貓女孩睡醒以後,發現自己在溫暖的家中.她摸了摸自己的尾巴,發現什麼也沒有.自己的身上穿著漂亮的睡服,那毛毛的貓皮也沒有了.自己虛幻的夢到自己變成了一隻貓.明晚會夢到什麼.
小女孩兒和土狼與獵人的友好.已經是第二天的早上了.
小女孩兒的不知道自己是不是一個很會學編謊話的孩子.她來到學樣和同學說起這種夢中遇到的善良的土狼,和可惡的獵人.
那些善良的老鼠,自己的同學說喜歡編假話吹牛,小女孩兒看見了一隻鴨蛋,瞧見了一隻孵蛋的母雞，一頭被綁在樹樁上的老黃牛。小女孩兒和這些身邊的動物進行著有趣的交談。
小女孩兒的爸爸和媽媽瞧見小女孩兒奇怪的行,他們不知道自己的女兒為什麼突然變得這樣開心.小女孩的媽媽在家中放的老鼠藥,被女兒說不要毒害了這些可憐的小生命.即使媽媽怎麼說自己是非不分.
媽媽的確發現了女兒變得比從前善良了.以往的女兒曾經因為貓是否有九條命摔死了過一隻貓，母親想也許那是自己的女兒在夢中曾經做過自己變形成一隻貓的夢。
小女孩兒和自己的母親講起了自己怎麼變形成為了一隻貓，後又之遇到了善良的小老鼠們，還有救過自己的土狼。母親收起了老鼠藥，也不再阻止自己的孩子與家裏的耗子和蟑螂們愉快的玩耍了。