本來身體並無大礙的柳原振雄，很快便康複出院了。馬利羅夫死了，木乃伊一案也就不了了之。梅辛格被解職送回德國，他的差事由奧特兼任。斯波把自己裝扮成英雄，成了木乃伊一案最大的受益者，陸軍本部特務機關特高課課長小林正芳大佐被調往台灣，斯波接替了小林的職務，如願以償地坐上了陸軍本部特務機關特高課課長的位置，軍銜也換上了大佐。教授和娜達莎則被斯波要去，留在特高課，協助斯波調查日本共產黨的活動。
不久，柳原振雄接到新的任命：日本侵華派遣軍總司令部副總參謀長、特務處處長。柳原振雄與教授和娜達莎依依惜別，返回南京，向總司令官西尾壽造大將報到。早已返回南京的中島成子，親自去迎接他。中島成子並沒有駕車直接去，位於南京薩家灣的派遣軍總司令部，而是去了南京中山路東5號，中央飯店一棟半中半西2層樓，這裏原是國民黨調查科辦公室地點，現在成了日軍的特務機關。
中島成子領著柳原振雄，進了自已的住處說：“柳原君，先不忙去向西尾將軍報到，你離開南京已有相當長一段時間了，南京發生了很多變化，你必需掌握。首先，我們加緊了對蔣介石的政治誘降活動，蔣介石本人雖然還在猶豫觀望，但是他手下的將領、高宮卻大批投降過來。哦，這一工作由南造雲子負責。
目前，南造雲子正在與國民黨方麵秘密接觸。嗯，你手下那個保鏢——鄭文清，與雲子打得火熱呢。喲，你要注意呢，這個小騷貨最近與影佐走得很近，大有賣身投靠的趨向呢。”
“成子，你這樣可不好，總是懷疑這個，懷疑那個，不都是為了帝國，為了天皇嘛。再說我這一段時間又不在南京，雲子有事向影佐君報告，也是正常的嘛。唉，川島芳子呢？”
“她與小騷貨合不來，跑到北平去了。喔，我接著說，中統、軍統也有不少要員被我們拉了過來。比如說，國民黨中統專員鄧紉，就被我們弄過來了，現在影佐君手下當差。不過，最成功、最有影響力的還是策反唐生明。”
“這人我知道，他不是湖南軍閥唐生智的胞弟嘛。”
“就是他。他過來的時侯是長沙警備代理司令，陸軍中將。瞧瞧，這對前線我軍士氣是多麼大的鼓舞，對國民黨軍又是多麼大的打擊！1940年10月1日，汪政府的報紙在頭版頭條上發表了《唐生明將軍來南京參加和平運動，即將被任命為軍事委員要職》的新聞。10月4日，汪政府中央政治委員會會議上任命唐生明為軍事委員會委員。
另外，最近蔣介石在內部對高層將領有一個秘密訓令，指示說：‘有共無我，有我無共，必須放手大開殺戒，隻求確有實效。’這說明反共高潮，即將到來。”
柳原振雄警惕地問：“有什麼具體行動計劃嗎？”
“正在製定，西尾將軍準備配合國民黨軍，進攻皖南的新四軍，急急叫你回來，並任命你為派遣軍總司令部副總參謀長和特務處處長，就是為了這一行動。”
“啊，那我得趕緊準備一下。”柳原振雄起身欲走。
“也不急在這一時嘛，”中島成子一把抱住柳原振雄“這麼長時間沒見麵了，你就不想我嗎？聽說李香蘭那小蹄子，天天纏著你……快來吧……”
中島成子已經寬衣解帶，一絲不掛地躺在了床上。
次日上午，柳原振雄向日本侵華派遣軍總司令官，西尾壽造大將報到。西尾很是親切、熱情，虛寒問暖、關懷備至。聊了一陣家常後，言歸正傳。
西尾將一摞厚厚的卷宗交給柳原振雄說：“柳原君，這是皖南地區國共兩黨武裝力量的分布態勢、交通地形、武器裝備與各主官個人的詳實資料，你先回去研究一下。有人建議，我們與國軍聯手消滅新四軍，我還在考慮。另外，情報方麵，有4個來源，一是影佐君領導的汪政府情報部門；一是中統專員鄧紉，此人已被我們收買，暗地裏為我們工作；另一個是你原來領導的小組，中島成子和南造雲子。還有就是上海的岩公館梅機關。嗯，我已經給他們打了招呼，現在，全歸你調遣。”