故事從異界王子到另一個不為人知的世界作為開始（魔界遇到百年難遇的大災難，人們稱之為天劫）。一直被未卜知者稱為境外反相的天之神界也開始搖搖欲墜。
數百萬年來，人民靠著天之神界才能夠長久生存。未卜知者通過觀察天之神界欲墜之勢和北界頻繁出現的從未有過的星辰之變猜測這極有可能是一場末日浩劫，在這場天變中恐怕無人幸免。
老祖宗的古老血脈仍沿著大江大河流動。魔圖聽到如此猜測，傳統的信條讓魔圖每日三省，他終日惶恐不安，生怕魔界在這樣一場可怕的天變中轟然倒塌，自己的名聲不保。
魔界有一說，這也是一種古老的傳統：每一位當朝者會在自己下台的那一天帶著皇室所有的人去北界的古溟崖，舉行莊嚴而又肅穆的儀式——新的掌權者將在這次儀式中被賦予新的權力，也意味著上一任的魔王是時候在古溟崖刻上自己的名字。這是一種區別時代的方式。
古溟崖上有神明。在古溟崖的古溟碑上刻上自己的名字標誌著一個時代的結束和另一個時代。每一個魔王都相信古溟崖上有神明，他們害怕某個時刻一場突如其來的天劫去葬送這樣一個國度的發展前景。沒有人親眼見到過哪一個掌權者遭受天譴，但是所有的掌權者都害怕遭到天譴，所以相信所謂的古老神靈。從遠古時期的先祖到如今的魔圖都是如此。
魔圖愛慕虛榮，渴望權欲，同時也是一個暴君。靠著一臉正人君子氣娶到了當時風華絕代的阿信。阿信的父親坐擁皇家百分之八十的財產，擁有獨一無二的財力，魔圖也是因為這個原因才願意娶阿信為妻。靠著嶽父上位的他，因為至極的財權欲，他害怕哪怕是一個人的反抗，於是他派心腹之人去殺光那些他看不順眼的人，並派人監督所謂的心腹。
在這樣一場皇室內部大變革中，嶽父慘死在了他的手上，但是他對於這個不愛的女人還是存有憐憫側心，不過為了防止她報複，將她扔到了永夜界永世不得出來。
在此之前，他們有了一個孩子，名為繆斯。
繆斯作為獨生子自然是要成為下一任的魔王的人。他本性善良，又非常具有靈性，不愛慕權力，不渴望權欲，他時常望著窗外的天空渴望著自由，從出生到十九歲的年紀這些點始終都沒有丟失。沒有自由的他活在父親的管控下，他也沒有太當回事，隻是總是在父親來看他的時候問母親在哪，但是魔圖從來都是冷眼相對，隻字不提。他也曾經問過無數次大鳥和管家。
管家本就是傀儡，但是念在這孩子執念於此，他也曾試著打聽阿信的下落，但是也是無果。
“有沒有去往另一個世界的可能？”
“沒有的。”管家不假思索地回答，“你已經問過很多次了……數百萬年來，我們魔界在奇幻的天之神界的庇護下生存，我們不缺白光和黑夜，我們生活的至少安寧。外麵的世界太危險了，你也不要總是想著這。在我們的古老認知當中沒有去往另一個世界的可能性，哪怕是億萬分之一的可能存在，你要麵臨的也是重重困難。”
管家一輩子一個人慣了，沒有欲望的樣子讓繆斯很失望，但是越是這樣繆斯就堅信他自己的猜想是對的。不就是億萬分之一嘛？那又怎麼樣？他這樣想著，他總有天要試一試。