卻說鄧艾見蜀兵退盡，乃與陳泰設宴相賀，大賞三軍。泰表鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加艾官爵，賜印綬；並封其子鄧忠為亭侯。
時魏主曹髦，改正元三年為甘露元年。司馬昭自為天下兵馬大都督，出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁，以為護衛；一應事務，不奏朝廷，就於相府裁處：自此常懷篡逆之心。有一心腹人，姓賈，名充，字公閭，乃故建威將軍賈逵之子，為昭府下長史。充語昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安；且當暗訪，然後徐圖大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可為我東行，隻推慰勞出征軍士為名，以探消息。”賈充領命，徑到淮南，入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休，乃琅琊南陽人，即武侯之族弟也；向事於魏，因武侯在蜀為相，因此不得重用；後武侯身亡，誕在魏曆任重職，封高平侯，總攝兩淮軍馬。當日，賈充托名勞軍，至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣，充以言挑誕曰：“近來洛陽諸賢，皆以主上懦弱，不堪為君。司馬大將軍三輩輔國，功德彌天，可以禪代魏統。未審鈞意若何?”誕大怒曰：“汝乃賈豫州之子，世食魏祿，安敢出此亂言!”充謝曰：“某以他人之言告公耳。”誕曰：“朝廷有難，吾當以死報之。”充默然。
司馬昭次日辭歸，見司馬昭細言其事。昭大怒曰：“鼠輩安敢如此!”充曰：“誕在淮南，深得人心，久必為患，可速除之。”昭遂暗發密書與揚州刺史樂，一麵遣使齎詔征誕為司空。誕得了詔書，已知是賈充告變，遂捉來使拷問。使者曰：“此事樂知之。”誕曰：“他如何得知?”使者曰：“司馬將軍已令人到揚州送密書與樂矣。”誕大怒，叱左右斬了來使，遂起部下兵千人，殺奔揚州來。將至南門，城門已閉，吊橋拽起。誕在城下叫門，城上並無一人回答。誕大怒曰：“樂匹夫，安敢如此!”遂令將士打城。手下十餘驍騎，下馬渡壕，飛身上城，殺散軍士，大開城門。於是諸葛誕引兵入城，乘風放火，殺至家。慌上樓避之。誕提劍上樓，大喝曰：“汝父樂進，昔日受魏國大恩!不思報本，反欲順司馬昭耶!”未及回言，為誕所殺。一麵具表數司馬昭之罪，使人申奏洛陽；一麵大聚兩淮屯田戶口十餘萬，並揚州新降兵四萬餘人，積草屯糧，準備進兵；又令長史吳綱，送子諸葛靚入吳為質求援，務要合兵誅討司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡，從弟孫輔政。字子通，為人強暴，殺大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等，因此權柄皆歸於。吳主孫亮，雖然聰明，無可奈何。於是吳綱將諸葛靚至石頭城，入拜孫。問其故，綱曰：“諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也，向事魏國；今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，欲興師討之，而力不及，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靚為質。伏望發兵相助。”從其請，便遣大將全懌、全端為主將，於詮為合後，朱異、唐谘為先鋒，文欽為向導，起兵七萬，分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜，遂陳兵準備。
卻說諸葛誕表文到洛陽，司馬昭見了大怒，欲自往討之。賈充諫曰：“主公乘父兄之基業，恩德未及四海，今棄天子而去，若一朝有變，悔之何及?不如奏請太後及天子一同出征，可保無虞。”昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太後曰：“諸葛誕謀反，臣與文武官僚，計議停當：請太後同天子禦駕親征，以繼先帝之遺意。”太後畏懼，隻得從之。次日，昭請魏主曹髦起程。髦曰：“大將軍都督天下軍馬，任從調遣，何必朕自行也?”昭曰：“不然。昔日武祖縱橫四海，文帝、明帝有包括宇宙之誌，並吞八荒之心，凡遇大敵，必須自行。陛下正宜追配先君，掃清故孽，何自畏也?”髦畏威權，隻得從之。昭遂下詔，盡起兩都之兵二十六萬，命鎮南將軍王基為正先鋒，安東將軍陳騫為副先鋒，監軍石苞為左軍，兗州刺史州泰為右軍，保護車駕，浩浩蕩蕩，殺奔淮南而來。
東吳先鋒朱異，引兵迎敵。兩軍對圓，魏軍中王基出馬，朱異來迎。戰不三合，朱異敗走；唐谘出馬，戰不三合，亦大敗而走。王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退五十裏下寨，報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵，會合文欽並二子文鴦、文虎，雄兵數萬，來敵司馬昭。正是：方見吳兵銳氣墮，又看魏將勁兵來。未知勝負如何，且看下文分解。