一會功夫，無邊無際的沙漠海縮小成一個隻有百丈方圓的小沙坑。天悟等人不可置信得看著眼前的變化，慨歎著“蜃”的能力。
釋迦季順和“蜃”聯係詢問怎麼去下一層，“蜃”無奈地在沙漠中打開了一道虛幻的大門。
剛一進入第二層餓鬼磨，一股強烈的貪婪、**與吝嗇的妄念襲來，讓人心中產生出一股難以名狀的感覺，陰森森的氣氛讓人覺得很是壓抑，天悟等人默默地飛行著，誰也不說話。
這裏諸多餓鬼，都在為找到一口水和一口食物在終日忙碌著，偶爾有的抬頭望見空中飛行的天悟等人，也隻是草草看上一眼，繼續自己那無休止枯燥的尋找。
這裏的餓鬼可能徘徊許多年，都找不到一滴水。或許發現了一些水，當餓鬼們接近水的時候，水竟然消失了。在離他們不遠的遠方，好像有一片清澈澄藍的湖水，當充滿渴望的餓鬼趕過去時，隻發現泥巴與垃圾。即使幸運的找到一些水，還是有許多使他們無法喝水的障礙出現。餓鬼的嘴巴和針眼一樣大，細瘦的脖頸打著結，通往洞穴似的胃。喝下去的水在口中就蒸發掉了，或是在到達胃的時候變成了酸水。餓鬼不但受到饑渴之苦，並且受到熱、冷、疲勞與恐懼的苦，尤有甚者，餓鬼永遠遭受著無法滿足的極度欲望折磨。
這裏的每一秒鍾都充滿了折磨，讓人慘不忍睹。餓鬼眾生，受大饑渴，自燒其身，受大苦惱，淚如雨墮，啼哭悲泣，呻吟悲號，辛酸痛苦。此類餓鬼因為常受饑渴，所以發亂麵黑，形容枯槁，唇口乾焦，隻能以舌舐口。
一路行來，天悟等人都看的麻木了。
“這裏太折磨人了，還是想辦法盡快找到進入下一層的守護王者吧！”羅睺終於憋不住打破了沉默。
“一念嗔心起，百萬障門開。”正在這時一個滿目猙獰的巨大餓鬼出現在天悟幾人麵前，頭大如磨盤，眼睛賽銅鈴，一張血盆大口，聲音如同打雷一樣。“此地餓鬼磨，墮此者，皆因種種慳貪，不行布施，貪欲所造。若能生大懺悔心，即可迅離。”
羅睺手掐印訣就要打向那個巨大的餓鬼，天悟急忙伸手攔住他：“大哥等一下，我聽這餓鬼的言語好像有大智慧的啊。”
“餓鬼能有什麼智慧，哈哈，比我長的還醜，能有大智慧？”羅睺大笑不止。
“你著相了！長的醜就不能有大智慧？長的凶惡就不能有佛性？世間之人往往以貌取人，豈止佛魔隻是一念之間，心懷慈悲者即可成佛，心懷惡念就會墜入魔道，豈能以相貌而論？相貌隻是一具臭皮囊而已，世間萬物皆有佛性，隻是看你如何修而已。”巨大餓鬼教訓著羅睺，眼睛卻一直看著天悟。
“哈哈！難道象你這樣的餓鬼也能成佛不成！”羅睺很是不屑地笑了起來。
“你心有餓鬼才看我是餓鬼，如果你心中有佛那麼你看我就像佛了。”巨大餓鬼對羅睺的譏笑毫不在意，眼睛還是直視著天悟繼續說道：“鬼王夜叉全是業力所變現。餓鬼磨內的所有景象，全是自己業力所感召。不具餓鬼因者，感受不到其陰森恐怖。此更非本王殘酷，以嚴刑懲罰罪人。”