天界原玉帝哪吒下凡後成為神水關哪吒，之後為查明天界軍火案，東奔西走，在龍王廟中死去.再次轉世成為人間李淵之子李世民，在人間輔助李淵當上大唐皇帝之後，又創立咒語教，成為咒語教教主.之後辭世.
十年後，西涼太守秦生家中大夫人秦月氏產下一子，名秦瓊.秦生三十得子，喜不自勝.立即找了算命先生，自己老家村裏的鄰居馬天師算命.馬天師一看秦生的府院，心裏暗想，這家夥居然成了一州太守，我雖然自幼在天師府修道，練得無數法術，但是哪有一個地方太守來的滋潤.
馬天師連誇秦生家裏風水好，得到貴子，將來必有福報.秦生說，我這兒子，三十才來，不知起個什麼名字能夠長命富貴?馬天師算算說，你家人丁不旺，說明你的桃花運不好，女人太少.另外你是武將，可能練武受傷，晚年得子.秦生說，那你說說看，孩子叫什麼呢?馬天師說，今年是庚申年，庚為金，申為金，你家在西涼，西也為金，秦是春天的禾苗，春天是木，禾苗是木.所以容易有金器傷.水生木，金生水，可以來個瓊字，既有瓊漿之意，可以協調金木，逢凶化吉.又暗含你是一方長官，是王者之相.
秦生說，不錯，這個名字我看可以.馬天師看了秦瓊相貌，心中暗歎，這個孩子有夭折之相，頭骨左側崢嶸，腦後突出，臉色發暗，不像官運亨通之相..
轉眼間六年已過，小秦瓊漸漸長大，他開始跟著父親學習霸王鞭.秦生的霸王鞭在西涼國是一絕，當時西涼國包括現在的陝西、寧夏、甘肅、新疆等地，分成十二個郡，每個郡有一名太守.而西涼國起源於寧夏，首府不是西涼，而是石嘴山.西涼郡反而是西涼國的邊疆大郡，和相鄰的大秦帝國隔河相對.
整個西涼國一千多萬人口，西涼郡就有一百多萬.而這一百多萬軍民中包括十萬鐵甲軍，是西涼國最厲害的軍隊.秦生的老師是西涼國國主的嶽丈，在西涼據稱有四員武將，構成西涼軍隊的梁柱，一個是西涼最西的武衛軍的馬首馬三，使一杆大長鐵槍，有萬夫不擋之勇，帶著一萬多頭包白巾的回族騎兵，號稱馬回回.一個是西涼大內高手，守護西涼皇宮的禦前侍衛總管那山，一手镔鐵扇，號稱打敗過綠林三十萬精英.還有一個是西涼國國王的女兒，人稱白衣娘子，手下三十萬白衣女人，一半騎兵一半步兵，經常在西涼郡與秦生的軍隊演練套圈，據說使用的是一個套馬杆.再就是西涼太守秦生，號稱霸王鞭，一手鞭法，左鞭打人，右鞭打馬.