從前有一天生石猴，他天生神力，學會了地煞十二變、筋鬥雲、火眼金睛……
當年，他搶東龍宮、亂鬧地府、大鬧天宮、戰如來，後來卻陷入如來的陰謀詭計中，困行山年。
禿頭如來答應孫悟空如孫悟空願護他的二弟子行，那他就不孫悟空與天庭的恩恩怨怨。
凡人們都認為孫悟空這是在普度眾生，殊不，這是如來佛祖搶奪功德之力的一個棋盤。
在孫悟空經過白骨嶺，三白骨精，戰鬥勝後，固執的唐三藏偏說孫悟空殺了人，要把他逐出師門。
孫悟空到山，發現山空無一猴，進入水簾洞，洞裏躺滿了猴子的屍體，地上還滿是猴子們凝固了的血液。
著這一幕，內心崩潰的他，感覺自己的心仿佛裂了一般痛苦。這時，伴隨著一步步沉重的腳步聲，一長著耳朵的猴子走了過來。
他的眼角有著淚痕，顯他也傷心，可他卻忍著自己心中的痛苦來大笑。
孫悟空察覺到後麵的猴子，腦中浮聯翩，生氣：“耳獼猴？為，為要殘殺自己的同類？”
耳獼猴不問：“憑？同樣都是女媧補天的彩石孕育出來，同樣都是猴子，憑一出生就有人爭著搶著為徒，憑大鬧天宮大鬧地府得到的懲罰是壓在行山下年？憑完懲罰後還能有天經這樣的機遇？”
“這就是要殘殺同胞的理由？”孫悟空倍感無語，手中掏出了自己多年的夥伴——金箍棒。
“我憑自己辛勤修煉，700年，卻不如拜師學藝修煉200年，這間真是無，還好如來佛祖眼好，給我輸了500年修為，我今天非娶狗不可。”耳獼猴說著說著就掏出了自己的伴生武——隨心鐵杆兵。
戰鬥一觸發，兩猴掄起各自的棒子，互相傷害著，捅我一棒，我捶一棍。不相上下的兩猴戰鬥了300合左右，依然沒有分出勝負。
這時，耳獼猴惡毒的說了一句：“結束了。”隨，他從耳朵裏麵拿出了如來佛祖賜給他的翻天印，將翻天印往孫悟空身上砸。
見翻天印是變大，然後發出佛，死死的將孫悟空印在了地上。
戰鬥損耗了大量靈氣的孫悟空，時麵對大的佛也是無能為力，能由其對自己的軀殼成傷害。
見到孫悟空倒下的耳獼猴，愣了一會兒，然後才著孫悟空補刀。這時，頭上張滿了包的禿頭如來飛了過來，對著耳歎息，然後用自己磅礴的法力將孫悟空擊殺當場。
過了一會兒，孫悟空的靈魂和武消失在如來麵前。如來歎息：“唉，還是晚了一步，這空間法則給帶走了。”
耳獼猴著滿頭是包的佛祖，恭敬的說：“多謝佛祖為我擊殺孫悟空，令我得到這金剛不壞之身。”隨，耳靈魂出竅，轉入孫悟空的身體，將自己的身體隱藏在這山之中。
……
這時孫悟空感覺到周圍一片漆黑，縱然使用火眼金睛也無法將周圍照亮。且自己在以靈魂狀態用的度全力行駛，他心中：難這就是天法則之一——空間法則？
當來臨之際，周圍已經不有滿頭是包的禿驢如來和大義滅族的耳獼猴了，有的是米高的樹林和如山一般大的野獸。
孫悟空時靈魂非虛弱，必須快找身體附身，他橫衝撞，入了一猿猴的身體裏麵，與其的靈魂進行戰鬥，本以為這猿猴如大的身體，靈魂應該也大。
經由兩合的戰鬥，那猿猴靈魂已經散去，孫悟空就進入了這猿猴的身體。