公元2001年，五月四號，天氣晴朗。
“我是誰？”一個十六歲的少年在一間華麗而寬敞的臥室裏自言自語。
“我是是桑傑·西瓦吉，瑪拉塔王國第二順位繼承人。”
伴隨一陣劇烈的頭痛，出了一身虛汗的桑傑終於在昏迷之前消化了突然湧出的記憶。
雖然記不得自己原來是誰了，但是兩份不同記憶做對比的結果是，自己原本應該是位21世紀的男性。雖然有不少關於那段生活的記憶，但是就是想不起來原來叫什麼，有什麼親人。
新的記憶表明，這具身體叫桑傑·西瓦吉，大帝的西瓦吉二世的子孫。第一段記憶裏西瓦吉二世明明是個倒黴的無權君主，但是新的記憶表明西瓦吉二世不但是位少年天才，不僅輔佐其母塔拉拜將整個南印度的婆羅門教徒從異教的政權中解救出來，還在1707年帶領一支猶如神兵天降的巴爾吉爾步兵為主力組成的仿歐式軍隊截殺了沙胡，剿滅了首相巴拉吉·維什瓦納特的反抗勢力。
成年後的西瓦吉二世在其母和大量來曆不明的忠誠軍隊的輔佐下，徹底剿滅了莫臥兒帝國。建立了一個西鄰波斯，北挨喜馬拉雅山脈，東至加爾各答地區的瑪拉塔帝國。
隨著整個印度次大陸重新被婆羅門教政權所統治，大量優秀印度青年踴躍參軍。數量龐大的印度勇士和帝國新研製出的巨炮一起來到果阿之後，葡萄牙人主動退還了果阿地區，並將所有在果阿的財產送給了西瓦吉二世。
西瓦吉二世統一印度半島後並沒有閉關鎖國，而是積極主動的和東西方鄰邦建立友好關係。西方國家迫於瑪拉塔強大的軍事實力在得到貿易許可後，隻能按照瑪拉塔製定的規則進行貿易。第一段記憶裏，影響深遠的東印度公司壓根就沒存在過。
在1750年西瓦吉二世無視西方國家的反對，將錫蘭島從荷蘭人手中收回，讓一支為帝國建設立下汗馬功勞的猶太人在那裏建立了屬於猶太人的國家，並且安排人遷走了島上的其他種族居民。
瑪拉塔在成為帝國後中央由首相、財政大臣、司法大臣、陸軍大臣、海軍大臣和宗教代表組成。其中首相固定在刹帝利中選任，財政大臣固定由猶太人和耆那教徒輪任，司法大臣在西瓦吉二世時期由國王兼任，陸軍大臣固定從那支神秘的巴爾吉爾集團軍的後代中選任，海軍大臣則是有能者居之。
由於首陀羅都可以當選海軍大臣，達利特都可以成為海軍軍官，導致海軍中士兵大多數是達利克而且軍官大多數是首陀羅。
在塔拉拜逝世後的第二年，西瓦吉二世大帝就因疾病去世了。好在經過西瓦吉二世的改革，瑪拉塔的政權還算穩固，最重要的是由巴爾吉爾步兵和錫克教雇傭兵組成的中央軍對西瓦吉二世的唯一繼承人忠心耿耿。
時光流轉，傳到桑傑·西瓦吉這代時，世界和第一份記憶在技術和娛樂上沒有太大的不同。
瑪拉塔王國持續穩定的存在，使得歐洲列國根本沒機會對大清有什麼重大影響。在美國的影響下，日本仍然進行了明治維新和對馬海戰。但由於缺少多元化的西方文化幹預，明治維新並未像第一份記憶裏那樣全盤否定傳統，十年西南戰爭也沒有爆發。阪本龍馬不僅沒死成，還和千葉佐娜子成婚，成為明治維新後新生代的領軍人物。