書接上文，太子未能迎駕回朝，悻悻而去。此時，妙樂天尊和國王從半空中下來，妙樂天尊教誨道：“你可用心修行，三年後若有成效，我再來。”國王唯唯聽命，晝夜勤苦坐煉，饑則食鬆，渴則飲水。時光飛逝，不知不覺三年滿了。妙樂天尊有一天到來，問道：“弟子悟道什麼了？”王曰：“不知。”又問：“了解世上之事了嗎？”王又答：“不知。”又問：“知生死了嗎？”王又答：“不知。”又問：“知道有身體嗎？”王又答：“不知。”天尊見國王天地間之事，俱不知，明白其心死已經入道，微微笑道：“功成了。”王問道：“何得成功？”天尊說：“弟子莫知之心灰。”王說：“我還需要做什麼呢？”天尊說：“賜你五道祥雲，入中天拜見玉皇去吧。”國王聽完，叩頭拜謝。同天尊上天。先至三清閣參見三清，三清慶賀。第二天早朝，玉帝升殿，眾真君朝完，三清出班奏道：“臣有妙樂天尊，收了一弟子，乃西霞國王修行得道，來拜見我主。”玉帝聽完，宣見。國王拜見完畢，帝問眾仙：“應該封什麼官職呢？”眾仙奏道：“他是我主一魂化身，任主吩咐。”玉帝聞奏大驚，叫國王抬頭，一見國王美貌，心中大悅，即封國王金闕化身蕩魔天尊，造一九天遷軟府，掌管本天宮，管三十六員天將，賜黑龍袍一領，七星劍一把，七寶冠一頂，繡墩同坐，同入同行。國王謝恩。玉帝大設筵宴，慶賀喜事。
話說上帝和祖師第二天一起前往太陽宮，鄧化出來迎接上帝和祖師，上帝見沒有三十六員天將在此，問鄧化：“玉帝封你在此掌管三十六員天將，為何不見一將？”鄧化稟道：“之前是玉帝一魂化身掌管，因其意貪，墮去凡間，無人在此，故此天將俱下凡間去了。”祖師說：“既有此情，你當即日報告玉帝。”
第二天清早，玉帝升殿。祖師奏道：“承蒙我主派臣去太陽宮接管三十六員天將，因無主管，全部下凡去了，請求我主做主。”玉帝聽到上奏，問眾臣道：“祖師上奏的這些，應該怎麼解決？”眾臣回答：“太陽宮既是祖師掌管，天將下凡去了，自然應該派祖師去凡間收歸天曹，那是最好不過。”玉帝準奏，立刻派祖師去凡間收天將。祖師謝恩出朝，心下十分憂悶，因不知眾天將去向，不如去拜見我師妙樂天尊，問清緣故。想完，立刻去造訪兜率宮。妙樂天尊正在禪壇打坐，祖師向前打個和合。天尊說：“弟子到此為何？”祖師說：“不為他事而來，承蒙聖上封我去太陽宮掌管三十六員天將，弟子去時，一個天將都不在。回奏玉帝，帝問眾臣“眾臣奏帝命弟子親自把下凡的天將帶回來，弟子現在毫無頭緒，特意前來向師傅請教。”天尊說：“我如果不說，你肯定不知內情。你有四十二年災難未滿，所以有此事端。天將這次也收不得，更要投胎入凡，受盡苦難，才能入極樂世界。”祖師問道：“這次要去何處投胎！”天尊說：“我看如今淨洛國王無子，善勝皇後每天燒香求子。你可化一道金光，去投入皇後胎中，後日長成，修行功滿，那時方得入天曹享用。”祖師聽罷，隻得告別天尊，化一道金光，飄飄蕩蕩，飛入淨洛國來。
善勝皇後此時正在禦園燒夜香，忽然睡去。那一道金光投入皇後腹中。皇後即夢見吞一紅日入腹，身懷有孕。不知不覺已經十個月了，開皇二十五年三月初三日午時，淨洛國皇後生下太子，太子在後肋撞出，皇後氣絕。妙樂天尊念動咒語，吹仙氣入皇後左肋，皇後漸漸返魂。滿宮中盡是紫霧罩住，有九條龍吐沫，待太子沐浴完畢。一時間妙樂天尊帶龍騰空而去，宮中如舊。宮娥出奏國王。國王大喜，命抱出太子，見其眉目秀，骨格希奇。國王大悅，即替太子取名，叫作玄元太子。
春去秋來，光陰飛逝。自從祖師在淨洛國投胎，如今已經十四歲了。有一年，淨洛國元宵放燈，國王升殿，太子出來稟奏父王，要去看燈。父王說：“你是東宮太子，不可夜出觀燈。”太子說：“兒扮為平民，去就回。”國王準奏，並派指揮湯伯同太監四名，護送太子出朝，去街上看燈。太子出了朝門，但見：燦爛花燈高掛，笙簫管樂喧天唱。彩嬌娥勝天仙，飲樂壺漿歡慶。
太子同湯伯轉過南街，見幾個醉鬼東倒西歪，不省人事。太子又轉過北街，又見幾個在花街上孟姐家作樂，二人爭風，打了起來。太子又轉過東街，又見一人在街上偷人銀袋，被人棍棒相加，被打的叫天叫地。太子看完，猛然大聲歎道：“如果不能接觸酒色財氣四事，則我也就沒有必要做太子了。”天上鬥母元君，因元霄下凡，變作一道士，以探人心，遇見太子出此言，向前作揖問道：“貧道方才聽見客官說，要戒除酒色財氣四事，你莫非想求得此方？貧道有。”太子說：“你怎麼戒除？”道人說：“貧道離開父母，告別妻子，隨緣度日，是不是脫得？”還沒有說完，旁邊指揮湯伯見道士出此言戲弄太子，咬牙想斬殺道士。道士一見，駕祥雲騰空半天，現出本身說：“道本無根，要人自尋；若戀富貴，恐昧真靈。我不是別人，正式鬥母元君。”太子一見，望空跪拜：“弟子情願棄江山出家。”那道士說：“吾離開了，君不進來，天宮無位。”太子大驚，同湯伯回朝。第二天清晨，國王升殿，太子出朝，稟奏遇到道人的事情，想去修行。國王說哦：“如今天下妖邪眾多，哪有天仙來凡度人？兒不可執迷，江山和榮華富貴不要了嗎？決不準奏。”太子又奏：“神仙之說，自古就有，修行之事，自古流傳，安可不信真言，而昧正道。如果他日錯過，該怎麼補救呢。請求父王賜臣離宮出家，假如他日成功，那麼九族就可以超升了。”國王見太子執意要出家修行，心中大怒，立刻派校尉鄭才，將太子囚去冷宮受苦，等他回心轉意，然後再放出。鄭才將太子囚去冷宮，王退朝。太子入到冷宮，歎道：“若無陰陽，豈有晝夜？若無天堂，豈有地獄？前夜見者若邪，則無勸我修行之心，必有思意。前者道士又說他是鬥母元君，若是元君點我修行，見我被囚，必來救我。不如燒起好香禱告，請元君到此，指引我修行之路，有何不可？”想完，即點動好香，當天祈祝。告詞還沒說完，元君在雲頭說道：“太子，你如今被父囚禁在此，我想你也難以脫身。不如從父之命，放棄修行，早作脫身之計。”太子說：“弟子自從幸遇師父，心無改變，雖死不從父命，假若父將我苦禁於此，最多是死。”元君說：“你如果真心出家，此處並不是修行之所。”太子問道：“既然不是修行之所，怎麼才能逃脫到其他地方修道呢？”元君說：“你如果肯去，離城有八十五裏，有一山名武當山，那裏可以修行。”太子說：“怎麼才能到達？”元君說：“你可閉著兩眼，同我離開。”太子閉了兩眼，元君駕一朵祥雲，將太子抱在懷中，離了冷宮，直到武當山。但見：