場景突然變化，剛才還在繈褓之中的孩子狛治轉眼間已經長大，但他的身邊的親人卻相繼離世，隻剩下了身患重病整日癱在床上的父親。
本就不富裕的家庭一時間陷入了絕境，哪怕狛治再怎麼努力做體力活賺錢，尚且年幼的他根本湊不齊買藥的費用，在這個時代一場大病就足以拖垮一個窮人家庭。
看著父親越來越瘦，後背上浮現出嶙峋的骨頭，最終狛治選擇了用偷盜的辦法為父親換取藥材。
為此狛治開始不斷磨練著自己，渴求著變強，因為不變強的話就無法帶著偷到的錢包逃走、不變強的話遭到報複也贏不了、不變強的話就無法把藥給父親帶回去。
最終……
男人自殺了，因為覺得自己拖累了兒子，選擇了上吊。
狛治也被奉行判為罪人驅逐出了江戶。
在狛治的人生陷入絕望時，他遇到了一個留著碎胡子紮著短馬尾穿著潔白的武道服背後有“素流”字樣的黑發大叔。
“哦哦，你好厲害啊。”大叔向狛治露出笑容，除了父母以外狛治還是第一次看到別人對他展露善意，“我叫慶藏，你很有天賦啊，來脫胎換骨，當我的門生怎麼樣？”
大叔慶藏輕易擊敗了反抗的狛治，並將他帶回了自己的素流道場，但整個道場隻有狛治一個門生。
似乎是看出了狛治的疑惑，慶藏笑著說道：“都怪我太沒用，門下一個學生都沒有，平時隻能靠出去幹一些雜物活維持生計。總之我先想麻煩你照顧我生病的女兒，還有一些工作想交給你。”
“交給我這種罪人沒關係嗎，你妻子呢？”
“前些天照看累了，投水自殺了……都怪我太沒用，害得她們吃了很多苦。”
慶藏帶著狛治來到一間小屋前，一位少女正坐在榻榻米上的床被子裏咳嗽著，她的旁邊還擺放著一盤子的藥物。
“這是我的女兒，戀雪。”
由於看到生病的戀雪與自己的父親有著相似的經曆，為了不再讓發生在自己身上的悲劇在戀雪身上重演，狛治最終決定留在了道場，並照顧著戀雪。
接著場景再次變化，此時的狛治已經是個成年人了，這些年來狛治一直細心溫柔地照顧著生病的戀雪，使得戀雪逐漸在朝夕相處中慢慢地傾心於他，甚至戀雪的病也好了，可以過上正常人的生活。
於是慶藏叫來狛治，詢問他是否願意繼承自己的道場以及娶戀雪為妻，狛治想起了父親自盡前那希望自己重新來過的遺願，同時下定決心就算是付出生命也要保護好戀雪和慶藏師傅。
在二人確定關係之後不久，狛治和戀雪一起去看了由於她從小體弱而一直沒法去看的煙火。
在漫天煙火之下，戀雪向狛治表明了自己的心意：“小時候我說過想看煙花的事，你還記得嗎？那時候我太虛弱了去不了，你說今年去不了，明年後年也還會有的，到時候再去就行了。”
“我沒想象過自己明年後年還能活著的未來，但是狛治先生卻像理所當然一樣跟我說明年後年帶我來看煙花，我真的很開心……可以和我，結為夫妻嗎？”
“是……我一定會變得比任何人都要強，一生一世保護你！”
場景又一次變換，狛治為了將自己馬上就要結婚的喜訊告知給九泉之下的父親，便在結婚前夕回到了江戶，前去給父親掃墓。
然而，返回道場時，狛治卻從鄰居的口中得知了師傅和未婚妻的死訊。