巨靈神見孫悟空一臉猴樣厲聲高叫道：“潑猴！我乃高上神霄托塔李天王部下先鋒，巨靈天將！奉玉帝聖旨，到此收降你。”
悟空一聽巨靈神之言心中大怒道：“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我要是一棒打死你，恐無人去報信，今日暫且留你性命，快早回天，對玉皇說：他不用賢！老孫我有無窮的本事，竟教我替他養馬？你看我這旌旗上字號，若依此字號升官，我就不動刀兵；如若不依，我就打上靈霄寶殿，教他龍床都坐不成！”
巨靈神聞聽此言，向旌旗看去，上寫著“齊天大聖”四大字。巨靈神冷笑三聲道：“潑猴大膽，不知人事，就憑你也敢要做齊天大聖！先吃吾一斧！”說完劈頭砍去。
孫悟空將金箍棒應手相迎。巨靈神向來已自己的力量為傲，沒想到斧棍相交一瞬，自己竟感到兩臂發麻。
巨靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，把個斧柄打做兩截，急忙撤身敗陣逃跑。悟空也不追笑道：“膿包！我饒了你，快去報信！”
巨靈神回至營門，見到托塔天王，跪下道：“那弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不過，敗陣回來請罪。”
李天王發怒道：“這廝銼吾銳氣，推出斬之！”
這時一旁哪吒道：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一戰，便知深淺。”
哪吒腳踏風火輪來至水簾洞外。孫悟空正要收兵，見哪吒來的勇猛。問道：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事幹？”
哪吒喝道：“妖猴！竟不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。奉玉帝之命到此捉你。”
悟空笑道：“小太子，你奶牙未退，胎毛未幹，怎敢說這般大話？你隻看我旌旗上是什麼字號，報上玉帝，是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依；若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”
哪吒抬頭看到“齊天大聖”四字。氣道：“你這妖猴能有多大神通，敢稱此名號！吃吾一劍！哪吒奮大喝一聲，叫：“變！”即變做三頭六臂，手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，撲麵來打。
悟空不知哪吒厲害一見心驚道：“這小哥倒也會弄些手段！”也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六隻手拿著三條棒架住。
兩人鬥了個三十回合。哪吒六般兵器，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。這時孫悟空拔下一根毫毛，叫聲：“變！”就變做他的本相，手挺著棒，對戰著哪吒。他的真身卻一縱，趕至哪吒腦後，一棒打來。哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃時，不能措手，一下打在手臂之上，負痛逃走，敗陣而回。
陣上李天王早已看見，急欲提兵助戰，卻見哪吒來至麵前，報道：“父王，弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力，也戰他不過，已被他打傷膊也。”
天王見哪吒負傷大驚失色道：“我兒如今已是金仙中期修為，觀那猴頭不過玄仙中期，這廝究竟如何神通竟能勝過我兒？”
哪吒道：“那弼馬溫變化之術不在楊戩之下，而他的法力也與表麵上的玄仙相差甚大，你我軍中恐怕無人是他對手。他洞門外豎一竿旗，上寫‘齊天大聖’四字，親口誇稱，教玉帝就封他做齊天大聖，萬事俱休；若是不肯，定要打上靈霄寶殿！”
天王道：“如此神通背後必有能人，我等不可與之為敵，且去上界，將此言回奏，待玉帝定奪。”說完收兵回了天庭。
卻說那李靖哪吒領著眾將，直至靈霄寶殿，啟奏道：“臣等奉旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不期他神通廣大，不能取勝，仍望萬歲添兵剿除。”
昊天一驚：“因為天庭之上論法力修為哪吒都算得上是一等一的高手，如今連哪吒都不是孫悟空對手，天庭之中還有誰能擒下妖猴？有個楊戩，太狂而且與自己向來牽連太多，又是肉身成神向來不聽天庭號令；有個天蓬，但人家是天殘門下，掌管天河水兵，這妖猴卻又不是水妖，自己也不能隨意調遣人家。”
昊天正猶豫間，哪吒上前奏道：“那妖猴使一條鐵棒，先敗了巨靈神，又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗，上書‘齊天大聖’四字，道是封他這官職，便休兵來投；若不是此官，還要打上靈霄寶殿也。”
這時太白金星對哪吒問道：“那妖猴隻知出言，不知大小。不若玉帝大舍恩慈，降下招安旨意，就封他做個齊天大聖。隻是加他個空銜，有官無祿便是。”
昊天正在犯愁，一聽金星之言笑道：“依卿所奏。”即命降了詔書:“封孫悟空做個齊天大聖，官品極矣。”在蟠桃園右首起一座齊天大聖府，差五鬥星君送悟空去到任。