軒轅大陸幾經洗禮後戰事略定，曾經十餘諸侯競相爭霸的局勢已去，除瓜分下的兩大巨頭——北周、南夏占據了大陸絕大部分的版圖，餘下的隻是依附於兩大巨頭的幾個附屬國。
北周是由早先遊牧民族南下建立，兵肥馬壯，民風強悍；南夏風景秀美，重文輕武，資源豐富。兩國由然的屏障千森嶺相隔，千森嶺綿延千裏，峰山俊險樹木茂盛，最高峰南峰終年仙氣繚繞，是傳中通往仙境之路。
傳中通往仙境之路的南峰上有一處斷崖，崖上有一塊青石方方正正，上被人以刀刻畫成棋盤，此時，一黑一白兩老者執子對坐，白衣老人白發白須隨風輕揚，頗有幾分仙人之姿……如果忽略他此時大呼叫的模樣。
“臭牛鼻，今日我不過是落錯一子，落個連連退敗，不用得意，改待老兒養好精神，定能大殺四方。”
坐在他對麵道風仙骨的黑衣道長聽聞，隻略挑了一下右眉，並無言語。
白衣老人見他不應，目光掃過後方瀑布下方水潭打水的黑衣娃，道“你這牛鼻子老道，多少人求著讓你收徒你都不肯，這娃娃又是哪裏撿的？”
黑衣老人看著娃，表情略有緩和，薄唇輕啟“北周”。
白衣老人輕捋長須，眯著眼便轉身招呼著，“娃娃，來，你姓甚名誰，幾時出生”，黑衣娃聽聞，邁著他那不算長的腿大步走來，輔一站定，雙手一揖道“太公好，在下白……”
“臨兒……”
正要做自我介紹的娃，聽到師傅厲聲打斷後，馬上想到了什麼，退後兩步站到了黑衣道長身後，正襟挺立。
“你看看你，不就不，娃娃姓白，莫不是從北周皇宮裏撿的？”
黑衣道長略有沉思，麵色嚴肅付於一歎，“機不可”。
語畢一陣鶴鳴湧動，隻聞簌簌群鳥飛起之音，三人同時看向南方，似有嫋嫋紫煙徐徐升起，百鳥鳴聲於山穀回響久久不散，白衣老者頓時神情嚴肅起來，手起撚訣，口中喃喃有詞，“南有祥瑞，南有祥瑞……”語畢也不再多看黑衣道長一眼，轉身朝南大步奔走……
“老道你等著，你有徒弟我也去收一個，肯定比你這個更好！”
“道，開始了……”
黑衣娃似懂非懂的聽著師傅的話，殊不知這一切都是與他息息相關！