南京官員正麵親眼目睹，外國記者連續報道，戴笠偷偷摸摸了解，通過這些途徑，在蔣介石麵前為延安攤開了一幅朝氣蓬勃的圖畫——延安抗日情緒高漲！軍民合作無間，西北各省都受到影響，國內各地以及海外華僑青年，像膜拜聖地似的向延安出發，他們要求在中共的土地上受到抗日救國的洗禮！一九三七年五、六月間中共中央通過與國民黨合作應該采取的新政策和步驟，會議室中列寧、馬克思、斯大林、毛澤東、朱德及其他紅軍將領肖像，與孫中山、蔣介石的肖像並列懸掛著。延安為了團結抗日，的確向南京政府做了有限度的退讓。由於退讓結果，延安財政方麵收入大減，蔣介石第一次撥付延安的軍餉五十萬元已經收到，紅軍用國民黨的紙幣收回蘇區貨幣，買進他們合作社中出售的東西，貨物甚為充足。還有許多錢用來購買急需的物資，這一筆錢沒有一文是用來發薪水的。延安的財政委員仍是五塊錢一個月的生活費。
夏季來臨，驕陽似火，蔣介石在廬山的官邸裏避署，心想這個時候延安軍民一定在烈日下工作。這些文件描繪了延安方麵的艱苦與抗戰的準備，萬一真同日本打將起來，中共的一舉一動勢必受到老百姓的擁護，那豈不是動搖了蔣介石在全國民眾中的威望？蔣介石同一切反共專家研究這個問題，胸有成竹。首先，蔣介石派自己乘坐的飛機到延安，迎接西安事變中的中共首席代表周恩來上牯嶺來，多住幾天，看周恩來有些什麼表示；其次，萬一局勢惡化，蔣介石決定重用紅軍，蔣介石深信日軍是強大無敵的，紅軍勢必在東洋大炮下被消滅幹淨，鷸蚌相爭，漁翁得利，從而實現借異族勢力鏟除國內政治糾紛的企圖。
蔣介石漫步廬山，扶杖賞月，聽廬山訓練團德國軍官法肯豪森誇讚希特勒的戰績，而恭維蔣介石為中國的希特勒。法肯豪森說：“隻要毛澤東派周恩來到這裏來，共產黨就不敢同我們交鋒了。當然，我們不會允許周恩來了解我們的具體訓練內容，隻是參觀一番，略有警示，紅軍代表帶著一個難以磨滅的印象回到延安，蔣委員長的部隊是不可戰勝的。拿胡宗南將軍的裝備來說，一個連有兩百人，一個師幾近三萬，武器彈藥服裝補給都是第一流的！”蔣介石說：“你認為紅軍應該算第幾流？”法肯豪森說：“紅軍沒有近代化的輜重裝備，簡直不入流；可是拿幾次圍剿的結果來看，紅軍有獨特的戰略戰術，不容小覷。希特勒元首從來瞧不起蘇聯紅軍，進兵莫斯科的日期尚未確定。東京方麵公開主張迅速侵入黑龍江以南的蘇聯沿海各省，並奪取海參崴，因為蘇聯的白呂丘元帥已經建立了一支龐大的遠東軍，足以對付日軍進攻，東京不敢過份冒險了。”蔣介石說：“白呂丘元帥是誰？這個消息我還沒聽到，我隻知道日本處心積慮想打擊蘇聯，而華盛頓方麵也希望日本這樣做。”法肯豪森說：“白呂丘元帥就是加倫將軍。當委員長在黃埔軍校做校長的時候，加倫將軍還做過你的軍事顧問。”蔣介石忽然想起了另一件事，說：“你知道現在我們中國的武力嗎？”法肯豪森扳指頭如數家珍：“常備軍一百七十萬人，海軍艦艇一共五萬一千兩百八十八噸，空軍第一線飛機兩百架。不過據美國人陳納德的估計，飛機隻有九十一架，部分飛機可以修理，這些機械裝備雖然是第一流的武力，但在數量上差得很多。不能對日宣戰。”
蔣介石陷入深深思索裏。周恩來到達廬山，下飛機坐轎子從蓮花洞上得牯嶺，蔣介石用對“救命恩人”的排場歡迎周恩來。席終人散，兩人密談，周恩來說：“委員長當然知道目前中國人唯一的要求是抵抗日寇，收複失地，委員長西安蒙難的原因在此，而委員長能夠安全返回南京的原因也在此；人們不願意看見因為委員長被害而引起強敵入侵。恕我直言，委員長的及時脫險並非基於個人的理由，而是基於國家民族的安危存亡。”蔣介石甚為掃興，因為在《西安半月記》中，蔣介石是以一個類似“神祗”的姿態出現的。蔣介石說：“這次西安事變，我身體上雖然吃了虧，但從另外一方麵說，我也得到不少東西，尤其是同你們幾位見麵會晤。”周恩來說：“委員長太客氣了。我看見您已經恢複健康，真是非常高興。不過，大家在延安很忙，我不會在這裏耽擱太久。”蔣介石說：“我已經通知南京各院部負責人集中廬山，大家談談。有些人已經到達，其餘的最遲明天也可以來了。”
“那好極了。”周恩來忽然聽到軍號吹著緊急集合號，皮鞋聲暴雨似的在四周響著，奔赴操場，便轉移話題，“委員長的訓練工作進行得非常積極。”
蔣介石說：“我還辦了一個大學教授講習會，讓他們到這裏來交換交換對時局的意見。你們對時局怎麼看法？日本會在今年動手嗎？”
周恩來喝了口茶，用沉著有力的語調說道：“昨天，我們曾經交換過意見，一致認為一九三一年到一九三七年，是侵略勢力氣焰空前高漲的時期。從一九三一年日本侵略東北開始，資本主義世界不但為經濟危機所統治，同時也為政治危機所困擾；帝國主義國家為重新分割殖民地而引起尖銳的鬥爭，把第一次世界大戰以後的相對穩定的局麵破壞無遺。希特勒在德國登台；一九三四年意大利侵略阿比西尼亞，一九三五年納粹德國收回薩爾，發表重整軍備的宣言，一九三六年，德國又進兵萊茵區，並在十一月二十五日簽訂了所謂德日防共協定。東西侵略勢力的同流合汙，使世界格局趨於複雜深刻。”
蔣介石頻頻點頭，表示他也了解這些事實的意義。
周恩來淡淡一笑：“有人仍然幻想用‘綏靖政策’可以把侵略勢力引向反蘇戰爭的道路，不斷退讓。侵略者於是利用英美集團這種心理，在口頭上盡量標榜反蘇反共的口號，而實際上呢？誰也看得清楚，侵略者正是在向英法這些國家開刀！”
“我覺得今年以內日本不至於發動戰爭。”
“我的觀點恰恰不同。日本目前正充分把握了這種有利的時機，一麵喊著反蘇反共的調子，一麵向我國步步進逼。如何獨占中國，已經成為東京最積極的行動了，箭在弦上，戰爭一觸即發。”
“最近日本方麵看見我在西安事變中沒有出事，相反全國更團結，於是他們怕了。日本政府對我發生懼怕心理後，可能有兩種發展結果：一個是提早進攻時間；一個是按兵不動！他們派考察團來到中國加以試探。至於東京對三中全會的批評，我看不過是一種心理攻勢。”
“日本人民希望同中國人民親善，這是肯定的，但蠻橫的日本政府說要同我國親善，那就是貓哭老鼠假慈悲了。西安事變正是中國時局變化的契機。抗日民族統一戰線的口號獲得了各階層的支持；如何製止日本侵略，已成為全國人民的一致要求。委員長當然很清楚大勢所趨，所以委員長在西安時接受了我們的意見，停止內戰，奮起抗日，而委員長也願意出來領導抗戰！”周恩來指指窗外的山巒，加重語氣，“所謂山雨欲來風滿樓，在日本‘親善合作’的假麵具後麵便是刺刀，我們估計日本更大規模的對華侵略，已經迫在眉睫！”