不久，我想知道現在是什麼時間了，於是我劃了一根火柴，借助亮光看了看表，還有幾分鍾就到午夜了。這讓我心裏一驚，因為最近經曆的這些事情讓我很容易就想到那個關於午夜的迷信傳說。我忐忑不安地等待著。
從路遠處的農舍裏傳來一陣狗叫聲，一種似乎由於恐懼而發出的悠長的、痛苦的哀號。之後，另一條狗開始接著叫起來，接著又是一條，直到輕輕拂過通道的風中都回蕩著這種聲音。隨之而來的是一陣狂野的嚎叫，聲音好像是穿過黑暗從四麵八方而來，遠到難以想象。$$$$
第一聲嚎叫響起的時候，馬匹開始不安的抬起前蹄，在車夫的安撫下，它們平靜下來，但是仍然顫唞著，好像剛剛從恐怖的場景中逃脫出來。不久，從遠處的山上傳來了更響亮、更尖厲的嚎叫，是狼的叫聲，我和馬一樣都嚇壞了。我想跳下車逃走，而它們又開始瘋狂地踢跳，車夫用盡全力不讓它們脫韁。幾分鍾以後，我的耳朵已經開始習慣這種聲音了，馬匹也安靜下來，車夫於是跳下馬車站在了它們前麵。
他開始愛撫馬匹，在它們耳邊低語，就像我印象裏馴馬師做的那樣，這樣做非常有效，因為在他的愛撫下，馬匹又變得溫順起來，雖然還在顫唞。車夫又坐回他的位置，抖動韁繩，馬車快速的跑了起來。這次，在通道的盡頭，他突然向右拐入一條狹窄的小路。
不久，我們就被樹叢包圍了，它們像拱門一樣罩在路上，我們仿佛是在穿越一條隧道。然後，討厭的石頭又一次立在了我們的兩邊。雖然是坐在車廂裏，我能聽見風聲越來越大，它呼嘯著穿過岩縫，我們駛過的地方，樹枝互相拍打著。天仍然是越變越冷，不過還好，開始下雪了。很快，我們和周圍的一切就都被蓋上了雪白的毯子。風力仍然夾雜著狗的哀號，隨著我們的走遠，聲音變得越來越微弱。狼的嚎叫聲越來越近了，它們仿佛從四麵八方向我們包抄過來。我非常害怕，馬也一樣。可是車夫卻沒有表現出一點不安。他不停地左右看著，我卻除了黑暗什麼也看不見。
突然，我看見我們左邊出現了一點微弱的閃爍的藍光。車夫也看見了。他立刻檢查了一下馬的情況，然後跳下車，消失在黑暗之中。我六神無主，狼嚎聲越來越近了。正在我驚訝的時候，車夫又突然出現了，一聲不響的坐回原位，我們又上路了。我想後來我一定是睡著了，並且不斷的夢到剛才發生的事，因為它好像不停的出現，現在回想起來，這就像一個噩夢。隻要那藍光出現在路邊，或者在我們周圍的暗處，我就能看見車夫同樣的舉動。他迅速的走到藍光發出的地方，那光很微弱，完全不能照亮它的周圍，連同幾塊石頭，組成了一個奇怪的圖案。
還出現了一種奇怪的光影，當他站在我和光影之間時，他沒能擋住光影，我還能看見它像鬼似的閃爍著。這嚇了我一跳，不過因為這光影隻持續了一小段時間，我全當是被自己的眼睛欺騙了。後來，一度再沒有出現任何藍光，我們在黑暗中加快了速度，狼嚎聲依舊在我們周圍，它們就好像圍成一個圈子跟著我們。
最後一次，車夫比往常任何一次走的都遠，他離開後，馬匹由於恐懼開始更劇烈的顫唞、喘著粗氣和嘶鳴。我不知道這是什麼原因，因為狼嚎聲全都沒有了。但接著，當月亮穿過烏雲，出現在一座被鬆樹覆蓋的凹凸