留下袁崇煥一人看著邱玉蟾遠去的背影逐漸消失，再望著空中的殘月而傷神。
邱玉蟾離開後，袁崇煥心中空空如也，帶著玉蟾臨別贈的《桂樹百合圖》再次投入了無休止的軍務：這是他的職責，也是他對玉蟾的誓言。
“塘報，錦州告急。皇太極從朝鮮退兵後，直逼錦州。”
前線的塘報令袁崇煥憤慨：“這個皇太極，本來同意以百姓生計為重而議和，如今毀約，信用全無。幸好我早做好準備，屯田，修築城牆，挖壕溝，備好炮火，備糧、布陣，就等你上來。哼，皇太極，我頂你個肺。”
眾將知道袁大人罵這句話時就要出兵了，袁崇煥邊看遼東地圖邊問來報使者：“錦州城趙將軍如何應付金軍？”
使者回答：“趙將軍先派使者議和，刻意來回好幾次，想拖延時間等待袁巡撫派兵救援。”
祖大壽立刻向袁崇煥請示：“袁巡撫，我祖大壽願意率寧遠主力去救援錦州。”
“不，”袁崇煥揮手止住了：“這次很有可能是金軍逼迫錦州，然後引出寧遠大軍，使寧遠成為空城，接著直搗寧遠。得另想辦法，祖大壽，尤世祿，你們看。”
袁崇煥指著地圖說：“錦州兩麵環水紅夷大炮的射程肯定不夠。畢自肅，你帶領水軍從東麵牽製金軍。金軍不善水，拖下一些入水，這樣可擾亂部分金軍。祖大壽，你率四千關寧鐵騎繞道金軍背後決一死戰。”
然後倆人神秘對話：“我們潛入敵軍的十位遼兵已有回音，任務進行得很順利。”
祖大壽樂了：“好，這樣的話，我們的四千關寧鐵騎殺敵就更加無憂。”
袁崇煥再說了一遍：“畢自肅，祖大壽，按照剛才本府所下的命令去牽製金軍。”“是。”
然後袁崇煥對錦州的塘報使者說：“你火速回信給趙將軍，寧遠已經派了騎兵和水軍來牽製金軍，但錦州還是主要靠城內兵力防守。袁某還會向其他各地請援。錦州必定守得住！”“是！”
“果然，袁崇煥雖然沒有親自率兵護衛錦州，但他的計策條條得中：首先，金軍確實不善水，就算上了船也顛簸站不穩，明軍一小股水軍就拉下一大批金軍下水，淹沒於水底，以至於其他金軍不敢靠近。而直接進攻錦州城的金軍因為受到袁崇煥和祖大壽派去的遼兵的鼓吹，早就起了大內訌，進攻時無法相互協助，還弄得“死兵”與“銳兵”相互殘殺，根本無法全力進攻錦州。而對於從背後襲擊金軍的四千關寧鐵騎——袁崇煥手中的精銳，金軍更是無力抗衡，更不用說這隻起了內訌，從內部潰爛的金軍。錦州也暫時得以保住。
寧遠這邊，也的確不出袁崇煥所料，金軍分兵來襲。袁崇煥蔑視他們：“若不是錦州牽製了你們，隻怕你們還妄想全軍攻破寧遠！”
然後袁崇煥寧遠防守的命令出來了：“炮兵，請出紅夷大炮，遠程轟擊敵軍，轟不死也要轟跑他們，轟聾他們！”“是！”
剛從錦州防守趕回的祖大壽還未喘口氣，也加入了寧遠的防守。袁崇煥下達了搏戰的命令：“祖大壽、滿桂、尤世祿做好準備，待敵軍被轟得喘不過氣，大炮射程不夠時，率領步兵，騎兵追擊，帶上刀槍劍戟，不要放過一個。”“是！”
“祖大壽、滿桂，”袁崇煥另有命令：“記住我們鼓動敵軍內部騷亂的計劃已經奏效，利用這一點，讓他們相互殘殺，盡量減少我軍將士傷亡！”“是！”
做好命令後，袁崇煥和劉應坤登上城樓指揮。由於袁崇煥在敵軍中也是赫赫威名，所以刀箭向他飛來的最多。護衛勸他下城樓，他不顧，還是像寧遠一戰大喊：“守衛錦州，守衛寧遠，守衛大明，守衛疆土，斬殺敵軍！”還一邊用刀揮走飛來的箭。
等到火炮完全停止攻擊時，兩軍也完全肉搏。袁崇煥揮舞著刀，騎馬來到城外與將士們共同作戰。
因為煙火太濃，將士們看不清他們的主帥袁崇煥，隻聽到他一邊大喊著“斬殺金軍”，朦朧中看到他揮舞著刀，而身上的甲胄也被插了幾支箭。
所有明軍，由於備戰有序加上袁巡撫親自上陣殺敵，而大受鼓舞，愈戰愈勇。
而金軍，因為袁崇煥、祖大壽派去的“潛兵計劃”擾亂了他們的心智和陣腳，不僅外戰，還要內戰，所以損失慘重。
皇太極明白這次在寧遠已經失勢，根本攻不下，於是下令鳴金收兵，帶著殘兵敗將撤退。寧遠的明軍歡呼起來。