1934年10月，紅3軍與紅6軍團在川黔邊界會師。3軍恢複2軍團番號，他軍團長，與委員弼時統一揮紅2、6軍團的行動。
為策應中共中央和紅一方麵軍長征，於10月率部發起湘攻勢，在永順龍家寨殲湖軍閥陳渠珍3個旅大部，乘勝攻克大庸、桑植、桃源、慈諸縣城，調動和牽國民黨軍大兵力，有力地配了中央紅軍的行動，創了湘鄂川黔蘇區，湘鄂川黔省革委員會主席和軍區司令員。
1935年初，國民黨軍以80餘團兵力，分6進行“圍剿”，他遵義會議後中共中央關於紅2、6軍團應主要在湘、鄂進行內線作戰的示精神，集中主力在敵側後行動；當敵分進擊時，采誘敵深入，殲一的戰法，在桑植陳家河殲敵58師172旅，著又在桃子溪殲敵58師師部174旅，乘勝東出慈，連戰皆捷，餘敵軍紛紛後撤。
5月，他在確分析勢後決定對湘敵守勢，對鄂敵攻勢，揮紅2、6軍團突轉湖，以一部包圍宣恩，以主力在忠堡地區打援，殲敵41師師部和121旅；8月在板栗園設伏，殲敵85師大部，隨後又在芭蕉坨擊潰敵陶廣縱隊10個團，徹底挫敗了國民黨軍的“圍剿”，乘勝開攻，後占領石門、澧州、津市、臨澧等縣城。
1935年9月起，蔣介石又調集130餘團兵力“圍剿”紅2、6軍團，他與弼時等決定率部轉到線尋的動。11月從桑植劉家坪出發，開始長征。1936年初進入貴州烏蒙山區，在國民黨軍優勢兵力包圍中，揮所部采忽忽、時東時地同敵人兜圈子的戰術，轉戰千裏。3月下旬率部跳出包圍圈，進占貴州部的盤縣、亦資孔地區，月底收到紅軍總司令部關於要紅2、6軍團上與紅軍主力會的電報，遂率部進，於4月下旬從滇石鼓、巨甸渡過金沙江，進入康（今分屬川、藏）。
7月初在川甘孜與紅方麵軍會師，中央電令，2、6軍團紅32軍編為紅二方麵軍，他總揮。與朱德、劉伯承、弼時、關應等一起，對張國燾的分裂動進行了鬥爭。下旬，率部與紅方麵軍共同上。10月在甘肅靜寧以的將台堡（今屬寧夏）與一方麵軍會師。11月揮所部參山城堡戰役。
抗日戰爭爆發後，八軍120師師長，與委員關應等率部進抵晉抗日線，在雁門關等地襲擊日軍，配國民黨軍作戰。1938年3月，揮所部對日偽軍進行圍攻作戰，集中主力破敵一，采斷敵補給、迫敵出逃，於運動中殲滅敵人等戰法，殲日偽軍1500餘人，後收複寧武、神池等7座縣城，鞏固和擴大了晉抗日地。
同年秋，派主力一部組成大青山支隊，挺進綏遠（今屬內蒙古）開辟大青山抗日地。12月，率120師主力東進冀中，兼冀中區軍委員會書記和八軍冀中區總揮部總揮。統一揮該區部隊作戰，挫敗了日偽軍對冀中抗日地的3、4、5圍攻，幫助了冀中八軍3縱隊，鞏固擴大了冀中抗日地，所部也從到冀中時的6000餘人擴大到2.1萬人。1939年9月率部返途中，在晉察冀軍區部隊一部配下，揮陳莊戰鬥，殲日偽軍1200餘人。
1940年2月到晉，晉軍委員會書記。5月領導軍民挫敗日偽軍2萬餘人的大“掃蕩”。8月揮120師和中共領導的山軍一部參團大戰，予日偽軍沉打擊。
11月晉軍區司令員，領導軍民進行“掃蕩”、“蠶食”、“安化運動”的鬥爭，同時貫徹中共中央關於精兵簡、減租減息等示，地不斷鞏固，成為抗日地與中央聯的要、陝甘寧邊區的堅固屏障。
1942年中共中央局委、晉綏分局委員，晉綏軍區司令員，陝甘寧晉綏聯防軍司令員，兼財經委員會副主。領導軍民自力更生，開生產運動，打破敵人封鎖，度過抗日戰爭的艱苦階段。同年冬起，還領導軍民開“敵人擠出”的鬥爭，摧毀日偽軍大批點和“維持會”，逐步敵人擠到交線附近，挫敗日偽軍多“掃蕩”。。
1943年10月揮部隊在甄家莊全殲日軍700餘人，後在《日報》發文章，
就戰例論述***抗日遊擊戰爭戰略方針的確。1944年秋起，揮晉綏軍區部隊開攻勢作戰，局部攻到全麵攻，收複大片國土。