“大概今晚上吧，畢竟晚上大部分都睡覺了，沒什麼人會在白敢做這事吧，咳咳。”三代抽著煙鬥著。
“三代爺爺，把煙戒了吧，吸煙會影響自身實力的。”
“咳咳，我會努力戒掉的。咳咳……”
“不過三代爺爺，你不怕水木真的盜走封印之書逃走？”
“我早在外麵布好人手了，就算是影級也飛不出去！”
“難怪你會這麼有信心……不過可憐了老實的伊魯卡了”塵無語的看著壞笑的三代……
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伊魯卡來到了教師，對著教師的學生們：“那麼……結業考試的項目是‘分身術’，被叫到的人到隔壁的教室。”
完了…好死不死，居然考到我最不拿手的忍術……鳴人緊張的滿頭大汗。……
“鳴人”人跑到隔壁的教室，在伊魯卡和水木老師的目光下鳴人很緊張，心裏為自己打氣：可是…，我一定會成功的，等著瞧吧！“分身術！”鳴人大吼一聲，個白癡樣的鳴人趴在了地上…伸著舌頭……人滿頭冷汗，當場石化掉。伊魯卡無語的看著鳴人的分身，頭上留下幾滴冷汗……格！”鳴人的心當場就碎了……
“伊魯卡老師！……”鳴人正想求伊魯卡老師網開一麵的，這是水木開口道：“……他已經考第三次了，而且分身術也算成功，就讓他及格吧……”鳴人頓時感覺前麵光明無比，可是後麵的伊魯卡老師的話卻把他拉回現實……“水木老師，不管你怎麼都不行！其他人都分身是鳴人他隻分出一個人，…而且變出來的分身根本一點作用都沒有！”“我不能讓他及格。”
伊魯卡的話一直在鳴人耳邊回響，鳴人惡狠狠的看著伊魯卡……
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“哈哈哈~我成為忍者了。媽媽你看~”“幹得好，不愧是我的孩子！”“這樣我就可以獨當一麵啦！”“恭喜畢業！今媽媽做大餐給你吃！”……鳴人一個人坐在秋千上冷冷的聽著遠處的聲音。……
“對了，那個孩子…………”“好像又隻有他一個人不及格！”該…”“要是他當上忍者的話，那就不好了。”“因為他是……”“別了，心被他聽到！”鳴人整了整頭上的護鏡，然後飛快的離開了，隻剩下擺動的秋千……
“伊魯卡啊，我待會有事要跟你講。”三代在人群中對著伊魯卡。
魯卡應了一聲，下一刻，是剩下一片空地，三代和伊魯卡消失在原地，隻留下那些開心的家長和畢業生……