公元220年1月，東漢建安二十五年，許昌皇宮遭雷電火擊焚毀，獻帝未及時逃生，活活燒死。
3月，曹操稱帝，改國號魏。
10月，漢中王劉備亦稱帝，仍自稱漢。
221年4月，孫權在建業稱帝，國號稱吳。
223年，劉備調動各地大軍，意欲伐魏，曹操亦派出親自到達長安指揮戰事。
長安城前漢皇宮。
曹操一手支著頭，身體不斷的打抖，自從夏侯兄弟死了以後，曹操的頭痛病越來越重，猶如萬根針刺一般，難以忍耐。
“皇上，身體要緊，你還是去休息吧，這些瑣事就交給下臣處理就行了。”謀士司馬懿見曹操如此難受，於心不忍。
曹操歎了口起，“現在時機本就難料，漢中失策，涼州落陷，我軍人心不穩，朕若再不以身作則，親立榜樣，如何穩定軍心？”
曹操將手中的文件放在一旁，靠在龍椅上閉目養神，覺得頭痛舒緩了一些後，再道：“漢中的情況怎麼樣？”
還未等司馬懿開口，曹操就強調道：“如實說來，不可隱瞞。”
司馬懿沉默了一會兒，答道：“並不樂觀，蕭煜的手段比起以前布局有天壤之別，他以川人治川，並讓劉備娶西川旺族吳懿之妹，張飛娶南中的大族祝融，用政治婚姻控製住了西川，使得西川連成一片。同時還讓關羽和魏延進駐漢中，儀襲擾戰術時不時派大軍進入我軍腹地搗亂。蕭煜有大才，行軍又異常謹慎，漂浮不定，我軍難以探得他蹤跡，以數次被他得手，上百傾糧田被他們毀去。”
“可恨。”曹操猛的一拍案桌，怒道：“他們這是想完全斷我們生路，想不到蕭子健竟會如此絕情。”這話也是占占口頭便宜，他知道如果情況對調，他將會做的更加絕情。
“還有，釘子們回報劉備境內各地都在籌備糧草，也許最近會有大的行動。”司馬懿見曹操頭痛病已經過去，將藏在心中的情報說了出來。
這時，程昱快步走進了議事廳，神色嚴肅的說道：“皇上，在趙雲手下的荊州軍采用軍師龐統之計，白衣渡江，偷襲采桑，周瑜戰死，這是孫權的求救信。”
224年，劉備方麵出動大軍六十萬以上，一路打采桑，一路打交州，一路打壽春，順長江而下，竟是意欲先滅東吳。
曹操得此消息立刻調集大軍準備支援孫權，但大軍行至洛陽便收到諸葛亮帶領馬超與龐德攻打長安的消息，他可是吃過馬超大虧的人，知道馬超那驚人的戰力，不得已曹操讓張頜和徐晃領部分軍馬前去增援。可戰況出乎曹操意料，諸葛亮用兵神出鬼沒，不但大破張頜的援軍，還攻下了長安，張頜隻能退守潼關。
曹操得到消息後，悲痛大呼，“天亡朕也！”頭痛病複發，暈倒在地，醒來後放棄增援孫權前去潼關收複失地。
孫權得知曹操無法增援，便采用魯肅逐個擊破的方法，主動出擊。
但劉備那三路大軍仿佛事先安排好一般，孫權的大軍一旦攻打一軍，另外的兩軍就加強攻勢，而被攻打的一軍則死守陣地，不讓孫權占得半點便宜。
逐個擊破的方案不但失效，反而加快了劉備軍的進攻的速度。
孫權吃了大虧，也學乖了，改攻為守，打算利用壽春阻擋劉備大軍的攻勢。
這時，徐庶獻出水攻之計，倔長江之水，以淹壽春。
在一個無月之夜，劉備命二十萬大軍挖掘長江，次日天剛亮，萬傾洪水奔騰而下，洪水衝垮了壽春城門，劉備大軍蜂擁而入。
周泰為救孫權親自斷後，被劉備大軍重重圍困。
劉備惜其才，親自求勸他歸降。