第二天清晨，軒轅黃帝便協同九天玄女一同下了不周山。當九天玄女來到不周山下的時候，青龍丹鳳氣勢淩然，四海蛟龍騰空起舞，山下眾軍士無不驚異，對九天玄女更加敬重。
軒轅黃帝麵對九天玄女，“玄女，我們與九黎一族日前交戰，這蚩尤一軍多為妖獸一族，勇猛過人，而且極附有智慧，雷神戰敗，風伯、雨師的反叛都為我軍帶來威脅，不知玄女可有什麼破敵量策。”
九天玄女：“九黎一軍雖然勇猛，但我們有四海蛟龍相助，自可破敵，軒轅黃帝，我聽說就在逐鹿之南，有一座山，名喚流波山，山上有一獸，名曰‘夔牛’。”
“夔牛，此獸我未曾聽說過，不知這夔牛有何妙用，如何祝我們打破九黎一軍。”
“這夔牛長相有些怪異，似牛而非牛，無角，單足生於腹劍，一吼則天地動搖，雷雨交加，出入水中之時，海麵即衝起千重浪花，波濤不止。
軒轅黃帝聞之，有些驚異，“玄女的意思，是要我去那波浪山，收伏那夔牛回來為我助戰。”
玄女笑道：“這一次與四海蛟龍不同，並不是讓你去收伏夔牛，而是要你將其殺死，夔牛之皮可為鼓，骨可為棒，用此作出的戰鼓，可令敲響之人氣勢大震，戰力提升，而敵方聽到此鼓聲，即會心驚膽魄，毫無站誌，到時尚未開戰，我們就贏三分了。”
“九天玄女，你的提議甚好，我馬上就率領大軍，趕往流波山去，殺夔牛，製戰鼓。”
“軒轅黃帝，我們這就動身，四海蛟龍凶猛無比，說不定可以為此次的計劃派上用場。”
軒轅黃帝號令一聲，百萬雄師集體出動，浩浩蕩蕩，向著逐鹿之南的浪波山進發。
經過一月的路程，軒轅黃帝終於來到這座傳說中的波浪山，此山與東海相鄰，三麵環海，一麵陸地，山間地形連綿起伏，雲霧消塵，不斷傳出野獸的嘶鳴聲音。
軒轅黃帝：“玄女，現在我們已到波浪山下了，你看是否全軍入內，尋找夔牛。”
九天玄女笑道：“那到不必，夔牛乃山中奇獸，時而潛入東海，時而隱握山中，但要想讓他現身，也非難事。”
軒轅黃帝：“不知玄女有何秒法，還請明示。”
就在這時，一聲狂嘯之音由遠方傳來，接著就是一震狂風及卷，直吹得那滿軍軍士挺而難立，搖晃不止。
狂嘯之音似獸鳴，如驚雷，回蕩在這山海，氣勢如虹，狂掃四海。緊接著在軒轅黃帝背後的東海海麵，風波突起，狂浪嘯天，天空之中已是風雲變幻，似有雷雨將要來臨。
九天玄女見狀，“軒轅黃帝，夔牛已經來了，我們不用找了。”
軒轅黃帝聞言，抬頭望向海麵，在東海海岸的遠處，此時一聲雷鳴徹響，那海中巨浪化為漩渦，巨大的漩渦卷擊著它所觸及到的每一寸海域，終於，一個似牛非牛，滄色無角的巨大怪物從海中漩渦處脫引而出，直上青天。
看這怪物身高千尺，如此龐大的體型，顯然令人震驚，然而到了後來，眾人無不為這頭罕見的奇獸感到滑稽，當此獸的身體浮出海麵的時候，他的下方，竟然出現了一隻大腳。
這可不是隻尋常的腳，隻見這隻腳生於腹上，直下東海，粗壯的腿腳，慢慢有水中立起身來，縱身一跳，從水中蹦起，竟直跳上天空，綜入那海麵上空的滾滾黑雲之中。
當夔牛再一次落入海中之時，海中的浪波再一次被及卷而出，天空之中雷鳴徹響不斷，伴隨著雷鳴音響，瓢潑大雨有天而降，其勢甚為驚人。
軒轅黃帝見夔牛之威，更勝四海蛟龍，心中大悅，“此獸定能助我破獲九黎之師，一統中原。雷神，火怪，山魈，聽令。”
“是”，雷神、火怪、山魈齊聲領令。
軒轅黃帝：“我現在命你等三人，帶領四海蛟龍，前去斬殺夔牛。”
雷神、火怪、山魈三人得令之後，各自拿起神兵，帶領著四海蛟龍向夔牛奔去。四海蛟龍各自發出嘶嘶龍吟，向著夔牛撲去，夔牛又是一聲咆哮，聲震四野，竟將蛟龍的龍吟之嘯化為無形。