這一年間，磨裏純一拍遍峨眉勝景。
很多照片，總覺不盡人意。在他眼裏，二叫才是這些美景的知音。二叫更像一位裁縫理手，能將它們最華美的外衣，恰到好處地用鏡頭語言敘說到相紙上。
磨裏純一看破紅塵了嗎？他徹底厭倦戰爭了嗎？單憑他教育二叫的那些道理，認為他及時回頭，金盆洗手，那就不是磨裏純一了。
人一輩子，不可能一帆風順。人說過的話，也有年齡和身份之分。有些道理，指點別人頭頭是道，教訓自己霧水一頭。尤其身居高層，做過特工頭目。執行關鍵任務惜敗弟子，到淪為弟子手下，雖說裏麵有運氣成分，但尹川仁的天賦，無疑更勝自己一籌，得到“東櫻”器重在情理中。磨裏純一失意過，嫉妒過，他勸二叫遠離特工圈，旨在打亂尹川仁如意算盤。失意，不等於認命。磨裏純一在等待尹川仁失誤，等待東山再起的機會。機會終於來了。
經過細探，磨裏純一掌握一條絕密信息：峨眉山有兩處蔣介石行宮，一處是報國寺的凝翠樓，一處是相距報國寺不遠的紅珠山。蔣介石行蹤向來詭秘且戒備森嚴，還有多名替身，以磨裏純一一己之力，斷然難以下手。他必須設法入主峨眉，掌握更準確的情報。
不是冤家不聚頭。不知二叫算不算冤家，無論在上海，還是峨眉山，這小子總如神兵天降。他的到來，總會引發一係列變數。他隨身那一組照片，是提醒，是預警，讓磨裏純一不安，自己的絕密計劃，已受到潛在威脅。
是的，真由美智子酷似清子，她臉上的是假清純，隻能瞞過不諳世事的二叫，逃不脫磨裏純一的眼睛。上海不再是安身地。峨眉山這塊算計已久的道場，也讓二叫摸進來。摸進來罷了，還卷進一個韋德。磨裏純一無路可走，隻好以退為進，繼續用藝術幌子來掩飾。
二叫離去後，報國寺內多了位法號“東海”的僧人。沒人知道他是日本人，更不知他是資深間諜。也許，“東海”法師注定與佛無緣，吃齋念經生活開始不久，來了年輕的一女一男。
女人是真由美智子，男人是送她上山的二叫。
南造雲子和尹川仁雙雙出事，“特高課”和“76號”加緊對上海國共地下組織搜捕。真由美智子無法安心養傷，軍統隻好將她轉移。真由美智子隻相信二叫，不肯配合行動。二叫思來想去，理想的安身地隻有峨眉山。安頓好這女人，他才能從中抽身。
分別的時候，真由美智子拉著二叫，依依不舍：“二叫君，你還會回來嗎？”
“我肯定會回來，隻要我不死。”
“你不能死啊，你不會死的。你是個好人，最好最好的好人。所有知道你的人，會天天保佑你的！”
“東海”法師雙手合十：“阿彌陀佛。”
“邱先生”的事，該怎麼對何碧蓮說？是二叫反複長考，總也理不出頭緒的難題。
何碧蓮跟“邱先生”的感情，和自己不一樣。他們是正式夫妻，還有了孩子，遭此打擊，何碧蓮肯定受不了。如果何碧蓮有事，自己的心情不會好哪兒去。思忖再三，他決定先征求何母意見。
隨著日軍開辟東南亞戰場，“飛虎隊”援華力度加大，重慶的轟炸壓力減輕許多。尹川仁“獵鷹行動”的消亡，讓這座飽受摧殘的城市重現曙光。何碧蓮即將臨盆，每天眼巴巴盼著尹川仁的消息。她清楚地記得回重慶當天，尹川仁說是去閣樓取行李，這一去杳無音信。尹川仁多次表明心跡，要遠離戰火，過隱居生活。何碧蓮習慣了他的謊言，沒將那些話放在心上，卻覺得逃亡的日子很幸福。
聽到尹川仁出事的消息，看著他給南造雲子的信，何母心情複雜。她關心的仍是二叫：“你有什麼打算？”
“我想，在重慶開，開家相館，反正，能養，養活自己就行。順便照，照顧碧蓮，還有她將來的孩，孩子。”