小沛。
關羽立於城牆上遙望徐州城的戰況，若不是劉備讓他守住小沛，他早就帶兵殺到徐州去了，此時的他心急如焚，自從冉歌走後，已經有數日沒有劉備等人的消息了。
關羽一日之內連派出了數十名哨騎前去打探消息，可是等來的卻是徐州逃過來的數十名傷兵。
他們說徐州告急，劉備張飛也是命懸一線，特地前來求援。
關羽擔心劉備的安危也沒有懷疑他們，於是立馬帶了五千人馬前往徐州支援。
可是剛剛出這小沛城還沒有十裏地，左右突然竄出兩隊人馬，左有夏侯惇，右邊有許褚堵住關羽的去路。
關羽一心隻想去徐州救劉備，大喝一聲，提著青龍偃月刀，朝著許褚就是的一刀。
二人的境界差不多，被許褚輕鬆一個側身躲過，二人交戰數十回合，不分勝負，關羽也不戀戰，虛晃一招，趁勢就衝了過去，許褚追上二人且戰且走。
關羽又跑出去數裏地，又見徐晃殺出截取其去路，關羽奪路而走，不料兩邊伏兵排下硬弩百張，箭如飛蝗。
關羽不得過，勒兵再回，徐晃、許褚接住交戰，關羽奮力殺退二人，前方萬箭齊發，於是想帶兵先回小沛，那夏侯惇又截住廝殺。
戰至日晚，關羽已經是無路可歸，跑到到一座土山，引兵屯於山頭，權且少歇。曹操等人土山團團圍住。
關羽在山上遙望見那小沛城中火光衝天，原來那些逃回了的傷兵早已經降了曹操，這會兒偷開城門，放曹操大軍入城，又在城中放火以惑關羽之心。
關羽見小沛火起，心中驚惶，連夜幾番衝下山來，皆被亂箭射回。
“哎！”關羽捋須長歎道：“進有阻攔，不能前去解主公之危，視為不忠，退也無門以護大哥家眷周全，視為不義！”
“如此不忠不義之人，又有何顏麵留在這世間？”關羽言罷，就想拔劍自刎。
隨從一見，死命攔著才救回關羽這一條命，說道：“關將軍您英雄蓋世，怎麼可能就這樣死了呢！”
“而且你死了，誰來助主關羽匡扶大漢啊~”
眾人你一言我一語的勸道，關羽一聽覺得他們說的很有道理：“大丈夫當馬革裹屍，為國捐軀！”
於是吩咐下去讓他們好好休息一下，待天明再做打算。
天邊剛剛泛起魚肚白，關羽在整頓兵馬準備突圍，忽見一人跑馬上山來，定睛一看乃張遼也。
關羽與張遼有一些的交情，當初張遼跟隨呂布，破徐州之時也被抓了，還是關羽求情才救下他一命。
那曹操曾經多次向關羽表明想招攬自己的意思，如今張遼跟了曹操，自己又與他相交甚歡，肯定是來替曹操當說客的，於是笑著去迎接他說道：“文遠是想來當說客的嗎？”
張遼舉起手裏的酒說道：“非也，想故人舊日之情，特來相見。”
接著站他棄刀下馬，與關羽敘禮畢，坐於山頂，關羽說道：“文遠來的正好，我正渴著呢！”
張遼大笑，把酒遞給關羽，關羽喝了幾口又問張遼此行目的，張遼歎息說道：“昔日蒙兄救弟，今日聽聞兄長被困於此，弟安得不救兄之理？”
“莫非文遠要助我殺賊？”關羽問道。
張遼搖搖頭說道：“亦非也。”
“既不助我，來此何幹？”關羽一飲而盡說道。
張遼說道：“玄德不知存亡，翼德未知生死，昨夜曹軍已破小沛，軍民盡無傷害，玄德家眷亦差人護衛，不許驚憂。如此相待，弟特來報兄。”