來到一座荒涼孤寂、平坦多石的山頂時，沃蘭德勒了勒坐騎。於是其他幾名騎士也都放慢了步子，傾聽著鐵蹄打在陵石和圓石上發出的得得聲。分外皎潔的月光把這片平山頂照得綠瑩瑩的，瑪格麗特很快就辨認出在荒漠的山頂上放著一把扶手椅，椅上坐著一個穿白袍的人。也許這人是耳聾吧，要麼就是他正完全耽於沉思——他竟沒有聽到石山頂在馬蹄的重擊下發出的顫抖。騎士們向他走去，盡量不驚動他。
皎潔的滿月對瑪格麗特極力相助，亮得勝過最亮的電燈。她清楚地看到，坐在椅上的人兩眼毫無生氣，像個盲人，他在急切地不住搓著雙手，兩隻視而不見的眼睛凝望著空中的一輪玉盤。瑪格麗特還看到，那是一個笨重的石椅，上麵似乎還有火花在閃動；石椅旁邊臥著一隻黑毛尖耳朵大狗，也像它的主人一樣不安地凝望著月亮。
椅上人的腳旁扔著些碎壇片，地上有一汪深紅色的水，像是永遠不會幹涸。
騎士們勒住坐騎。
“您的小說，他們看過了，”沃蘭德轉身對大師說，“他們隻提出一點：對於小說沒有結尾表示遺憾。所以，我現在就想讓您看看您書中的主人公。將近兩千年了，他一直坐在這石平台上，睡在這裏。然而，每當滿月來臨時，他就睡不著，他為失眠所苦。滿月不僅折磨他，還折磨他忠實的衛士——這隻狗。如果說，怯懦果真是人類最嚴重的缺陷，那麼，大概，這隻狗總沒有犯怯懦的罪過吧。這隻猛犬除了雷電之外是什麼都不畏懼的。可是，有什麼辦法呢，誰在愛，誰就應該與他所愛的人分擔命運。”
“那他在說些什麼？”瑪格麗特問道。她那原本十分安詳的麵龐蒙上了一層輕微的憐憫的影子。
“他總在說著同樣一件事，”沃蘭德的聲音回答，“說他即使在月光下也不得安寧，說他擔任了一項很糟糕的職務。每當不能入睡的時候，他就這麼說。而當他睡著的時候，又總是做著同樣的夢：夢見一條月光形成的路，他還想沿著那條路走去，想同那個被捕的拿撒勒人繼續談話，因為正如他經常說的那樣，當時，在很久以前那個新春尼散月的十四日，他有些話沒有說完。但遺憾的是，不知為什麼，他總是無法踏上那條路，又沒有人到他這裏來。他無可奈何，隻好自言自語。不過，話說回來，人總是喜歡變換點花樣的吧，於是他也時而在自己關於月亮的自言自語中加進一些別的話，例如，他說，世界上他最憎惡的，是個人的永世長存和蓋世無雙的榮譽，有時又說，他寧肯心甘情願地與衣衫襤褸的流浪人利未·馬太交換一下命運。”
“為了某年某時的一個滿月，便要付出一萬二幹個滿月①的代價？不是太多了嗎？”瑪格麗特問道。
①“一萬二千個滿月”喻一千年，指彼拉多因處死耶穌而受到千年懲罰。
“您又想重演弗莉達那種事？”沃蘭德說，‘不過，瑪格麗特，這事您就不必操心了。一切都會是正當的，世界就是這樣構成的。”
“放了他吧！”瑪格麗特忽然像她當魔女時那樣用刺耳的聲音大叫一聲。一塊山石被震掉下來，順著山坡滾入深淵，在群山中引起隆隆巨響。但是，瑪格麗特自己也不能肯定這轟隆的巨響是山石的滾落聲，還是撒旦沃蘭德的笑聲。不管怎樣，沃蘭德的確在笑。他一邊笑，一邊看著瑪格麗特說：
“不要在山裏喊叫。不過，他反正早已習慣於山石的崩塌聲了，這聲音驚動不了他。瑪格麗特，您也不必替他求情，因為他一直渴望會見並與之交談的那個人，已經替他求過情了。”說到這裏沃蘭德轉身對大師說，“喏，怎麼樣，現在您可以用一句話來結束您那部小說了！”
大師一直默默站在一旁，望著石椅上的猶太總督，他好像正在等待這句話。他馬上兩手往嘴邊一攏，大聲喊起來，聲音震得周圍荒涼的禿石山紛紛發出回聲：
“你解脫了！解脫了！他在等待你！”
群山把大師的喊聲化作驚雷，而驚雷又震得地裂山崩。可詛咒的石壁坍塌了，剩下的隻有平台和石椅。石壁跌落進黑暗的穀底，霎時間深穀上麵又顯露出一座廣袤的城市和無數燈火。城市上麵，在萬餘個月圓之夜的長久歲月中生長得鬱鬱蔥蔥的大花園頂上，有一群亮閃閃的金色偶像俯瞰著全城。一條月光路，也就是猶太總督期待已久的那條月光路，徑直伸進這座大花園裏。尖耳猛犬首先衝到路上沿著它朝上跑去。身披血紅襯裏白披風的人從座椅上站起來，聲嘶力竭地喊叫了一句。分不清他是在哭還是笑，也沒聽清他喊的是什麼。隻見他也緊跟著自己忠實的衛士，急匆匆地沿著月光路跑上去了。