克羅大陸，這是個奇幻的世界，大陸上有三個種族——人族，魔族，神秘的精靈族。幾千年以來，人族與魔族的紛爭從未斷過，兩族強者相互廝殺。人族有他們的王，但是，他們的最強者並不是王，是由天使選中並培養的勇者，由於人們信任著天使，人族之間比較和平。相比之下，魔族之間是弱肉強食，隻有公認最強之人才能稱得上“魔王”！
克羅元年4677年中旬，在兩族的邊境上戰爭正在高潮，人族的勇者和魔族的魔王分別趕到戰場，雙方士氣大增。魔王頭上長著一對犄角，黑色的頭發配上黑色的風衣，不禁產生出霸氣的氣場。勇者則是穿著一身銀白的盔甲，戴著頭盔，看不到她的臉。
“勇者，報上名...”魔王還沒說完，勇者已經把她的大劍砍了上來，魔王直接用手接下來。
“少廢話，受死吧！”勇者再次砍下！
此時魔王內心一團亂，他是個新手魔王，還沒和勇者對戰的曆史經驗，先前也是在上代魔王與勇者的對話學到的。
“媽的，我還沒拔刀啊！”說完魔王便爆發一股霸道的氣流，周圍一些弱些的士兵被擊暈了，勇者也被暫時壓製住，魔王伸手從他的空間中拔出了刀，勇者也不示弱，將才在念咒給自己使用了淨化魔法，現在已經發起了強攻。
一番激烈搏鬥過後，周圍的士兵們已經退到幾千米外，他們每次揮舞武器都伴隨著強烈的氣刃，沒有實力是擋不下來的。
“勇者，接下來，我要認真了，你可別被我化為灰燼。︴??﹌...”魔王念著一串複雜的魔咒，周圍生成了一層保護罩。
“那要看你有沒有那個本事。︹、︺﹊...”勇者也準備放大招了。
咒語結束雙方分別爆發比原來強幾十倍的氣流，大地正微震著，天空已經烏雲密布。魔王和勇者幾乎同時發動進攻，在他們的刀刃將要碰在一起時，一道白光在他們倆之間閃耀，地麵士兵眼睛也睜不開。
“︺?︽?（空間封印術）”一位天使降臨在他們之間，發動了封印術。
“老師，為什麼這樣做？”勇者向天使說到；這位天使正是勇者的老師利安娜。
“崎柒，你覺得你現在打敗了魔王就是正義嗎？王國那些人給你講述的魔王幹的壞事是真的嗎？”
勇者聽到天使這番話停頓了一下。
“崎柒，你應該去了解下魔王。”天使看了看周圍，看了看被禁錮的魔王。
“時間不多了，魔王，在那個世界多多照顧崎柒。”天使露出一幅拜托的表情。
“別開玩笑了！老太婆！我才不會死在這裏的。”魔王認為天使要他與勇者同歸於盡，開始掙紮...咒術有些不穩定了。