每年的六月初六，各路妖王都要聚在聚妖山上祭拜它們的祖先。今年卻與往年不同，地魔妖又經過了一個千年輪回，回到冥界準備大顯身手，所以今年的這次祭祖特別隆重。一是地魔妖通過係列的陰謀活動，把冥王打入了十八層地獄。二是利用離間計害死了冥宮娘娘和冥太後。還活捉了閻王。三是今年祭祖不隻用一個人界的美女心，而是用一千個美女心來進麼祭壇活動。這一切都準備妥當，隻等時辰一到，那一千個從人間驅擄過來的各國美女，便會當場破肚取心，裝在一個特製的石鼎裏，據說這個特大的石鼎是閻王用來燒黃婆湯用的，它是用冥界三原色土石鑿製焙煉而成。鼎口直徑一百米，鼎高五十米，鼎重與孫悟空的金篩棒一樣重。當這一千個美女心用地火煮熟之後，眾妖便跪跪拜拜請妖祖品嚐。今年還有一個不同的亮點那是在心湯裏加入了一千公斤珍珠粉。隻要各路妖兵妖王喝上一口，便會增加百年功力。
玉紫薇被假犀牛精捉住後，假犀牛精欲非禮玉紫薇，被假精王發現了，假精王為了討好地魔妖，阻止了假犀牛精的行為，特把玉紫薇獻給了地魔妖。剛好在六月初六的前一天湊齊了一千個童貞美女。地魔妖高興，果然賞給假精怪二王明月山一座。要說起這冥界明月山，那可是勝似人間蓬萊仙島天上瓊樓玉宇的名山。隻可惜假精怪二王無福消受，統統斃於還魂刀下。
小狐兔一同被犀牛精捉去，跟隨玉紫薇重上了聚妖山。小狐兔本來有許多機會可以逃走，但她舍不得丟下玉紫薇姐，所以一直寸步不離地跟著她。假犀牛精曾想一刀殺死小狐兔炒著下酒。玉紫薇以死相拚，它們才打消了此念頭。經不起誘惑的王鍘被三尾狐妖的色相所擊倒，忘記了還魂妖的告誡，在聚妖山上競與三尾狐妖過起了夫妻生活。小狐兔本是三尾狐妖的外孫女，是狐狸精與兔妖的雜交品種。她的父母由於背離了家族律製，被冥王處死了，三尾狐妖把小狐兔藏在聚妖山上的嘶風洞裏。那次還魂妖把新收的兩個徒弟放到聚妖山上習練武藝的時侯，正趕上三尾狐妖去黑海裏跟昔日情人聚會去了。所以當她回到聚妖山上的小石屋時，發現別人占用了她的小石屋，出現了鬼名邪惡軸心王鍘與她激戰的前麵一幕。
當小狐兔跟著玉紫薇回到聚妖山上，很快三尾狐妖認出了惜別多日的外孫女小狐兔。在那幾天裏，三尾狐妖曾多次去冥界尋找，每次都是無功而返。今小狐兔突然回來，令三尾狐妖痛惜有加，問寒問暖。而小狐兔也萬萬沒有想到外婆會回到聚妖山。互訴相思之苦後，小狐兔懇求外婆救出玉紫薇姐。三尾狐妖沒有理由拒絕外孫女，但她也明知這是不可能，隻好在表麵上答應了小狐兔。晚上，三尾狐妖與已經成為人妖的邪惡軸心王鍘商量。王鍘說這是決不可能的事。其實玉紫薇一來到聚妖山，看到了雲龍死去了的父親王鍘。她衝著他大喊救命，他卻不認識她，與不認識自己的兒子一樣，玉紫薇撕心裂肺的喊叫當然喚醒不了邪惡軸心的人性。更何況他本身是冥間的一具被蛇妖吃掉了魂魄的鬼。還魂妖對他的改變深惡痛絕，本取名邪惡軸心是希望他捉妖除邪，成為邪惡者的殺手。不料他反其道而行之，反而成為地魔妖最大的幫凶。還魂妖想親手殺了他，可是幾次動手都引來了地魔妖。加上三尾狐妖日日夜夜在他身邊，簡直讓還魂妖沒有了機會。
三界靈童攻山的時侯，地魔妖號令眾妖舉行了盛大而隆重的祭祖活動。先由地魔妖用地火親自點燃石鼎底下的一萬具幹裂的屍骨，熊熊燃燒的骨火映紅了冥界的天空。各路眾妖站成五十六路橫向，高呼“妖界必勝，妖王長生不老”的口號。數不勝數的五十六路幡旗在冥空下獵獵作響。紅幡，綠幡，白幡，藍幡，青幡，紫幡上下翻飛，似彩雲飄蕩。各種巨大無朋的器樂發出的聲響，越過了人界飛到了天界，正在午睡的天帝問天母娘娘，這是從那裏發出來的糟濁之音。天母說不知道。天帝即令值日官進殿問話。值日官稟奏天帝此濁音乃冥界祭祖之音。天帝問何方冥神，難道是冥王嗎。值日官回稟不是冥王，而是千年一現的地魔妖帶領眾妖在聚妖山上祭典引起的濁音。天帝說，原來如此，但並沒有表態如何去處置此事，隻是吩咐值日官傳令下去，加強天界的警戒。可見地魔妖的猖狂程度，已到了天帝也奈何不了的地步。
這還隻是祭祖的開始。
地魔妖端坐在巨大的血蘑菇上，在拜過妖祖之後再接受億萬妖仔的跪拜。聲妖在吹響萬澗之音的同時，參與祭祖的眾妖開始了第一項儀式：換心。
直徑十米的石鼓在開山錘的擂動下，響徹雲霄。千米長的嗩呐在一百個妖兵的吹奏下，響起了冥間進行曲。百米長的魂笛吹起了還魂序曲。在地魔妖的一聲令下，換心開始。
首先，排成對列的妖孽向對方衝洗，直到把對方的胸膛洗得幹幹淨淨，白白清清。再用一把雪亮的小剜刀互相破開對方的胸，伸出左手把對方的心抓出來，丟到各自準備的一個小石桶裏洗滌，直到洗得發白為止。然而把對方的心塞進自己的胸膛。完成之後，互相再進行刺刀練習，如果有倒下的或被對方刺死的，即刻有監督妖把它抬走，直接丟進海子火中，那些還存一口氣的妖孽，丟進地火之後便會發出一種淒慘的怪叫。由於丟進去的妖孽太多，怪叫千奇萬有，裂肺撕心，狼嚎狗吠。大約半刻鍾過去，第二項祭祖儀式又接著開始了。