教學開始後，威廉把工作重心轉型到密碼的截收和破譯上，這是最難的部分。此時的A國還是從法律上禁止對情報進行攔截的。但是隨著戰爭的不斷持續，在其首都建立一個大型的實驗性截收台。這個由陸軍司令部親自挑選的截收台位於一座大廈內，裏麵裝備了遙控的收發機。這個截收站成立後，開始源源不斷地為威廉和他的情報處攔截到各種大小通訊情報。當然除此以外，A國情報機關也在其他國家和地區建立很多無線情報小分隊，也發送截獲的電文。
隨著世界局勢不斷惡化，A國十分擔心自己卷入戰爭，1937年的是ihou，通訊處提出申請，計劃在巴特海灣建立一座截收台。這個電台竟把收報設備設計在陸軍通訊中心，其重要作用是來監聽大使館地區以及商用中繼電台之間的無限電頻路。因為根據情報組織的分析，絕大部分的外交電文都是走的這條線路。雖然這份報告沒有被國會通過，第二年在夢摩爾卻建立了一個新的截收站。
設立在巴拿馬地區的監聽站，因為起地理位置，所以顯得格外重要。1938年該站接到指示，要每天搜索天空攔截情報。對於“邪惡軸心國”的三個首都城市要重點關注。另外是J國與南美洲各國的外交通訊。各地區的情報截收如火如荼展開著，威廉擔心這種做飯一旦被泄露，會造成巨大災難，為了保護工作人員，他想官方呈遞報告，授權在和平地區對無線電情報的接受和密碼破譯的工作，A國陸軍部長批準了這個報告。
有了官方批準，就相當於拿到了尚方寶劍一樣，通信情報處開始大刀闊斧幹了起來。1939年9月1日，德國閃擊波蘭時，情報通訊處已經由7人增到了19人，到大戰結束，已經超過1萬人。
隨著各地截收站點的迅猛增長，通訊情報處更加注意到了來自J國的威脅。威廉幹脆辭去處長職位，全力進行密碼破譯的研究，他花了更多的時間和精力，如一個苦行僧一樣去研究J國最新近的密碼係統。
根據從各處截獲彙總的情報分析，J國在使用至少不低於9種密碼體係，並且最重要的是一種被稱之為A型密碼機的機譯係統，專門用於最高級別的外交電訊。1932年，該國開始采用這種密碼體係，直到了1935年A國情報機關才開始著手研究，1936年的時候破譯了此係統。至此以後，A國的密碼破譯人員可以很從容地破譯J國外務省所收發的每一份電報。
然而這樣的成功卻帶來一定的隱患，威廉開始焦慮起來，因為在本國內部的通信處以及向政府提交的公開報告中，提到J國的密碼體係時一律稱之為A機，這個名字極易被J國情報部門所注意，隱蔽性太差，於是威廉決定借用色譜顏色給J國各種係統以不同的代號。A密碼機被選定的顏色是“紅色” ，從此紅色機就取代了A機。
1938年末，J國的外務省把一種最新發明的密碼體係發往各地軍方部門，正式取代A機，在該國的代號為B機。A國的通訊處給該密碼機的代號是“紫色”機，這個機器的複雜性要遠遠超過以往的紅色機器係統。看著這個高深莫測的密碼體係，A國通信情報處的集合所有精英力量，在1940年努力奮戰一個夏天後，將其破譯成功。在情報處的總部大廈裏麵，他們把一些晚宴六色的電線、接觸點以及閉合裝置進行配置，最後弄出一堆跟麵條一樣的東西。1940年9月25日，這堆東西發出了第一件清楚而又準確的“紫色”電報的譯文。
該密碼機成為世界情報史的一個重要轉折點。A國的情報人員為一個人類從未見識過的機器製作出一個完美的再生體係。
1941年12月的第一個星期六的早晨，A國一個位於某個小島的監聽站上，截收了一份J國外務省發送給該國駐A國使館的一份加密電報。這份電報共有14部分，小站一共截獲了13部分。此後第二天，這個小站又截獲了幾份電報，這些電報轉發給威廉領導下的“通訊情報處”進行破譯處理，內容破譯之後，通訊處把破譯內容發往海軍作戰部。作戰部值班軍官，一名叫做M的中尉通過紫色密碼機把密電又翻譯成英語，知道了J國要終止和A國談判的絕密信息。
這位M中尉還不知道的是，當地時間上午九點，在戴蒙赫爾德北部約莫20英裏，一隻由6艘航空母艦組成，由戰列艦以及巡洋艦支援的大型艦隊正偷偷地拋錨漂動。這就是由J國某海軍中將率領的突襲艦隊。
M中尉心急如焚，立即聯絡陸軍參謀總長喬治.馬將軍。滑稽的是，馬將軍竟然騎馬外出了。一個小時多以後，馬將軍才知道這份絕密電報，當然，他馬上看出了事態的重要性，這意味著兩國可能馬上要發生戰爭！他本來可以利用機密的電話機跟夏威夷的指揮官肖將軍取得聯係，但是他覺得“紫色”電報過於重要，而加密電話並不能夠做到萬無一失，馬將軍最後決定把警報電報交給陸軍部通訊中心。但是通往夏威夷的線路根本不通，最後竟有商業渠道的方式，輾轉拍發。上午7時33分，美國無線電公司一家打字機收到這份電報，這份甲級絕密電報被裝進一個信封，上麵寫著，“夏威夷肖指揮官收”。
上午7時55分，珍珠港福待島上響起了第一顆炸彈，該島水上飛機停機坪遭到轟炸。讓人啼笑皆非的是，馬將軍的“絕密電報”直到下午3點才轉到肖將軍手中，望著這份明日黃花的電報，這位將軍流下心痛的淚水。
方田鴿看完這段早已公布的檔案裏，是楊方烈親自給“何公平“的一個人寫的總結：
組織結構混亂，分工不明晰，使A國因為情報機關的缺陷，遭受重大損失。
文件中也提到二戰時期，F國一位炮兵排長因為通信泄密遭到襲擊的真實事件。文件引述案例說，F國的一位炮兵排長，因為思念妻子，在前方每天都要往家裏郵寄一封信。在信中，他提到千萬別把自己駐地的事情告訴任何人，以免被D國的間諜竊聽到。他的妻子顯然非常缺乏安全意識，把丈夫提醒0的話當成杞人憂天。某天，她的妻子在外出購物時被歹徒打劫錢包，一位“好心的女人”出手把他們製服，兩人很快就成了無話不說的好朋友。