大地之初，神樹賦予諸神神性，應龍為水，女魃為火。兩人本擁有相斥相克，無法靠近的命運，然而火之女魃卻愛上了水之應龍。應龍因罪被鎖神鏈之樹，無法與應龍相見的女魃，每日來到樹下，以天界最美的歌聲撫慰應龍。
日複一日，女魃因為太過靠近應龍，使得原本絕美的容顏漸漸醜惡。而應龍僅聞歌聲，不見其貌，因此他雖然愛上了擁有美麗歌喉的女子，卻不知道是誰。在對抗蚩尤的聖戰中，應龍被黃帝釋放出來，並與女魃等眾神協同作戰，幫助黃帝獲得了最後的勝利。然而，應龍和女魃卻因此感染人間的濁氣，無法回到天上。
為助應龍重返天界，女魃暗中設法將應龍的濁氣轉移到自身，最終神力盡失，受到邪惡支配禍亂人間，所到之處皆大旱。對女魃的犧牲毫不知情的應龍終於得以重返天界，然而他卻以為自己深愛的女子是戰時常常從旁協助的袛女仙，因此對她疼愛有加。
慢慢的，因為人民的怪怨和諸神的勸戒，黃帝下旨，要應龍前往討伐女魃。兩人相戰於黃泉冥海之上。最後，女魃恢複了神智，卻看到站在自己麵前的竟是自己朝思暮想日夜思念的男子應龍。女魃落下淚來，低下頭以躲避應龍看醜陋自己的目光。她戰念全無，緩緩放下兵器，張開雙手以迎接應龍最後致命的一擊。
應龍的大刀準確無誤的刺進了女魃的胸口，瞬間，朵朵血花自女魃身體噴湧而出。血花中，女魃的醜惡漸漸褪去，恢複了原本的容貌和聲音。發現事實的應龍震驚不已，飛身去擁抱直直墜向黃河海畔的女魃，卻隻能望著她漸漸消失在黃泉海中……
親手殺死了女魃的應龍從此坐在黃泉海畔，流著血淚，刻著一個又一個娃娃，深怕自己忘記女魃的麵貌。時光流逝，應龍的雙翼漸漸染成黑色，身體也開始化為煙塵。最後，他仿佛看見女魃在海上呼喚，他幸喜的走入海中，卻不知女魃早已化為身旁的赤鳥，哀哀悲鳴······
時光流轉，東漢末年，亂象紛生，應龍女魃相繼轉世，為了一個未了的心願。
而這，既是一個故事的結束，又代表著另一個故事的開始……