣商議對策，以張昭、顧雍為首的文臣願降，以程普、黃蓋為首的武將主戰，眾人議論紛紛，孫權左右為難。正在此時，魯肅站出來言道：“荊州江山險固，士民殷富，今劉表新亡，劉備在彼，若能說服劉備與東吳同心破曹，則天下可定矣，但火速前往，我願此行。”孫權尊重他的意見，派魯肅前往夏口。在夏口，魯肅坦誠地向劉備說明來意，望孫、劉聯手抗曹，此意正合諸葛亮之意，於是劉備毅然決定同意此舉，並派諸葛亮與魯肅同去柴桑，麵見孫權共議聯盟抗曹之策。
孫權聞諸葛亮來到柴桑，便以上賓之禮厚待之。並向諸葛亮請教聯盟抗曹之策，諸葛亮以言激之道：“現在曹操統一北方，又兼並了荊州，其勢正盛，依我之見，不如量力而行，若能以吳越之眾與其抗衡，就盡快與曹操決裂，如其不能，就依張昭等人之見，按兵束甲，麵北降曹。將軍如今優柔寡斷，大禍不期而至矣。”孫權反唇相譏道：“劉備為何不降？”諸葛亮微微笑道：“劉皇叔乃帝室之胃，英才蓋世，其不稱雄，天意不允，焉能屈膝降曾？”孫權終被激怒，勃然變色火聲道：“我東吳沃野千裏，雄兵十萬，既然劉備不降，我焉能拱手相送？但劉備新敗，焉能收拾殘局？”
諸葛亮見孫權心已動，便分析道：“劉皇叔雖在長阪一敗，但所失兵都已歸來，況有關羽精銳水師上萬，劉琦江夏人馬亦過萬，兵雖不強，但曹軍長途跋涉，疲憊不堪，聽說曾軍在追趕我們時，晝夜兼程300餘裏，所謂強弩之末勢不能穿魯縞，此乃兵法之忌也。更何況曹軍來自北方，不習水戰，荊州之兵雖眾，迫於曹操威勢，並非心服，將軍若能誠心與劉皇叔協手，曹操必敗，曹敗必回北方，鼎立之勢必成矣，成敗在於將軍盡快抉擇。”諸葛亮之言，說得孫權如醍醐灌頂，便立下決心，聯手抗曹，再加從鄱陽歸來的周瑜，對其進一步的勸戰，更堅定了他的決心，即日便任命周瑜為大都督，程普副之，魯肅為讚軍校尉領兵五萬赴赤壁下寨抗曹。 此時曹操大軍自江陵順流直下，舳艫千艘，旌旗蔽日，浩浩蕩蕩，誌在必得，可荊州初定，民心浮動，北方來的青、徐兵隻善陸戰，不習水戰，遠來疲憊，不服水土，生病者極多，一遇風浪，即是體健者也因暈船嘔吐不止，戰鬥力喪失。就在此時，隱居在江東的鳳雛先生龐統，趕來給曹操獻計，建議曹操將戰船用鐵鏈連在一起再鋪上木板，曹軍在船上行如平路，平穩安全，曹操采納依計而行，製成連環船，果然行動自如。江東周瑜探得此訊，眉頭一皺，計上心來，就與老將黃蓋定了一條“苦肉計”一一周瑜願打，黃蓋願挨。一天，有人求見曹操從其身上摸出一封信來，隻見信中寫道：“黃蓋乃東吳三世老臣，丞相大軍南下，老朽力勸投降，以救東吳生靈，誰知，不識時務的周瑜以卵擊石，以擾亂軍心之罪將我毒打，思前想後，我忠心為東吳效命，反遭此下場，故而投書，懇請收容，願作前鋒，殄滅周瑜，以泄積憤。”曹操將此書看了數十遍，又派人去東吳探了虛實，才對黃蓋投降信以為真。
隆冬十一月，曹操又接到黃蓋密信，說在冬至那天，率糧船來降，曹操大喜。冬至那日，東南風起，曹操站在船頭迎接黃蓋來降，天近傍晚，一列船隊由南向北乘風破浪駛來，船桅上青龍牙旗迎風飄揚，曹操喜出望外道：“黃蓋來降，天助我也！”正在此時，黃蓋的船隊借著東南風，似離弦的箭，直衝曹軍水寨而來，眨眼工夫，火光衝天，火借風勢，風助火威。原來黃蓋詐降取得曹操信任後，諸葛亮通曉天文，測得冬至日必刮東南風，周瑜便命黃蓋將十艘快船裝上枯草，下柴並澆上油，趁著東南風，揚帆直駛曹軍水寨，火燒曾軍，曹操這才發覺中計，忙命後撤，因曹軍船隻連在一起無法自由行動，鐵鏈岡慌亂也難一時砍斷，因而曹軍船隻全部著火，整個水寨一片火海，曹軍燒死、淹死者不計其數。
南岸的周瑜見時機已到，便率主力擂響戰鼓，從江麵和陸路何曹軍發起全麵進攻，劉備也從樊口起兵，截殺曹軍，與此同時，黃蓋駕著快船，借到火光，搜尋曹操，隻見曹操正要上一條小船逃走，黃蓋急忙駕船追去並高喊：“曹賊，你往哪裏逃？”前來營救曹操的張遼，連忙拈弓搭箭將黃蓋射落水中，幸虧韓當趕到救起黃蓋，曹操也趁機逃走。
孫劉聯軍乘勝追擊，殺得曹軍風聲鶴唳、草木皆兵，數十萬人馬喪失殆盡，經華容小道逃回江陵，所剩寥寥無兒，孫劉聯軍又趁曹操新敗，奪回了荊州。
赤壁一戰，奠定了三國鼎立的基礎。
三國、兩晉、南北朝
七擒孟獲
劉備撒手歸天後，17歲的劉禪在成都即位（後主），朝中事務，不分巨細，均由諸葛亮操勞。他受命幹國家危難之秋，北有曹魏，東有孫吳，南方異族乘機叛亂，國內人心浮動，百廢待舉。將軍鄧芝謁見諸葛亮，對其言道：“主人年幼，初登皇位，民心未定，當務之急，應擯棄舊怨，與東吳結盟，無東顧之憂，才可北伐中原。”聯吳抗曹，這正是諸葛亮既定的戰略決策，於是命鄧芝出使東吳，鄧芝不辱使命到了東吳，向孫權講明了吳、蜀結盟的利害關係，孫權欣然同意他的觀點。於是吳、蜀又重新結盟。
劉備新亡，益州豪強雍悶乘機發動叛亂，並拉攏南中的少數民族首領孟獲與其一道叛亂，在與孫吳重新結盟的基礎上，經過兩年的籌備，諸葛亮決定親自率軍南征，行前留守成都的參軍馬謖建議說：“南中地勢險要、偏遠，謀反之心由來已久，今日憑武力將其征服，明天還會反叛，攻城為下，攻心為上，不以征殺占地為目的，而應以征服其心為上，丞相意下如何？”諸葛亮讚許道：“好主意，我亦如此想，孟獲在此地聲望甚高，我們應化敵為友，讓他們誠心悅服。”
諸葛亮率軍向南進軍，節節勝利，首先他派李恢、馬忠兩將平定了越巂等郡的叛亂，剿滅了高定等豪強割據勢力，並派人全麵了解了孟獲的詳細情況，獲悉孟獲有勇無謀，不懂兵法，於是，諸葛亮就製定了全麵的會戰計劃。
一天，蜀將王平突然衝進孟獲營寨，孟獲慌忙應戰，戰沒兒個回合，王平撥馬就逃，孟獲仗著人多窮追不舍，迫至中途，蜀軍伏兵四起，南兵被打得四處逃散，孟獲亦被活捉。孟獲被押至中軍大帳，自度必死無疑，他做夢也未想到，諸葛亮親自為其鬆綁，好言勸其投降，但孟獲不服道：“我自己不小心．中了你的計，焉能令我心服。”諸葛亮笑了笑道：“不服沒關係，我們可以再戰。”然後陪同孟獲觀看了蜀軍的營壘和陣容，臨走諸葛亮問孟獲：“你看我們的人馬如何?”孟獲神色傲慢地言道：“以前我不了解你們的虛實，因而吃了敗仗，今天我看了你們的陣容，我心裏有底了，肯定能戰勝你們。”諸葛亮爽朗地笑道：“既然這樣，那你回去準備一下，我們戰場上見。”
孟獲回去後，發誓要報仇雪恥，他挑選一支精銳的部隊在一個月黑風高的夜晚，他親自帶隊前去劫營，走到蜀營跟前也未被發現，孟獲心中暗喜，他把刀一揮，兵士們一窩蜂衝了進去，這才發覺蜀營裏並無一人，才知上當，急令退兵。說時遲那時快，營寨四周已是火把連天，蜀兵鋪天蓋地圍殺過來，甕中捉鱉，盂獲他們盡被活捉，又被送進中軍帳。諸葛亮對其言道：“你這次又披擒，還不服氣嗎？”孟獲答道：“這次是我自投羅網，若在戰場上真刀真槍拚殺被擒，我才服呢！”諸葛亮也不勉強，又一次給他鬆了綁並且用好灑好肉款待了孟獲他們一番，待孟獲酒足飯飽後，諸葛亮對他說：“那好，你們回去，咱們來日再戰。”
孟獲通過兩次交鋒領教了諸葛亮的智謀，再也不敢魯莽行動了，他領兵退至瀘水南岸，在那裏用泥土壘城建堡，他認為：“我以瀘水為天然屏障，你們蜀軍從北方來，水土不服，且又在夏季，酷暑難熬，瘟疫流行，肯定不敢在此長久停留。”正當孟獲得意洋洋，認為高枕無憂的時候，諸葛亮用一部分兵力瀘水對岸，裝出欲渡河的樣子，吸引孟獲的主力部隊，然後派出兩支精銳部隊，分別從瀘水上遊和下遊流緩慢處，悄然渡過河去，從兩邊包抄過來，南軍對後方毫不防備，見到蜀軍，以為是天兵天將降凡，一下子內部就亂成一團，被蜀軍整個端了窩。