在勃興繼而又一舉奪占整個東北區，金朝沒有效仿遼朝樣從東北區再蒙古高擴張勢力。倒踏著遼朝屍身，調轉方全力南與兩宋展開膠著廝殺。在金朝與南宋殺難難無暇顧際，刻已方勢力真空帶的蒙古高上，迅速崛了一支強大遊牧民族，這便是日聲威赫赫橫掃的蒙古人。經學考證，蒙古人祖先自東胡、鮮卑、柔一脈的室韋。隋，室韋為五個落群，大布今嫩江、額爾古納河、黑龍江上遊流域。唐朝中葉隨著回鶻汗國逐漸衰亡，室韋諸開始大規模西遷，與契丹、回鶻、突厥、黠戛斯雜居蒙古高。幾經征戰、吞和融，至遼亡金興時蒙古高上若幹較大落集團，別是：克烈（又譯客列亦惕，即遼北阻卜諸，蒙古高強大落）、蔑兒乞惕（為個落，又稱“姓蔑兒乞”，與蒙古屬室韋裔）、斡亦剌惕（生活在蒙古高北的林中百姓，即世瓦剌蒙古）、汪古（殘留蒙古高的回鶻人及沙陀突厥裔，自稱“沙陀雁門節”李克用子孫）、弘吉剌（又譯翁吉剌惕，屬西遷室韋裔）、乃蠻（唐南的黠戛斯與突厥混血裔）、塔塔爾（為六個落，西遷室韋與突厥混血裔）、蒙古（西遷蒙古高的室韋裔）。中乃蠻、克烈、蔑兒乞（惕）、塔塔爾、蒙古，這五個實力大落稱為草五大兀魯思。
遼蒙古初是草上一個小的族，首領曾擔任過遼朝委任的令穩、詳穩族官職。借助遼朝赫赫聲威蒙古將周邊屬室韋的小落逐個吞，繼而不斷強大來。遼金交替草無際，蒙古的孛兒斤氏族酋長不勒趁脫離遼朝自立，率領族人不斷拓土開疆威勢日盛。會五（元1127），周邊蒙古共推舉不勒為蒙古首領，稱“不勒汗”。而不勒汗時期的蒙古被稱為蒙兀汗國，哈木黑蒙古國。別蒙兀汗國是草五大兀魯思一，卻管轄著蒙古大小族又日益壯大而受金太宗吳乞買格關注。不久金太宗召不勒汗入朝，萬沒在宮宴上酩酊大醉的不勒汗冒犯龍顏竟捋金太宗胡須，蒙古與金朝結怨。不勒回國金朝遣誘降，不勒汗不肯上當怒斬來整兵抗金。金朝次兵征討卻不消滅蒙古，倒是不勒汗引兵連連寇犯金邊。紹興和議，騰手來的金朝權臣完顏宗弼親自馬統領大軍征討蒙古。為克蒙古遊牧騎兵，完顏宗弼特征集八萬“神臂弓手”隨軍征，可戰勢進展讓完顏宗弼大失望。神鬼沒的蒙古人壓根不與金軍精銳麵接觸，而是遊擊襲擾戰術不斷疲敝消耗金軍。眼見師老兵疲又不堪高昂軍費開支拖累，金朝無奈選擇妥協低身姿蒙古求和。為討難纏的不勒汗金朝蒙古割讓二十七團寨，歲給衣食，冊封不勒汗為蒙兀國王。讓一狼貪虎視又嗜掠如的金朝俯首降心、割納款，不勒汗不愧是一草英豪。而沒過久蒙古傑首領不勒汗便逝世了，的汗位沒有傳給自己子嗣，而是傳給了的堂弟泰赤烏首領俺巴孩，俺巴孩為蒙兀汗國的二位大汗。
實金朝真心不甘與蒙古媚和。來自南宋方麵的牽，金朝無力再對漠北方大舉用兵，才不不對蒙古采取消極的防守策略。在內心中金朝念念不忘蕩蒙古，徹底鏟除這個近在咫尺的肘腋大患。不管怎樣強北邊防務是當務急，用和談爭取來的短暫休戰期金朝大力強邊境軍備，泰州、臨潢大規模修界壕防禦工。金朝知一味防守是遠遠不夠的，吸取進剿失敗的經驗教訓，金朝轉而采取夷夷策略衡不斷崛的蒙古。金朝一麵招募邊境上效忠自己的遊牧民，組乣軍替金朝駐守邊疆。一麵又招撫羈縻草族，再不斷扶持教唆與蒙古為敵。這夷夷策略快見效，紛爭亂世中草征伐弱肉強食，尤草上五大兀魯斯更是誰不服誰。擔心不斷壯大的蒙古遲早會威脅自己，屬五大兀魯斯的塔塔爾選擇歸附金朝。在金朝大力扶持和唆，實力逐漸強大來的塔塔爾襲擊了不勒汗的長子斡勤巴兒黑捉送給金朝，金朝釘木驢的酷刑殘忍處死了。蒙古為報仇雪恨大舉討伐塔塔爾，塔塔爾不示弱全力迎戰，兩遂惡戰不止彼血流河。受益蒙古與塔塔爾苦力鏖戰，金朝北邊防壓力驟減可謂享盡了漁翁。眼見金朝挑唆草內耗的陰謀逞，又不甘蒙古在無休止且無義的族混戰中不斷消耗。俺巴孩汗試圖緩和塔塔爾關，還決自己女兒嫁給塔塔爾首領。為騙取俺巴孩汗信任塔塔爾假蒙古修，當俺巴孩汗帶少數隨從至塔塔爾送親時，塔塔爾竟將俺巴孩汗綁送金朝。金熙宗又俺巴孩汗活活釘死在木驢上，一被釘死的還有俺巴孩汗弟弟烏斤巴勒哈裏。俺巴孩汗飽受酷刑折磨臨死留遺，讓自己的可兒巴剌赤轉告侄子忽圖剌、兒子答安，即便磨掉五指指甲磨斷十個指頭給報仇。