故事開始在大唐至德二年，在三年前，也就是天寶十四年，玄宗李隆基不理朝政，藩政割據，民不聊生。早在七世紀下半葉，唐朝幫助新羅(今朝韓半島)滅了百濟和高句麗，之後新羅統一，國力大增與日本分庭抗禮，而日本始終想把新羅當做番國，這是新羅所不能接受的，所以兩國關係一直交惡，直到公元758年，日本遣唐使回到日本向天皇稟報大唐安史之亂的消息，但幸運的是，由於路途遙遠、交通阻塞，日本遣唐使對安史之亂的認識隻停留在公元756年七月之前的戰況，唐朝當時的實際情況是公元757年正月，安祿山為其次子所殺，其子懦弱，叛軍內部已分崩離析，因此，唐朝已經扭轉戰局，東瀛天平寶字てんぴょうほうじ孝謙天皇762年8月18日，東瀛權臣藤原仲麻呂集結三萬東瀛武士在未經天皇允許的情況下猛攻駐紮在金城的新軍，新軍大敗，新羅首都被攻陷，天皇得知大怒，親征藤原仲麻呂，很快，藤原仲麻呂兵敗被捕，於高島郡，與妻子同時被腰斬，臨終前懇求天皇將五歲的愛女藤原惠子送到長安，並找到一個人，一個無道之人……