中浮大陸，人類居住的地方，在這座大陸上人類擁有一種能力，在五歲的時候進行一次覺醒儀式，而覺醒的內容便是【天使與惡魔。】
因為天使與惡魔人類分出了兩個陣營“天使陣營與惡魔陣營”，而這兩個陣營分別有各自的審判會所掌握，而這兩個審判會會在每一年的某個時間進行著一項秘密交易，交易的內容就是交換本不該屬於自己陣營的天使與惡魔，並將交換的人消除記憶，送往新的家庭。
而這種交易一直被人們所接受著。
在五年前，天使與惡魔展開過一場殘酷的戰鬥，雙方全部損失慘重，卻始終不分勝負，在雙方勢均力敵的時候天使審判會找到了一個一個特別的人，他居然同時擁有天使與惡魔。
本該好好生活的他在天使審判會用他家人的性命為條件，逼迫那個人前往惡魔基地，以間諜的身份潛入到惡魔的總部對戰基地。
為了確保這個人不會叛變天使審判會在他的身體中種下了一顆聽話的種子，進入惡魔基地後那個人的耳朵旁響起一個字“殺”，隨後那個人便喪失理智般的在惡魔基地大肆破壞，天使審判會為了提高那個人的戰鬥力一生命的為代價，而那個人油盡燈枯的時候天使審判會引爆了那個人的天使，隻是幾息之間惡魔基地一片火海，而天使軍團趁此時大舉進攻，惡魔敗退與天使和好，而那個男人卻在惡魔的基地消失了。
四年後
熱鬧的小鎮中，許多沒有覺醒成功的人們在街上胡亂的叫賣，而覺醒成功的人們則是守護者這些人的安全。
街上一個中年女子領著一個小女孩正在前往覺醒天使的路上，到了後抬頭望去一坐天使聖殿坐落在這個小鎮的中央，金碧輝煌，而那裏麵便是覺醒的地方。
凡是滿五歲的孩子都必須來到這裏進行覺醒。
放眼望去所有進進出出的人全部都是年滿五歲的小孩而旁邊還陪伴著他們的父母，有的出來垂頭喪氣而有的出來則是非常的開心。
一但覺醒成功，天使審判會會將成功覺醒天使的孩子送去天使學院進行學習，而且不需任何費用。
婦女領著小女孩上前排隊登記，進行覺醒。
姓名：蘇婉兒，年齡：5歲，是否覺醒：否。
登記完後，便朝覺醒的大廳走去。天使覺醒人一個接著一個，隻見覺醒台上金光緩緩的將一個小孩托起，金光暗淡覺醒失敗。又陸續的被托起兩個，也都是同樣的結果。等到蘇婉兒前麵的小男孩時，大廳瞬間便成了黑色，惡魔，覺醒完後那個男孩便被看管了起來。
到了蘇婉兒後，金光環繞在她的身旁慢慢的將她托起，金光越來越亮“砰”的一聲金光化成一把巨劍，今天第二個覺醒出天使的人。近戰型天使。
分殿將蘇婉兒直接收入初級天使學院學習知識，一周後開始上學。
看到這個消息後這個中年婦女的眼睛閃過一絲不舍。回到家後中年婦女便開使收拾東西，因為這裏離那個學院很遠大概兩天的距離，就在中年婦女收拾東西的時候蘇婉兒問了一句：“媽媽，爸爸去哪裏了？”
這個問題蘇婉兒不止一次的問過，可是每一次都得不到想要的答案。