乾祐元年、公元948年，夏。
王芳在鳴玉觀編校經典時，有一天，桃源觀忽然被團團包圍。桃源觀監院馬思漢與馬楚裏應外合，對兼濟都大營和宋青萍進行進攻。
在刀光和烈焰中，一場合體期以上的神戰，還有諸多秘史徐徐展開。
一方是國師皇甫衝、道門威儀冉道旻、衡山老怪歐陽垂、青雲觀觀主蕭逸群和兩名陌生蒙麵的外地人；另一方則是宋青萍和王芳、丁君寶、玉遂道四人。
雖然王芳和丁君寶玉遂道都隻是合體初期，隻能迎戰兩名陌生人，但宋青萍一人足以應付群雄。
而且，出乎王芳意料的是，當玉遂道受傷之時，冉道旻忽然出手相助，加入了他們這一邊。原來，他正是玉遂道的親生父親。
那是一個涉及苗疆神秘蠱婆的故事。玉遂道的美麗，源自她的母親。她母親年輕的時候太過美麗，被很多人追求。可當有人追求不得之時，謠言四起，說她是會放蠱的蠱婆。於是，在這個女子生存艱難之時，當地一位立誌學得最高巫術的年輕巴代雄出麵幫助了她，他就是冉道旻。
這對年輕人從苗疆私奔到了辰溪，並且結為了夫婦。但是在玉遂道出生不久，妻子意外身亡之後，冉道旻再次雄心激發，把女兒放在大酉洞便離開了。最後，他拜皇甫衝為師，並決心成為新一代的馬楚國師。
玉遂道長大後，苦苦尋找自己的父親，周遊五溪，這才收下了陳濟群和張濟潔。她也無心兼濟都的壯大和使命，隻想以兼濟都的勢力，找到自己的父親。但實際上，她不認得冉道旻，可是母女神似，冉道旻豈能認不出她？隻是理想還沒有達成，不便相認罷了。
同樣，還有丁君寶的師父衡山老怪、青雲觀觀主的往事，也揭開了一些神秘麵紗。
就在宋青萍技高一籌，取得勝勢之時，真正的大反派出現了，他便是附身在符彥通身上的妖獸之王。當年，宋青萍和皇甫衝等諸多修士合作，曾重創群妖。但其首領、一名虎妖卻在重傷之下逃走了，並下落不明。
這虎妖後來與皇甫衝等人開始合作，或得人類丹藥療傷，或幫助對付宋青萍等人。這也是虎癡的來曆，虎癡和符珍珍都是符彥通的孩子，但由於虎妖的控製，他們並不認識。
此時，虎妖依然不是宋青萍的對手，但他們選擇這個時間點出手，既有目的，也有方案。當虎妖拔出溪州銅柱前來時，宋青萍也隻能停手。因為她不可能出手去毀了象征和平與團結的石柱，維護文化的傳承，早已融入她的血液和靈魂，這就是她的致命弱點。
此時，王芳的飛刀悍然出手。但由於遭到宋青萍的阻攔，隻切去了銅柱的帽子，這便是後世芙蓉鎮的銅柱沒有銅帽的來曆。
宋青萍在無奈之下，讓丁君寶、冉道旻和玉遂道先離開，又和王芳告別。王芳此時的實力雖然足夠對戰任何一人，但依然應付不了群攻，她必須逃亡。王芳在跑路中，遠遠看到師父帶著高嫣，白日飛升、雞犬升天。
此時王芳最好的藏匿地點，便是三階老和尚留給她的三階教祖庭地宮。她來到終南山，打開了地宮。原來，老和尚臨終前握住她的手，便是在傳給她開啟地宮的秘鑰。這是傳統開鎖中的一類秘技，手指和力度的結合，便是鑰匙。
950年，馬希萼組建靜江軍，周行逢等人加入。六月，逼走宋青萍的原因終於顯露，早已和馬希萼勾結的符彥通以及梅山蠻等聯手向長沙進攻。
951年，馬希萼奪取長沙，殺了馬希廣，繼任楚王。當時，彭師暠投槊請死，馬希萼感慨他的忠心，沒有殺他，隻是削奪了他的官職。
同年春，後漢太後下令，授予郭威傳國玉璽，後周取代了後漢。