五百年前的那一場神王朝與黑魔的戰役一直被世人傳頌。當時的世界上最大的勢力——黑魔王薩隆以他強盛的勢力統治著索亞大峽穀以南的伯亞人和神人，瓦爾格雪山以北的白靈人，還有魯姆河以南的烏竺人和秦爻人。所有人都是他黑魔王的奴隸。
由於神王陸俊的鼓動，受到rì益殘酷壓迫的人民開始覺醒，黑魔王開始對神人展開屠殺，這一舉動徹底激怒了神人。在一次的暴動中，神人的領袖陸俊憑著下至尊聖劍——龍皿聖劍號令群雄，下揭竿而起，神人，白靈人，伯亞人，秦爻人和烏竺人形成聯盟一起討伐黑魔王。神王親自率領三百萬神兵，手持龍皿聖劍前往抵禦黑魔軍，在連綿不斷的戰爭和殺戮中，龍皿聖劍顯示出了無可匹敵的威力，陸俊憑借著三百萬神士兵就將黑魔王近五百萬雄兵消滅殆盡。殘存的三千多名黑魔軍已經被驅入西方茫茫沙漠。而這個世界的統治者——黑魔王已帶著他的罪惡和那柄刺入他腹部的聞名下的龍皿聖劍，墜入薩魯姆山穀的深淵之中。
中土迎來了短暫的和平，好景不長，白靈人經過幾代王朝的統治，分化成大的王國十四個，彼此為了大利益紛爭不斷，直到四百多年後白靈王呼耶達達統一白靈部族建立白靈王朝，然而四百年的紛爭國力衰微的白靈人士不可能在短短幾十年恢複的，何況與東方的伯亞國的戰爭幾百年來從未間斷。而烏竺人為了統一魯姆河以南地區，與秦爻人以及其他部落的戰爭打了四十年，反被諸部落占據半個國土。然而作為中土盟主的神王朝也因為三個王子的紛爭，分裂成三個國——摩國、玄國和元國。
五百年之後，黑魔王薩隆奇跡般的複活，帶著那把聞名下的龍皿聖劍卷土中來……;