宇宙無限，文明迭起。浩瀚的宇宙深處有一顆蔚藍色的龐大星球，藍巨星。
藍巨星的曆史十分久遠，龐大的星球分作九洲五海，古今以來，無人真正窺見其全貌，隻因這九塊大陸實在是太過龐大。
萬獸山坐落在其中的南垣大陸上，自萬獸山市之北走數百裏，便來到這片凶獸繁衍的廣袤大山中。
峰巒迭起，大脈巍峨，凶獸橫行的蒼茫地間，一道清澈冰冷的雪山融水汨汨流淌，在一處山腳旁，形成了月牙一般的湖泊。
湖泊北側，靠近月牙內弧的地方，有一處鋼鐵圍起來的場地，麵積不，呈橢圓形，以白色圍牆圈造，頂部還布有電網，四個哨亭裏裝著幾支粗大的炮形武器。
場地正門之上有幾個大字——月亮灣，旁邊還有一排字：寵獸研究基地。這是星球聯邦政府在萬獸山的寵獸研究基地。
藍巨星，原本是修行文明，有強大的修行者飛遁地，移山填海，九塊廣大的大陸上國度無數，大大的修行勢力多如牛毛。
據記載，大約在幾千年前的某日，一個高度發達的科技文明入侵了這裏。其強大的科技竟將他們星核快要熄滅的星球自虛無空間中橫移過來，與藍巨星融合。
兩大星球融合之下，星球體積激增，大地之上的山嶽更加深廣起來，出現了許多人類未曾踏足的地方，也帶來了許多古怪的物種。
那個科技文明想要憑借強大的科技征服這裏，但在近千年的戰火之後，地球上的修行文明吞掉了科技極度發達的藍巨星文明。
最終，修行與科技兩種東西便在這顆星球上產生了交融。在那之後，又是千年。
科技文明的後裔也融入地球，血脈兩相交融，加之地大變，地間的修行者有了一種新的能力，與凶獸簽訂契約，借助寵獸之力戰鬥，人們稱之為，合體。
雖然在各大陸古老的修行文明中，認人為主的凶獸一直都有，一些強大的家族或是宗派也有護山靈獸之，但這與寵獸合體之道相去甚遠，也更容易遭到凶獸的反噬。
與血脈強大的寵獸簽訂契約，合體之後對於修行者的戰力增幅極大，還能使用寵獸所帶的血脈賦。
要知道，即便在遠古時期，這種直接增幅修行者元氣的功法也極其稀有珍貴。而寵獸契約之法相比之下，既簡單有方便。可想而知，這種寵獸合體之道誕生後的受歡迎程度。
隻是，這種方法卻還有一定的限製。
與寵獸簽訂契約，最適合的時機便在凶獸剛剛出生之時，越早越好，成功的幾率越大。若是凶獸長到半大不了，成功的幾率反倒極低。
簽訂契約時，若是凶獸覺得你的賦太差，體質太弱，也會簽訂失敗。雖然越強大的凶獸帶來的增幅越大，但選擇都是雙向的，強者興弱者亡，這是萬族不變的道理。
聯邦政府便是兩個世界交融的產物，而如今的藍巨星聯邦也不過是人類聯邦的其中之一。無論是哪個文明，人類對宇宙的探索從未停止，通往域外星係的道路早已被打通，星際穿梭不再是遠古時期大能的專屬。
科技改變生活，即便是沒有修行賦的人，也可以靠自己的努力，在這些機構中獲得不亞於修士的待遇。相較於以往，其地位已是大有不同。
盡管如此，統治著各個大陸的正主仍舊是那些宗族大派，凡人再如何了得，或許可以靠些機甲，擁有比肩修士的力量，但那始終是外力。而且那些修行到高深境界的修士，擁有著神鬼莫測的強大力量。
沒有多少人知道幾千年前修士中的大能者，在那場星球大戰中扮演著怎樣的角色。畢竟，最後的結局是修行文明吞掉了科技文明。
順帶一提，不知是何緣故，大陸上越是強大的凶獸，往往都是卵生的，這些凶獸蛋出生後，會不斷吸收地間的能量，到達一定程度後在破殼而出，最後，又會將自己的蛋殼吞下，才完成出生蛻變，而這段時間恰是人們簽訂契約的最好時機。
聯邦政府也曾派遣過軍隊想要征服這些凶獸，但換來的卻是損失慘重。而人為飼養的寵獸又沒有野生的凶獸強大，於是便有了專門研究寵獸的機構，月亮灣便是這種機構下的一員。
月亮灣內，當武澈一行人將裝備裝上蜻蜓一般的飛行器時，已是日上三竿。