時間：5月初。
地點：雲南元謀金沙江畔。
人物：澤東、張聞天、周恩來、朱德、劉伯承等。
劇情：紅軍及時到達，空虛的金沙江邊。在當地群眾的支持下，勝利地渡江而去。從而取得決定性的，跳出數十萬敵人包圍，戰略性成功。
（劉伯承率領，化裝中央軍的紅軍上，幕前、幕後合唱。）
一天趕路百多裏，晝夜行軍搶時間。
金沙江畔山連綿，紅軍先鋒到江邊。
金沙江水兩對岸，這麵雲南那麵川。
船都搞到四川去，雲南江邊沒有船。
關鍵是要搞到船，全軍渡河方平安。
劉：（白）同誌們，山邊就是下接長江，上連通天河的金沙江。（唱）
滇軍遠在貴州境，民團集中昆明城。
山下江邊少敵人，動作仍然要謹慎。
偵察員已向前行，尖兵正在探敵情。
大家原地稍休息，等待我的行動令。
（紅軍偵察員甲乙上）
偵察員甲：報告！山下江邊皎平渡口，有敵人木船兩隻。
劉：好！有多少敵人？
偵察員乙：隻有守船的民團2個，另有劃船的民工6人。據群眾說，是江對岸川軍保安隊，來雲南偵察紅軍。幾十個敵人上岸後，都去附近的村落，吃喝玩樂去了。
劉：一連肖連長，去一個排。冒充回程的保安隊，把兩隻船搶到手。
（有紅軍官兵數人應答下，劉焦急地等待，待一會兒剛才的紅軍一人上。）
紅軍：報告！奪船任務已經完成，守船的民團被拿下。劃船的民工，經過爭取教育，同意送我們過江。民工說這船叫大葉子船，一隻能夠乘坐60人，兩隻能載運120人。
劉：太好了。肖連長！（紅軍肖連長應答）命令你連上船過江，占領江對岸渡口。然後升火堆為號，將船舶劃回來，繼續載人渡江。
王營長！（紅軍王營長應答）過江部隊立即占領，對岸渡口附近高地。保護繼續過渡，警戒會理縣城方向的敵軍。電台兵！
（背電台的紅軍上）向軍委發報！我先遣營占領皎平渡，雲南岸邊的渡口；繳獲載60人的木船兩隻，部隊正在向四川過江。
（劉吩咐紅軍司務長，繼續找船，組織船工。購可以殺肉的肥豬、打酒、買菜等，改善船工生活。幕後唱：）
金沙江水響叮當，我們紅軍來渡江。
不怕水深流又急，不怕山高路險長。
紅軍真頑強！我們真頑強!
金沙江水急又深，我們紅軍心連心。
階級兄妹團結緊，不怕敵人百萬兵。
紅軍真頑強！我們真頑強!
（天幕上河對岸，燃起了一堆熊熊大火。天逐漸亮開，太陽升起。金沙江畔木棉樹花、石榴花盛開，幕前、幕後合唱：）
滔滔流水慢湧動，熊熊火光照長空。
金沙江畔騰蛟龍，紅軍官兵皆笑容。
破敵重圍逞大勇，跟著領袖mao澤東。
湘江挫敗再奮戰，進兵貴州川黔滇。
敵人鏖集40萬， 3萬紅軍旋半年。
遊龍掉脫釣鉤轉，革命形勢大發展。
（澤東、張聞天、周恩來、朱德等上，有紅軍戰士數人陪伴。另有紅軍戰士，向劉伯承報告。在兩岸群眾的幫助下，紅軍又找到載40人的二葉子船4隻。已經組織起船工36人，人息船不息，晝夜過渡紅軍。後來有群眾送來，載30人的打魚船一隻。7隻船的船工，每人每天5個大洋。後勤部的同誌們，已經為船工殺豬、打酒、買菜，改善生活。）