水鏡先生住處。
一少年正拜別著一白胡子老頭。少年乃是徐庶，那白胡子頭就是著名的水鏡先生。
水鏡先生看著少年：“元直，你這人很有才華，我知你心中有誌向，可出山尋找一英主，早日幹出一番轟轟烈烈的大事來。”
“你到一家徒四壁、四處無人的地方，遇到一個流離他鄉、旋轉四方、德布天下的人，便是你要尋找的英主。切切記住!”
徐庶離開水鏡先生住處，草鞋跑爛了幾十雙，也沒碰到家徒四壁、四處無人的地方。有天夜裏，徐庶來到新野城外，突然天降大雨，他隻好躲進城外一個廢棄的屋落裏歇腳。這屋子周圍都沒有村落應該是廢棄很久了。徐庶一覺醒來，抬頭一望，天早就晴了，紅日高照屋外，再一看這破落的屋子。他腦子裏轉了轉：“難道在這地方能遇到英主嗎?但不管怎樣，反正屋裏沒人，我就住上幾天再說。”
過了兩天，徐庶連個人影也沒看見。他心裏急，肚子餓，渾身上下沒一點兒勁，便靠在屋門上，不知不覺睡著了。忽然，一陣風吹來，哐啷一聲，廟門開了。徐庶驚醒，隻見三人慌忙進來。
這正是剛逃出襄陽的劉備三人，徐庶看到三人也不管什麼文人禮數了。連忙起身過去：“幾位兄台，可有幹糧，小弟我已經餓了幾天了。”
劉備上下打量著這人：“我等急忙趕路不知道此地已經有人了，還望勿怪，我這還有些幹糧。”說著便遞給了徐庶。隻見那徐庶狼吞虎咽，三下五除二就吃完了，然後劉備還好心的把自己酒壺遞給了他。
徐庶一看高興的拿了過來一邊喝著：“好酒，沒想到在此地還能喝到酒。真是多謝兄台了。在下乃姓徐，名庶字元直，在此歇腳。不知道幾位是何人啊？”
劉備看著徐庶的樣子好笑的說著：“我乃劉備字玄德，這二位是我好友公孫康和他二弟趙子龍。”
公孫康聽到這人自報家門頓時一驚，手抖了抖，隻是驚訝並沒有什麼多餘的表情。（公孫康是個十足的諸葛迷，其實公孫康來襄陽時就想過要去找諸葛亮，徐庶，龐統等人，不過也就想了想。自己反正已經有三龍之二的龍腹邴原，龍尾管寧。如果把三國厲害的人都請來了，這一世還有什麼意思。）
四人隨即尋著地方想坐下聊，但這破爛的屋子實在沒地方坐下，隻能隨便找個草地席地而坐。
那劉備和徐庶兩人從天文談到地理，從天下大事談到兵法國策，十分投機。徐庶見眼前的人，見多識廣，胸有大誌，襟懷豁達，禮賢下士，十分欽佩。突然又想到老師囑咐，要自己找一個“流離他鄉，旋轉四方，德布天下”的英主。這三句話的頭一個字“流”、“旋”、“德”，不正合這人姓名——劉玄德麼!徐庶頓時驚喜萬分，並說自己願意為劉備效力。劉備在交談中，也已經看出徐庶是個很有才學的人，又當然高興得很，便邀徐庶一道去新野，想拜他做軍師。