混沌初開，三界五行周天之內有五仙乃是天、地、人、神、鬼。
“天仙居於大羅天，統領三界五行間。永生不滅落周天，飛升紫府列仙班。”
“地仙遊淤各名山，遍知真人在人間。小成之法悟大道，逍遙快活長生仙。”
“人仙本是修真士，道得一法心苦誌。五行之氣八邪疫，法中一術不移世。”
“神仙乃是得道者，形神合一成正果。超脫輪回壽無終，跳出三界五行中。”
“鬼仙掌管閻羅殿，陰中超脫陰陽變。止於投胎冥修煉，冥心寂照靈鬼現。”
有五蟲曰為贏、鱗、毛、羽、昆。
“五蟲均為凡間物，無法無術人麟畜。”
“贏蟲體表本無物，裸軀人蛙蚯蚓汝。”
“鱗蟲體表鱗片蓋，龍魚蜥蜴蛇為哉。”
“毛蟲體表毛覆蓋，麒麟走獸毛裹懷。”
“羽蟲體表羽毛長，鳳凰飛禽羽之長。”
“昆蟲體表甲殼壓，昆龜介蟲如盔甲。”
天、地、人為三界，金、木、水、火、土為五行。五行投於三界，三界離不開五行。
“天界是天仙和神仙所在的天庭，也稱大羅天。”
“人界是地仙、人仙與凡間眾生所在分為東勝神洲、南贍部洲、西牛賀洲、北俱蘆洲的四大部洲，又稱人間、陽間。”
“地界是鬼仙及人界凡間眾生死後魂魄轉世投胎處，閻羅殿便在此處，又稱陰間冥界。”
五行曰“金、木、水、火、土。”
三界五行之內凡間萬物眾生皆可修煉，修煉法術分為陰法、陽法兩類。修煉陰法較為簡單，陽法需由仙人點撥。因此，凡間萬物眾生除人以外修得陰法者較多，修成陰法的飛禽走獸介蟲為妖，法術修為頗高為魔，受仙人點撥修煉陽法者可位列仙班。
上古神獸青龍的後代乃是一條黑龍，因為身體內有上古神獸的力量，所以修煉而成陰法高深莫測。黑龍不滿於天庭主宰玉皇大帝未將自己列入仙班，為了向天庭示威禍亂人間，搞得人間生靈塗炭眾生及危，四大部洲萬物眾生飽經憂患。
天庭淩霄寶殿之中，玉皇大帝正坐在龍椅之上看著現世鏡中凡間慘像怒道：“三界之中竟有如此妖孽，用萬物眾生之生命對天庭宣泄心中不滿，真是氣煞我也，托塔天王！”
李靖快步走到大殿中間恭敬的作揖道：“臣在！”
玉皇大帝宣詔道：“朕差你與哪吒三太子率領四大天王、四值功曹、五方揭諦、五鬥星君、六丁六甲、南鬥六星君、北鬥七星君、九曜星官、二十八星宿及風雨雷電四神一眾下界降此妖龍。”
李靖道一聲：“臣領旨！”。
此時的黑龍正以原身在東勝神洲青周國掀起軒然大波，那黑龍全身布滿黑色鱗片，有一絲巨龍血統，張牙舞爪的毀滅莊稼房屋傷害人畜。
天庭眾神駕雲到此，滿天烏雲密布。李靖身穿鎧甲，頭戴金翅烏冠，左手托著黃金玲瓏寶塔右手持三叉戟，威風凜凜與哪吒三太子站在眾仙前方。