崇慶元年（元1212年），契丹人耶律留哥在遼東兵叛金。成吉思汗派將與結遣兵應援，期間多擊敗往攻的金軍。秋，蒙古軍二攻金。成吉思汗率主力圍攻西京，采取圍城打援策略於西京東北密穀口，設伏殲滅了金元帥左監奧屯襄率援兵，在攻打西京時成吉思汗被矢射傷而下令撤圍。貞祐元年（元1213年）七月，蒙古軍攻金。成吉思汗率領大軍再入野狐嶺，繼而進至懷來與完顏綱、術虎高琪率領的金軍開激戰。戰蒙古軍再大獲全勝追擊至居庸關殲敵無數。根據《蒙古秘史》記載，金軍死屍“如爛木般堆著”，這是蒙古攻金以來的二大勝。進抵居庸關後成吉思汗避實就虛，先派分兵力攻北口同時親率一軍經紫荊關趨居庸南口，隨後南北兩軍互配猛攻居庸關。金守軍被出不的蒙古軍打落花水，根據《元史》記載，“（金軍）莫能支吾，鋒鏑，血蔽野”，居庸關快失陷。對蒙古戰爭的連失敗深了金朝內統治危。衛紹王的庸碌無能和治國乏術，激悍將胡沙虎（又名紇石烈執中）篡權亂的野心。八月，胡沙虎引兵叛亂。著衛紹王統治太不人心，在群臣默認下變以順進行。胡沙虎殺死衛紹王完顏永濟和左丞完顏綱，自稱監國元帥。著又從彰德（今安陽）迎金世宗孫完顏珣入主中繼皇帝，是為金宣宗。十月，金元帥右監術虎高琪與蒙古軍作戰失而被責。術虎高琪為自保殺掉權臣胡沙虎，金宣宗完顏珣赦擅殺罪又授予左副元帥職。而在攫朝權後，術虎高琪卻和胡沙虎一樣飛揚跋扈禍亂國。剛除胡沙虎又出術虎高琪金朝內禍端迭，如良成吉思汗怎能無動於衷，乘著金朝內訌不休蒙古軍複圍中燕京。鑒於中一時難以速下，鐵木真兵分抄掠處。至亦年春，蒙古軍鐵蹄幾乎盡掠黃河以北廣大區域，有真定十一城未下同時再圍中。逢國危亡關頭，金宣宗完顏珣竟和衛紹王一樣庸碌，整日急如熱鍋上的螞蟻可就是拿不出任何對策。實中被圍時偌大燕京工完備、城高池深而且城內兵精糧足。要金宣宗敢於發動群眾憑堅固守還是能和成吉思汗長期持下的，後勝負誰手猶未可金宣宗已被嚇破膽。貞祐二年（元1214年）月，金宣宗主動鐵木真納貢乞和，將衛紹王完顏永濟的女兒歧國主獻給成吉思汗，另獻金帛、童男童女百、馬千匹。在金丞完顏福興陪同下，成吉思汗撤軍北返。
貞祐二年（元1214年）月，金宣宗畏懼蒙古軍再攻中而下令遷南京（今開封）。六月，護從金宣宗的糺軍受到歧視於良鄉（今北京房山東北）一帶嘩變，叛眾推舉斫答為帥降蒙。金宣宗不計後執南遷嚴動搖了河北軍民守土決心，而乣軍叛降又削弱了中防禦力。成吉思汗趁著金朝遷引致人心浮動，摸拔、石抹安率軍南下，在漢族將領王裁引導下從古北口入長城，會歸降糺軍大舉圍攻中。又木華黎率軍進攻遼西、遼東作為策應。成吉思汗還積極采納降人議派人招降中周圍金軍，對於凡肯歸降的官將一律授以職為蒙古用。貞祐年（1215年）月，右副元帥蒲察七斤獻州投誠，中勢更危急。蒙古軍圍城打援切斷漕運殲滅金朝援軍運糧隊，糧盡援絕的中徹底陷入絕境。貞祐年（元1215年）月，金中主帥完顏承暉服毒自殺，副帥抹撚盡忠潛逃，蒙古軍占領中，成吉思汗下令將中府庫財悉數運往漠北。而後又允許蒙古將士入城隨劫掠，中城陷入滅頂災。大火月餘不息無數生靈慘遭塗炭，曾經繁華的中城為廢墟。攻取中後蒙古軍馬不停蹄又繼續攻掠河北、山東、關中、遼東地。