燕南飛和趙香雲率領人馬趕到濟南後，立刻命楊雄、戴宗、時遷帶領飛虎神鷹，火速西進，趕往前線偵察敵情。然後，立即帶領大家飛馬進入濟南城，受到了知府趙明誠和夫人李清照的熱情接待。
山東大俠耿京和太平軍副首領趙成、統領張安國，以及秦成山、程梓威、尉遲銘、趙雅夢、耿強，與大家一一相見，共商破敵之策。
原來，耿京回到山東之後，充分利用自己的威望，迅速將各路義軍團結在自己身邊，加強訓練，提高戰鬥力，組成了一支不可忽視的戰鬥力量。
燕南飛開門見山，急切問道：“趙大人，現在戰況如何？”
趙明誠如實說道：“稟駙馬，根據我所掌握的情況來看，金軍已經全麵占領河北，揮軍進入山東境內，正在全力攻打德州和濱州，現在戰況不明。”
燕南飛很快得到戴宗帶來消息，這才得知前方的基本戰況。
原來，金軍兵分兩路，一路由完顏昂和完顏宗弼帶領哈迷恥、史文恭、完顏訛魯、完顏宗磐、完顏宗偉等金軍主將，指揮金軍連續攻克了河間府、衡水之後，馬不停蹄，直奔山東西大門——德州而來。
德州守將鄭宗孟，見金軍氣勢洶洶，蜂擁而來，深知自己手下的將士從未打過仗，無論是戰鬥能力還是作戰經驗、心態、鬥誌，都無法和金軍相比。萬般無奈，隻好下令緊閉城門，固守待援。並帶領二萬將士，利用城牆的優勢，與金軍展開了浴血奮戰，打退了金軍一次又一次的瘋狂進攻。
完顏宗弼見宋軍拚死抵抗，造成金軍的大量傷亡，氣得暴跳如雷。金軍這次攻宋做了充分的準備，帶來了大量的重型武器，如火炮、石炮、戰車、雲梯等設備，一路攻城掠地，勢不可擋。
金軍本來沒有這些設備，大多數是消滅了遼國所繳獲的。金國人口很少，加上十幾年的征戰，傷亡重大，兵力嚴重不足。於是，便強征遼人和漢人參軍作戰，他們的作戰能力和戰鬥意誌，根本無法和真正的女真族金軍相比。當然，金軍也不把他們當人看，隻是讓他們充當戰火炮灰而已。所以，金軍成分非常複雜，並非鐵板一塊。
完顏宗弼無可奈何，隻好讓驍勇善戰、經驗豐富、鬥誌昂揚的女真族金軍，拚死攻城，戰鬥異常慘烈。
鄭宗孟雖然率軍拚死抵抗，怎奈金軍炮火連天，震天動地，濃煙滾滾，殺聲震天，攻勢如潮，終於攻破西門和北門殺進城中。
鄭宗孟見大勢已去，無力回天，隻好帶領剩下的將士殺出東門，向平原縣逃去，德州城由此失陷。
完顏昂和完顏宗弼進城休整兩天之後，繼續揮軍東進，將平原縣團團圍住。
鄭宗孟和原平原縣守軍聯手抗敵，拚死力戰，拒不投降，令完顏昂和完顏宗弼又氣又恨，束手無策。