9月9日下午，毛澤東在聽取了陳昌浩關於張國燾來電要求右路軍準備南下的彙報後，給左路軍紅軍總司令部發出了一份電報。內稱，國燾同誌並致徐、陳:陳談右路軍南下電令，中央認為完全不適宜的。中央現在懇切的指出，目前方針隻有向北是出路。向南則敵情、地形、居民、給養都對我極端不利，將要使紅軍陷於空前未有之困難環境。中央認為北上方針絕對不應改變，左路軍應速即北上，在東出不利時，可以西渡黃河，占領甘、青、寧、新地區、再行向東發展。如何速複。中央 九月九日。
9日午後，前敵總指揮部作戰副科長呂黎平（呂繼熙）此時到機要室看電報，值班機要組長陳茂生剛開始譯一份從左路軍總司令部發來的密電。他倆看後竟大吃一驚！原來這是張國燾給陳昌浩的秘密複電（但原件至今尚未找到），他倆覺得事關重大，便立即找參謀長葉劍英彙報。此時，右路軍前敵總指揮部正在開會，陳昌浩興致勃勃地在講話。葉劍英走出會議室，看完電報，內心大為震驚，但表麵卻十分鎮靜。他順手將電報裝進衣袋，不動聲色地回到會議室，將電報當即交給正在講話的陳昌浩。陳昌浩正講得起勁，沒有顧得上看電文，又交給葉劍英。葉劍英根據近日來的情況判斷，覺得這封電報很不正常，事態已十分嚴重，急需慎重處理。不久，葉劍英佯作上廁所，悄然離開會場，策馬疾馳，直奔距此10裏路的中央領導駐地。（呂黎平《嚴峻的時刻》，載1979年5月1日《解放軍報》。）當日午後，彭德懷向毛澤東報告說，陳昌浩態度已變，說什麼阿壩比通南巴還好。中央須提防張國燾。並請示說：“四方麵軍如果解散三軍團怎麼辦？為了避免紅軍打紅軍的不幸事，在這種被迫的情況下，可不可以扣押人質？”毛澤東想了一會兒，回答說：“不可！”（《彭德懷自述》第202頁。）果然不到兩個小時，葉劍英就送來截獲的張國燾給陳昌浩的密電。據1937年3月毛澤東在延安召開的中央政治局擴大會議上批判張國燾錯誤時的發言，說電報上有“南下，徹底開展黨內鬥爭”等語。毛澤東馬上用鉛筆把電文抄在一張卷煙用的紙上。葉劍英隨即對毛澤東說：此地危險，不能留，請主席立即到三軍團去。秦邦憲問：老葉，你呢？一起走吧。葉劍英說：我不能動。我一動，恐怕你們都走不了。毛澤東沉默良久，點了點頭，對葉劍英說：“你辦了一件好事！”並讓葉劍英迅速折返右路軍前總開會，以免露出破綻。同時囑咐他要提高警惕，並設法脫險。葉劍英返回前總時，會議還沒完，陳昌浩正講話。葉劍英將電報交給了陳昌浩的秘書。（範碩《壯麗史詩的一個篇章》。）