“6月6日呀，斯大林同誌。”
“這不就結啦。6月5日已經過去了，天下太平！貝利亞同誌，在複雜的國際形勢和環境下，要保持清醒的頭腦，要動腦筋分析問題。”斯大林教訓著“這些都是邱吉爾的陰謀！他的大英帝國就要完蛋啦！他在撈稻草，想把戰爭的禍水引走、轉向東方，潑向蘇聯。我們切不要被蒙蔽、上當！
肖爾，駐泰國使館武官，一個小小的中校，怎麼能參與高級軍機，知道那麼多機密？這不過是煙幕中的一縷煙霧。是的，德軍是在邊境集結，調動頻繁；他們的飛機天天越境偵察。這不正說明希特勒是在擔心紅軍進攻他嗎？可惜，時機還不成熟，我們還沒有準備好，還要等一等，待希特勒與邱吉爾兩敗俱傷時，紅軍便要大舉進攻！”
斯大林有些陶醉了，他憧憬著那波瀾壯闊的一刻，他要建立豐功偉業！“現在，我們還要安慰希特勒，讓他放心、放手、大膽去進攻英國吧，在這一點上，他可是我們的盟友和同誌呢！”
斯大林“嘿、嘿” 地笑了起來。
“那這些情報？”
“你看著辦吧。如果你願意收藏，就歸入‘可疑和誤導’一類的情報檔案中，有機會給年輕人上課，可以當反麵教材用。
對了，軍隊內部的肅反進行得如何了？”
“今年以來到目前為止，逮捕高級軍官303人，其中有20人是蘇聯最高軍事獎章——蘇聯英雄金星獎章的獲得者。斯大林同誌，這事兒，是不是暫時放一放…. … ”
“嗯，為何呢？”
“斯大林同誌，現在不是要備戰嘛，這些高級軍官也許還用得著……”
“不！這些人都是反革命，是圖哈列夫斯基的爪牙和幫凶，是過去肅反的漏網分子和殘渣餘孽！他們正在把軍事機密出賣給德國人，他們正在要陰謀發動軍事政變！肅反不僅不能停，還要加大力度。對敵人的仁慈，就是對革命的殘忍！”
“是、是，我一定抓緊。”貝利亞唯唯諾諾，準備告辭。
“呃，影子又什麼消息嗎？”
“沒有，斯大林同誌。”
“這就對了。這就證明，你的那些情報都是水貨！”
斯大林擁有世界上最好的情報機構，那些情報人員不是為錢，而是為了理想從事著情報工作的。他們報告說，德國正在謀劃大舉進攻蘇聯。然而，斯大林根本就不相信情報人員的話。就像任何人都會背叛自己的上司一樣，斯大林堅信，別人也同樣會背叛自己，特別是這些以“撒謊”為職業的間諜。從客觀角度出發，他的這種不信任也是有道理的：情報人員們幾個月前，就一直在報告德國要入侵蘇聯，但每一次警告都沒有得到證實。
斯大林沒有任何可以信賴的人來討論這些事。自從妻子死後，再沒有女人能在他的生活中占有一席之地。他沒有朋友，至於同事都像他一直希望的那樣，平平庸庸。經過1937年的大清洗，蘇聯的外交隊伍幾乎分崩離析。作為外交事務的掌門人，莫洛托夫也隻有兩年的外交經驗。他不懂一門外語，也沒有從事外交的特長。雖然貝利亞掌管的國外間諜網發展很快，但是在大清洗之前，貝利亞隻是一個地區的警察頭目，並不懂得應該如何運行一個國際間諜網。更重要的是，貝利亞不知道如何解讀和評估所得到的情報。能夠幫助莫洛托夫和貝利亞的那些人，雖然受過良好教育，有豐富的經驗，但他們都已經躺在了監獄大院的墓地裏。
斯大林預見到蘇德之間必有一場生死存亡的大戰，因此在1939年9月17日，德軍包圍華沙時，蘇軍也越過蘇波邊境，向波蘭東部進軍，不僅進駐了西白俄羅斯和西烏克蘭，而且還越過了寇鬆線，占領了麵積達20萬平方公裏，人口約1300萬的土地。1939年9月28日，在莫斯科，與德國重新簽訂了邊界條約，確定了兩國最後的國界。1939年10月西白俄羅斯和西烏克蘭，成立了蘇維埃政權，並分別並入蘇聯的白俄羅斯和烏克蘭加盟共和國。1939年9月——1940年8月，蘇聯采取了一係列行動，建立了一條從波羅的海到黑海的東方戰線。