從前有個人，他叫趙啟。趙啟生活在秦國，秦國的國君秦玩公十分墮落，整天隻知道貪玩享樂，從不管國家大事，而且經常搞一些征收，一不順著秦玩公的心意就要被殺頭。這搞的百姓生活在水深火熱之中，苦不堪言。
終於，趙啟和百姓們坐不住了，開始了他們的反抗之事。
百姓們立趙啟為首領，因為趙啟十分仁慈。每天趙啟和百姓都要在一起秘密製造、鍛造武器，收糧。他常常說：“首領和隊員之間並沒有什麼區別，隻是稱謂不同而已。如果我當上了一國之君，我絕對不會像秦玩公那樣隻知道貪玩享樂，我一定將最好吃的食物和衣服分給百姓，我一定會讓百姓過上幸福的生活。”
趙啟讓自己的隊員將眉毛塗紅，為的是先以氣勢擊退敵人，二也是區分敵軍和隊友。
趙啟立了個規矩，隻要殺害無辜百姓的判死罪。打傷無辜百姓的要接收伍拾大板。
就在這幾天，趙啟成立的傳到千家萬戶百姓的耳朵裏，百姓為了推翻朝廷，樹立正義，就紛紛去投奔。從原來的50餘人擴展到了2000餘人。和朝廷的戰爭從此開始。先出其不意攻其不備打下了今黑龍江一帶。秦玩公知道了趙啟反抗朝廷的事和攻占黑龍江的事，氣急敗壞，急忙命令朝廷主力軍隊去鎮壓與打擊。
趙啟有個謀士叫馮如。
馮如是當代著名的天文學家、地理學家、物質學家、物理學家、數學家、地質家、大地測量學家、科學家、繪畫家、建築家。馮如這個人十分有才，被老百姓稱為“精英中的精英”，馮如獻計說“我們可以先派一隊人馬與朝廷軍隊打，打一會兒就裝作逃跑的樣子迅速回城，將朝廷軍隊引入城裏，這樣大家一起上，就能打贏了。”
趙啟認為這是個好計劃，就派楊魁智（當時他最厲害，老百姓就讓楊魁智當將軍）率一些人出陣打仗。
在趙城（趙啟他們的城）下，楊魁智和黃大力（當時朝廷的勇將，但有勇無謀）大戰起來。
在打得天昏地暗的時候，楊魁智想起了趙啟告訴他的引敵進堅之計，急忙讓撤兵。黃大力一看，得罪了朝廷，還想跑，沒門！於是黃大力不知這是計，讓軍隊進城。
等黃大力帶軍隊進城之後，忽然城門關上了，四周發出“殺呀”的聲音，等黃大力緩過神來，才意識中計。最終黃大力死在了的手下。
秦玩公知道黃大力死了，十分生氣，命令副將王雙和兀突骨率領一支大軍進攻。
馮如和趙啟知道了此事，馮如再次獻計說：“請聽我的指令進攻。”
王雙兀突骨來了，第一次開始打戰鼓，馮如說：“未到時機。”敵軍又開始打第二次戰鼓，馮如仍然說：“未到時機。”將士們可著急了。待敵軍第三次的戰鼓時，馮如說：“出擊！。”楊魁智帶著將士們出城打仗，大勝。楊魁智要追，馮如攔住了楊魁智，看看地上的車印，看看秦軍的旌旗，便讓楊魁智去追趕秦軍。果真，秦軍被退到今青島一代。事後楊魁智問馮如為什麼不讓軍隊在第一次打戰鼓的時候打，為什麼不讓直接追趕，馮如回答：“鼓，乃戰爭之號角。一打鼓，氣勢洶洶；二打鼓，氣勢衰敗；三打鼓，氣勢全無。秦國十分厲害，我怕他們有埋伏，所以我看看車印，非常亂。我又看看秦軍的旌旗，也很亂，這說明秦軍沒有埋伏軍，所以我讓你去追趕秦軍。”楊魁智聽後恍然大悟，感歎馮如不愧是“精英中的精英”。
趙啟認為必須先發製人，不能每次都被秦軍打。於是趙啟就讓馮如想個計謀，馮如想了想，又獻上了一條妙計。
趙啟讓楊魁智率軍隊去攻打秦軍。楊魁智在秦國城下挑釁，秦國大將木鹿大王一看有人在城下罵他們，這還能忍？於是木鹿大王就親自率兵下城，楊魁智看木鹿大王中計，回馬就走，把木鹿大王引進一個空城裏，木鹿大王找不著楊魁智，就先在這裏紮營。
晚上，空城突然鬧洪水，淹死的木鹿大王率領的秦軍無數，這是怎麼回事？原來是楊魁智，馮如之前讓楊魁智摧毀河堤，因為空城的地勢較低，把洪水引進空城，這樣就能大獲全勝。
秦國的大將就那幾個，現在黃大力、王雙、兀突骨、木鹿大王都死了，馬上就可以反抗成功了。
秦玩公現在十分憂鬱，自己的皇帝還沒當夠就要被“辭”了。
趁熱打鐵，迅速圍攏秦國主城，朝廷軍隊都要和拚了，但是，一群朝廷烏合之眾怎樣能打得過訓練有素的，不久後。
打敗了朝廷軍隊，成立了國家，的反抗成功了。
趙啟把封國號為“漢”。