青羅國幻雲城，一個已經從曆史上消失掉的國度。幾千年前，那個國度聞名遐邇，是一個發展迅速國泰民安的地方。百姓安居樂業，遠離戰爭與硝煙。沉睡了千年的暗黑魔教被封印著，由修仙為道的五大幫派掌門人共同看管，以免魔族現世，禍害黎明百姓，糟蹋天下蒼生。
幻雲城內：
“相思弦，塵緣淺，紅塵一夢彈指間。輪回換，宿命牽，回眸看舊緣…”《相思別》悠揚的曲調回蕩在京都酒樓，清脆稚嫩的女聲用發顫的低音唱出了這段詩詞。
在起哄叫好的眾人中間，一名白衣少女和一名藍衣的女童正在傾情的表演著。白衣少女不過十五六歲，梳著簡單大氣的垂鬢分肖髻，身著幹淨清麗的乳雲繡衫羅裙。給人一種溫暖秀氣的感覺。她坐在一旁撫琴，芊芊玉指在弦上飄動，曲調慢時，如流水緩緩讓人心曠神怡，曲調快時，如驚濤駭浪讓人眼花繚亂。
藍衣女童不過七八歲，梳著調皮可愛的流雲髻，穿著寶藍色細紋羅紗衫。她負責用那尚未發育的童音來演唱各種動聽的樂曲。
曲畢，洪水般的掌聲與歡呼聲想起，白衣女子拉著女童向大家鞠上一恭，然後退了下去。酒樓門口，老板娘笑嗬嗬的將一澱銀子遞給白衣女子：“哎呦呦，可真不愧是雲式姐妹，這曲子演唱的啊，就是動聽！也多虧了你們，我這酒樓才攬來好些客們！”
白衣女子隻是笑了笑，就拉著女童離開了。離開酒樓後，兩人走在街上，路過一處包子鋪。白衣女子吸了吸鼻子“湞兒，餓不餓？”白衣女子蹲下來用手捏著藍衣女童—雲湞兒?肉乎乎的臉。
“千姐姐，湞兒不餓…咱們還是抓緊趕路吧…”話還沒說完，湞兒的肚子中就傳出一陣空響。白衣女子——雲千落看著尷尬唔著肚子的湞兒失聲樂了出來：“哎呦，這是唱哪一出呢？空城計？”說著走向包子鋪。湞兒紅著臉委屈的咬著粉唇，用手指勾住了千落的袖袍。千落笑著將香噴噴的包子遞給了湞兒，然後用手揉了揉她的頭。
雲千落與雲湞兒本不是親姐妹，雲千落是個孤兒，小時候被當紅歌姬——雲憐收養，一直在歌妓苑長大，而雲湞兒是雲憐在城外練嗓子時撿到的，雲湞兒當時才4歲，隨父母從鄉下進京，來的路上遭遇了土匪，父母不幸雙亡，隻留下了年紀尚小的孩子免於一死。
雲憐將那女孩撿回家中，取名雲湞兒，和千落一起撫養，兩人這才相識。但在千落14歲時，湞兒5歲，雲憐由於患病不幸而終，家裏隻留下了一隻白玉所製的長笛，這是雲憐生前的心愛之物，無錢看病都不肯當掉。千落和湞兒含淚悲痛的下葬雲憐後，已經沒有可以溫飽的銀子，無奈千落和湞兒隻好四處賣藝為生。
賣藝2年，雲氏姐妹漸漸有了名氣，有些酒樓戲院會來邀請表演，吃穿不成問題，生活漸漸不再拮據。但兩姐妹除了賣藝唱歌攢錢吃飯來養活自己，還有一件更重要的使命———廬山求師。