話說這日，觀音、地藏、普賢、文殊四大菩薩、連同八大金剛、五百羅漢、三千揭諦、比丘尼、比丘僧、優婆塞、優婆夷諸聖眾，正圍坐在大西天靈鷲仙山雷音寶刹七寶蓮台下聆聽如來說法。
如來道：不有中有，不無中無。不色中色，不空中空。非有為有。非無為無，非色為色，非空為空。空即色即是色。色無定色，色即是空。空無定空，空即是色。知空不空，知色不色。名為照了，始達妙音。
諸聖眾正聽得入神，殿外忽然傳來呼喝、打鬥之聲。舉目看時，但見兩個行者，吆天喝地，扯扯拉拉，且行且鬥，走上殿來。
那八大金剛本是負責仙山寶刹的衛戍之責，見此情形，連忙上前阻擋。奈何行者乃身懷大能之人，你看他：雲裏來霧裏去、上過天入過地、曾在龍宮奪過寶，又至天宮偷過桃。那金剛雖然人數眾多，又豈是齊天大聖的敵手，如何抵擋得住？直嚷至七寶蓮台之下，跪於如來佛祖駕前。
如來擺擺手，示意金剛們退下，這才問道：“汝等究竟何事，來我靈山如此嚷鬧？”
兩個行者同聲拜告道：“佛祖容稟，前者弟子為觀音菩薩點化，保護唐僧，來西天求取真經，一路走來，跋山涉水，降妖捉怪，不知幾多周折。前日行至中途，偶遇強盜打劫，也是弟子不該，打傷幾人，師父見怪於我，將我趕了出來，弟子無奈，隻得投奔南海，到觀音大士那裏訴苦。不想這妖精，竟然變做弟子模樣，冒充於我，將我師父打倒，搶走馬匹行李。師弟悟淨化齋回轉，救醒師父，得知前情，乃尋至花果山水簾洞質詢，討要馬匹行李。熟料這妖精如此可恨，竟又施法術，變出個師傅、悟淨、八戒來，揚言要自取西經，求得正果。那悟淨一氣之下打死三人，竟皆為猴精所變。妖精大怒，欲加害悟淨，悟淨鬥不過他，逃了出來，行至南海，拜見觀音，備說詳細。觀音知道後，就令弟子同悟淨一起返回花果山，與那妖精對質，分辨真偽。我本欲除之而後快，奈何此妖本領高強，我傷他不得。不想一路打來，這天上地下，竟無人能辨得真假，真真氣死我也。實在沒有辦法，才鬥膽來的這寶蓮台下，求如來佛祖大開方便之門，廣垂慈憫之念，為弟子辨個虛實，認個真假。”
眾人聽得他二人把前事敘說一遍，竟是一般腔調，一樣語言，字字相同，分毫不差，又哪裏能分辨得出真假？
如來微微一笑，看向一旁站立的觀音菩薩道：“觀音尊者，你看那兩個行者，孰真孰假？”
觀音菩薩行禮答道：“前日二人也曾來至弟子這裏求辨真偽，弟子實在辨別不出。他二人又曾至天宮、地府，也沒有人能分辨出真假，現在來到這裏，還請佛祖千萬與他辨明辨明。”
如來笑道：“你等雖然法力廣大，卻隻能普閱周天之事，不能遍識周天之物，亦不能廣會周天之種類也。”
菩薩便請問如來周天種類，如來道：“周天之內有五仙，乃天地神人鬼；有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。這廝非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十類之種。”
菩薩問道：“敢問是那四猴？”
如來答道：“第一是靈明石猴，通變化，識天時，知地利，移星換鬥。第二是赤尻馬猴，曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，縮千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。此四猴者，不入十類之種，不達兩間之名。我觀這假悟空，能知千裏事，能聞千裏言，定是那六耳獼猴所化。”