從遠古時期開始，在不周山就居住著一群妖怪。有樹妖，花妖，蛇妖，猴妖，狐妖等等上千個品種的妖怪。
這裏與外界隔絕，神魔不侵，而這裏的妖怪，都是安安分分的好妖，他們也仿照人類，日出而作，日落而息，日子過得很平淡。
不周山有結界，是妖族的老祖宗設下的，所以妖怪們都很安全，它們沒有一個妖見過外麵的世界，也不知道有六界的存在，它們以為，不周山就是整個下，大地大，都是它們妖族。
川下和百合是人類，川下是一個，有點擅長破案的三流偵探！他的建樹不多，或者應該沒有建樹！
他從十歲開始，就跟著開偵探事務所的父親到處破案，但他現在已過了二十二歲，還沒有偵破過一個案子！
百合是川下的女朋友，也是個喜歡推理的女大學生。他們都有不同尋常的能力，不過沒有人會發現。就算有人看見川下變成一根樹藤，或者看見百合變成一隻蝴蝶，那些人也不會覺得奇怪，他們肯定會以為自己眼花了！
暑假，川下大學畢業了，征得他父母的同意後，他想去四處遊曆，順便看看有沒有地方需要他。
百合當然也跟著他，百合雖然還沒有畢業，但是她和父母，她要去參加社會實踐，然後她就蒙混過關了！
百合的父母也知道百合和川下的事，這個女兒啊，哪裏是去參見什麼社會實踐，她分明就是想和川下去過二人世界！
但做父母的也不好什麼，畢竟女兒已經那麼大了，有些事也拗不過，過於勉強，反倒弄巧成拙。所以百合的父母答應了。
川下和百合一路步行，心裏不約而同地想著一個地方——不周山！
他們有幸看見一本古書，上麵記載著，在世間的盡頭，有一座不周山，裏麵全是妖怪。
他們想去看看，但能不能找到不周山，就靠緣分了，有緣自相見，無緣難相逢。
其實不周山對外是隱藏的，凡人不可能看見，但是川下和百合才走一會兒，就發現了不周山的結界。
川下和百合能看見不周山，還能看見裏麵的一草一木，他們輕易地進了結界，並沒有被結界所傷。
而在裏麵的妖怪實在太多，現在多了兩個外人，妖怪們也沒有發現，它們仍是該忙什麼就忙什麼。
為了不讓那些妖怪起疑，川下自己是一隻樹妖，而百合也聰明地她是一隻蝶妖。
不知為什麼，他們清楚地知道不周山的規矩，這裏的妖，都是好妖，而且這些妖怪“沒見過世麵”！
這樣起來，川下和百合才是一種威脅，他們能自由進出結界，若是讓妖怪們發現，事情就不好辦了。所以，他們既來之則安之，反正暑假有兩個月，他們可以在這裏遊玩一下！
川下雖然想破案子，但是他也清楚自己的水平，外麵恐怕也沒有人敢雇用他！現在來到不周山，他倒是很高興，不定，妖怪們需要一個像他一樣“聰明”的人呢！
百合喜歡推理，但是她是女生，對這些奇花異草也很好奇，既然妖怪們並沒有惡意，留下來又何妨！
這裏的眾妖，以千狐洞的九尾妖狐為首領，九尾妖狐是隻漂亮的老狐狸。
川下和百合是人類，那些道行淺的妖沒能夠發現，但是九尾妖狐不可能不知道。不過，她老人家也性善良，若川下和百合不惹事端，她作為眾妖的首領，也不想節外生枝。
川下和百合找了一個石洞，在裏麵落腳。不一會兒，九尾妖狐就派她身邊的狐狸來了，來“請”川下和百合去千狐洞。
川下與百合對視一眼，乖乖地跟著狐狸走了。