田頌堯率殘部退守嘉陵江沿岸，不得不電呈蔣介石：“請予解除川陝邊區剿匪職務，另簡賢能接替。”
這期間，中共南充中心縣委於4月初發動農民在七寶寺武裝暴動，組織了一支200餘人的遊擊隊，隊長何德明，政委何宣昭。不久，遊擊隊被軍閥楊森鎮壓。4月22日，中共四川省委和蒼溪縣黨組織為支援紅四方麵軍的鬥爭，於五度山正式成立了縣蘇維埃政府，組織了一支400餘人有200條槍的紅軍獨立營。到7月，又擴編成2個 獨立團。10月，縣蘇維埃政府領導人率獨立團1200餘人開赴萬源，編入紅四方麵軍第30軍。6月26日，上川南抗捐軍在邛崍王店起義。中共四川省委派於洪文到抗捐軍加強領導，改抗捐軍為川康工農紅軍遊擊隊。後來，遊擊隊發展到上千人，先後轉戰於邛崍、大邑、浦江、名山、洪雅等縣，領導群眾開展抗捐鬥爭，並建立了遊擊區，聲威震動川西。1934年下半年，遊擊隊在敵人多次圍攻和叛徒出買下，領導人餘洪文、曾海雲等先後被捕犧牲，遊擊隊遭到失敗。
紅軍石刻標語
活動於陝南的紅29軍不斷同“進剿”之敵戰鬥，擴大了遊擊區，控製了從陝南到川北的一條通路，牽製了敵人一個旅的兵力，積極配合了四方麵軍在通南巴的鬥爭，部隊發展到2000餘人。3月間，紅29軍收編的一些“神團”、土匪頭目和骨幹，趁軍部派部分部隊外出剿匪，以及政治部主任劉瑞龍率2個排到通江四方麵軍總部領取武器彈藥的時機，發動叛亂，襲擊紅29軍軍部駐地馬兒岩。在戰鬥中，軍長陳淺論等領導以及一批骨幹猝不及防，或在戰鬥中犧牲，或被俘後遭殺害，隊伍大部被叛軍打散。紅73師聞訊後即派部隊增援，但為時已晚，隻得半途而歸。劉瑞龍返回馬兒岩後，在紅10師29團的配合下找回120餘人，與從通江返回的2個排合編為陝南遊擊隊，配合紅軍主力，開展遊擊鬥爭。粉碎田頌堯圍攻後，陝南遊擊隊編入紅四方麵軍。
紅四方麵軍粉碎田頌堯三路圍攻後，除恢複了原有地區外，還開拓了大塊新蘇區。川陝革命根據地北起陝南鎮巴一部分和西鄉、寧強一小塊；南至儀隴興隆場以北一小部分及江口；東達萬源，並延伸到巴中的土地堡（今屬平昌縣）；西抵廣元和蒼溪嘉陵江東岸的廣大地區和閬中的三廟、老觀、鶴峰等地，麵積23000平方公裏，全區人口達140餘萬。
此時，國民黨第20軍第1混成旅旅長夏炯向楊森建議：最好派人與紅軍秘密聯係，要求雙方不打，不僅可以保存實力，還可讓紅軍集中兵力專打劉湘嫡係部隊，以發泄劉湘扼製20軍發展的惡氣。楊森采納了夏炯的建議，並派他具體負責與紅軍的聯係事宜。1934年初，夏炯派其副官長王一鶚化裝潛往通江，會見了張國燾、陳昌浩，達成了“雙方都不進攻”的協議。（《四川文史資料選輯》第22輯第136—137頁。）