蒙古大軍一路狂奔，終於追到申河邊，成吉思汗猜得不錯，紮蘭丁果然帶著四萬多逃兵，正在河邊收集船隻，準備渡河。
由於敵眾己寡，紮蘭丁知道此戰必敗，為了不讓家屬遭蒙古人的汙辱，於是狠下心來，將妻子兒女全部投入水中淹死，同時還飭令士兵，將身上的金銀珠寶全部丟到河裏，準備背水一戰。
成吉思汗讓拖雷和察合台各領三萬人馬，分別從左右兩翼發起猛攻，他自己則親率中軍，專攻紮蘭丁所在的中翼。
麵對強大的敵人，紮蘭丁毫不畏懼，帶著親兵在蒙古大軍中往來衝突，殺死了不少蒙古人，如入無人之境，讓成吉思汗看得心驚肉跳。
他見紮蘭丁富有韜略，作戰又勇猛，是一個文武全才，不由惺惺相惜，歡喜上了這個年輕人，想降服紮蘭丁以後，為自己所用，於是不準士兵放冷箭。
從早上殺到中午，紮蘭丁依然無法逃脫，身邊也隻剩下幾百名親兵了，知道大勢已去，便令幾百個親兵發起最後的衝鋒，他自己卻背著盾牌，騎著一匹最好的阿拉伯馬，猛地掉過頭去，縱馬跳入了申河之中。
當成吉思汗帶著人馬，殺死了紮蘭丁最後的幾百名親兵，來到河邊時，紮蘭丁已騎著馬，到申河對岸了。
成吉思汗看著身邊的拖雷和察合台，不由感歎：“生子當如紮蘭丁！你們看見沒有，摩訶末沒有什麼本事，卻生了一個這麼厲害的兒子，你們都要向紮蘭丁學習。”
說是這樣說，為了永除後患，他隻得命令拖雷渡過申河，去印度追擊紮蘭丁。拖雷的大軍渡過申河，根本找不到紮蘭丁，加上印度的氣候炎熱，蒙古人開始水土不服，隻得返回哥疾寧，與成吉思汗的大軍會合。
摩訶末死了之後，哲別和速不台橫穿波斯，僅帶著兩萬人越過了高加索山，來到了欽察草原，準備與阿蘭人、欽察人等組成的同盟軍決一死戰。
阿蘭人以驍勇善戰而著稱，富有經驗的哲別和速不台為了分化對方，開始拉攏同樣以遊牧為主的欽察人，承諾打敗了阿蘭人，願意分一半的戰利品，從而使欽察人保持中立。
欽察人果然上當了，擅自離開同盟軍，蒙古大軍開始與阿蘭人、高加索地區的人開始對陣。
由於是長途奔襲，哲別和速不台沒有帶軍犬，他們在這裏，卻遇上了凶猛而高大的高加索犬。
在所有的犬種中，高加索犬的體形最大，長著濃密的鬃毛，外貌非常粗獷，相當具有威懾力，讓初次見到的蒙古人，也不得不心生懼意，根本不相信這世上，竟然還有麼威猛的巨犬，比藏獒都要高大得多。